我国调味品市场需求存在明显的周期性、季节性特点,行业销售收入年复合增长率为7.94%,酱油占调味品市场大头,零售渠道CR5在20%左右,以下是调味料市场规模分析。
我国常用调味品按照形态不同,可以分为酿造类、腌菜类、鲜菜类、干货类、水产类等;再具体细分为酱油、耗油、食醋、料酒、味精、榨菜等。调味料行业分析指出,酱油行业产销量和企业规模均居调味品行业首位,2019年酱油销量为1001万吨,同比增长5.1%,略高于调味品平均增速。
根据调味料市场规模数据,2019年我国调味品零售市场规模达到1090.67亿元,同比增长8.8%,其中销售量和销售单价分别同增约4%和4%。在外就餐的兴起、外卖的便利性使得国人在家做饭减少,调味品餐饮市场的增速高于零售市场增速,预测未来5年调味品零售市场的复合增速大约在5%左右。
从营业收入增加比例看,2019年海天的比例较小,这与海天目前全国化已经取得一定成效,消费者接受程度较高有关。而中炬与恒顺则增加的比例较多,说明了在低线城市,消费者对于恒顺与中炬的消费力仍然不够。
从成本上涨金额比例看,成本上涨对调味品提价的驱动显著,预计若CPI持续走高,大豆及白糖等原料成呈现上行,国内主要调味品企业将持续提价。海天存在每两年提价4-5%的周期,且在海天提价后其他品牌通常亦采取跟随策略。鉴于上一轮提价发生在19年初,判断20年2019年海天或再度步入提价窗口期。
截止2019年年底,我国调味品、发酵制品制造行业规模以上企业达1278家,累计实现产品销售收入3033.52亿元;累计实现利润总额265.90亿元。调味料市场规模指出,调味品、发酵制品制造行业销售收入年复合增长率为7.94%,利润总额年复合增长率达到9.64%。
餐饮采购是我国复合调味料的主要消费渠道。2019年全国餐饮收入达4.27万亿元,同比增长9.5%。餐饮是消费行业中的重头戏,2019年比重也终于跨过11%,比上年比重提高了0.4%,反映了我国餐饮消费市场不断扩大。餐饮行业快速发展带动了整个调味品行业的增长,同时巨大的市场空间,为调味品行业未来的增长提供了有力支持。
食品行业稳健增长。2019年面对异常复杂严峻的国内外环境,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,工业企业效益总体改善,供给侧结构性改革成效明显。随着人民生活水平的提高,食品行业市场规模多年来保持7%以上稳健增长。
目前,我国基础调味品仍然占据调味品主要地位。饮食结构变化带来调味品渗透率的提升和单次用量的增加,使得行业收入规模不断增长;同时人民生活水平的提升推动调味品产品结构持续升级,是行业收入和盈利能力持续提升的主要动力,以上便是调味料市场规模分析所有内容了。