中国报告大厅网讯，餐饮作为民生消费核心领域，其行业现状直接反映国内消费市场活力与居民消费能力变化。经过疫情后三年的修复调整，国内餐饮市场逐步进入稳健增长阶段，供给端门店迭代加速，需求端消费分级趋势凸显，监管端合规要求持续升级，多维度变化共同塑造当前餐饮行业现状。

一、市场规模增长态势

1.1 全国整体市场表现

1.1.1 近年规模与增速变动

疫情后国内餐饮市场的修复路径清晰，从2022年的受冲击收缩到2023年的反弹增长，再到2024、2025年进入常态化增长阶段，整体走势符合消费修复的一般规律。国家统计局发布的相关数据口径统一，连续四年的完整数据可清晰反映市场变化趋势，不同年份的增速变动对应不同的行业环境：2022年国内线下消费受到局部疫情反复影响，堂食经营受限，市场出现收缩；2023年防疫政策调整后，积压的聚餐需求集中释放，带动市场出现报复性反弹；2024年之后需求回归常态，增长回归居民收入增长驱动的平稳区间。

餐饮市场的增长韧性来源于多方面，首先是居民外出就餐的习惯已经逐步恢复，疫情期间养成的居家做饭习惯并没有替代外出就餐的需求，反而因为社交场景的恢复，带动聚餐、休闲餐饮等需求持续释放。其次，下沉市场的消费潜力逐步释放，低线城市居民人均可支配收入增长带动外出就餐频次提升，成为拉动整体市场增长的重要支撑。高线城市的餐饮消费已经进入存量替换阶段，新品牌、新品类不断替代老品牌，整体市场规模增长主要来自客单价的缓慢提升，而非门店数量或就餐频次的大幅增长。不同价位带的餐饮品牌都能找到对应的受众，高端餐饮和平价快餐的增长表现并未出现明显分化，反映消费分级背景下市场需求的多元化特征。未来一段时间内，市场仍将维持当前个位数增长的态势，行业红利从规模扩张转向结构升级。

增速从2023年的两位数高增回落至个位数，反弹式增长的窗口已经关闭，餐饮市场已经从修复期转入存量竞争阶段。2025年市场规模占社会消费品零售总额比重达到11.6%，依然是拉动国内消费增长的核心动力之一，民生消费属性决定了市场增长的韧性，不会出现大幅波动。

1.2 限额以上细分市场特征

1.2.1 限额以上规模增速差异

限额以上餐饮（指年营业额达到统计标准的餐饮企业）通常以连锁品牌、大中型餐饮企业为主，其增长表现可以反映头部企业的经营状况。2025年限额以上单位餐饮市场规模为16337亿元，同比增速为2.0%，低于整体餐饮市场3.2%的增速水平。

限额以上增速低于整体市场，本质原因：首先是中小餐饮企业的基数较低，疫情后新开门店数量较多，新增产能释放带动增长，而头部企业已经进入稳定扩张阶段，门店增长速度放缓，拉低整体增速。其次，限额以上企业中，传统正餐企业占比较高，近年来正餐市场的需求增长缓慢，而中小餐饮企业集中在快餐、小吃、饮品等增速较快的品类，因此整体增速更高。

这一差异背后反映行业连锁化进程的阶段性变化，过去十年餐饮行业连锁化率持续提升，头部企业份额不断扩大，2023年之后这一趋势有所放缓，中小餐饮企业的创业活跃度依然较高，大量新进入者抢占市场份额，一定程度上稀释了头部企业的增长速度。限额以上企业的经营利润率整体高于中小餐饮企业，虽然增速较低，但盈利能力更强，抗风险能力也更高，在成本上涨的背景下，头部企业可以通过供应链优势消化成本压力，而中小餐饮企业更容易受到食材价格、人力成本上涨的冲击。上游食材价格波动较大，头部企业通过集中采购、长期订单锁定价格，成本涨幅远低于中小餐饮企业，但增速反而更低，核心原因还是头部企业的规模基数已经较大，新开门店的选址成本、获客成本不断上升，新增门店的坪效低于存量门店，因此整体增速很难维持在较高水平。未来限额以上餐饮与整体市场的增速差仍会维持在一定区间，连锁化率提升的速度会逐步放缓，行业会进入龙头稳定份额、中小品牌灵活创新的格局。

二、供给需求结构变化

2.1 供给端门店竞争格局

2.1.1 中小门店迭代节奏

中小餐饮门店是餐饮市场的主体，占总门店数的九成以上，其迭代节奏反映行业的创业活跃度与竞争强度。国内餐饮行业进入门槛较低，大量创业者进入市场，同时也有大量经营不善的门店退出市场，较高的迭代率是行业的常态，近年来迭代速度有所加快。2024年前三个季度不含团餐的餐饮门店数据显示，新开店与关店数量基本持平，总门店数保持微增，这一格局反映市场的动态平衡。餐饮行业合规要求持续升级，食品安全、垃圾分类、消防安全等方面的监管力度不断加大，部分不合规的中小门店被清退出市场，进一步推高了闭店率。北京市市场监管局2024年6-8月的检查数据显示，专项检查期间累计检查餐饮服务单位12000家，完成食品抽检监测23000批次，处置问题餐饮单位333家，监管力度的提升加速了不合规主体的出清。

新开门店与关闭门店的差额仅为6万家，对应总门店数增幅不到1%，市场已经进入存量竞争阶段，新增门店基本替代退出门店，整体规模扩张空间有限。36.9%的闭店率说明行业竞争强度较高，新进入者的淘汰率维持在较高水平，对创业者而言，进入市场的风险有所上升。

较高的闭店率背后还有多重市场因素：首先是消费偏好变化较快，新品类的生命周期缩短，很多网红品牌兴起之后很快就会被消费者遗忘，导致门店经营难以为继。其次，房租、人力成本持续上涨，中小餐饮门店的利润空间被不断压缩，一旦客流量达不到预期，很快就会陷入亏损，只能选择闭店。再次，加盟模式的普及导致大量不合格的创业者进入市场，很多加盟商缺乏运营经验，无法维持门店正常经营，最终只能关闭门店。虽然闭店率较高，但新开门店数量也维持在高位，市场对新进入者依然有吸引力，餐饮行业的创业热度并未下降，很多创业者依然看好餐饮市场的消费前景，愿意进入市场尝试新品类、新模式。人口流入越多的城市，餐饮消费需求越旺盛，创业机会也越多，自然会吸引更多新进入者，同时竞争也更激烈，淘汰率也更高。较高的迭代率也有利于行业创新，不断有新的产品和模式进入市场，推动行业整体升级，淘汰经营效率低下的市场主体，优化行业资源配置。红餐产业研究院数据显示，2025年全国餐饮人均消费为36.6元，对比十年前涨幅不到50%，低于居民收入涨幅，行业整体保持了平价属性，适配当前居民消费能力。

2.2 需求端渠道结构变化

2.2.1 头部品牌渠道渗透

头部连锁品牌是餐饮行业渠道变革的先行者，外卖渠道的渗透水平直接反映行业渠道结构的变化，头部品牌因为有成熟的数字化运营体系、稳定的供应链支撑，可以更好的对接外卖平台，优化出餐流程，获得更多线上流量，外卖渠道的占比通常高于中小餐饮企业。百胜中国作为国内规模最大的西式快餐连锁集团，其渠道结构变化对整个行业具有风向标意义，所有数据均来自百胜中国公开发布的财报，口径统一，可信度较高，从多维度数据可以清晰观察头部品牌的渠道渗透与经营布局情况。西式快餐因为产品标准化程度高，出餐速度快，适合外卖配送，外卖渠道占比普遍高于正餐品类，百胜中国的外卖占比变化可以反映整个西式快餐赛道的渠道变化趋势。

百胜中国门店网络中，肯德基占比超过七成，是绝对核心品牌，经过多年的下沉市场布局，肯德基已经覆盖大部分地级市，门店扩张空间逐步收窄，未来增长更多来自同店销售提升，而非门店数量扩张。必胜客经过一轮门店调整后，门店数量恢复增长，定位休闲餐饮，客单价维持在70元左右，符合高线城市年轻消费群体的需求。

百胜中国外卖收入占比超过51%，线上渠道已经成为头部餐饮品牌的第一大收入来源，过去以堂食为主的收入结构已经发生根本性变化，这一变化对品牌的运营能力提出了更高要求，不仅需要做好堂食的服务体验，还需要优化外卖的出餐流程、包装设计，保证产品配送后的口感，同时需要对接平台的流量规则，获得更多曝光。中小餐饮企业的外卖渠道占比虽然也在提升，但因为缺乏数字化运营能力，对平台的依赖度更高，平台佣金占收入的比例远高于头部品牌，利润空间被进一步压缩。头部品牌可以通过自有小程序、私域流量获得更多自有订单，降低平台佣金成本，而中小餐饮企业几乎全部依赖平台流量，很难获得私域订单，因此成本压力更大。百胜中国2025年第三季度的经营数据显示，在市场整体增长放缓的背景下，头部品牌依然可以保持稳定的盈利水平，经营利润率超过12%，远高于行业平均水平，反映头部品牌的规模优势与运营效率优势。外卖占比提升也带来了一些新的问题，比如配送成本上涨，平台佣金上调，都会对品牌的利润率产生影响，未来头部品牌会进一步加大私域流量的布局，降低对第三方平台的依赖。未来餐饮行业线上渠道占比会进一步提升，最终会稳定在五成左右，不同品类会有一定差异，小吃、快餐的线上占比会更高，正餐的线上占比会相对较低。杭州2024年餐饮市场规模达到669亿元，人均餐饮消费额达到10546元，远高于全国平均水平，反映高线城市餐饮消费的活跃度，人均消费能力越高的区域，餐饮市场规模增长的空间越大。

如需获取定制化餐饮产业研究服务，可联系专业市场研究机构。核心洞察整理如下：

• 国内餐饮市场完成修复性增长，规模达57982亿元，增速稳定在3.2%，进入存量竞争阶段
• 餐饮门店年闭店率超36%，迭代速度加快，合规升级加速不合规主体出清
• 头部连锁品牌外卖收入占比突破51%，线上渠道成为行业核心收入来源