世界造船中心向亚洲转移,世界低速船舶发动机制造中心也在转向亚洲,制造主要集中在韩国、日本和中国,2019年船舶发动机产量979.48亿千瓦,以下是船舶发动机行业数据统计分析。
2011年以来,全球船舶产业的低迷影响了船用柴油机行业的发展,2012-2019年全球船用柴油机产量的年均复合增长率为-17.4%。2020-2025年中国船舶发动机行业市场需求与投资咨询报告指出,近两年全球航运市场触底反弹,船用柴油机产量恢复增长,2019全球船用柴油机产量约3350万马力,同比增长7.0%。
全球船用柴油机主要产自韩国、中国及日本。船舶发动机行业数据统计指出,中国2019年船用柴油机产量为1000.9万千瓦,全球占比在三分之一左右,同比增长2.2%,产量在连续五年下滑后,再次恢复增长。
中国中速柴油机在国际市场处领先地位,19年出口增速达 73%。韩、日、中拥有全球船用柴油机市场 80%左右的份额。韩国在低速柴油机市场处于领先地位;中国和日本在中速柴油机市场处于领先地位。中国船舶柴油机通过技术合作、专利或许可证引进及自主开发研制,在中国已经形成了较强的生产能力。
细分产品方面:2019中国低速船用柴油机产量约579.1万千瓦,占船用柴油机总产量的57.9%;而船用高速柴油机由于在船舶领域应用较少,2018年产量约79.9万千瓦,市场占比由2012年的26.7%下降至8.0%。
竞争格局方面:中国船用柴油机市场基本被中船集团和中船重工下属企业垄断。其中在船用低速柴油机市场,沪东重机和大连船柴占据80%左右的市场份额;船用中速柴油机市场70%以上的市场份额则由潍柴重机、中船动力和沪东重机占据。
中国初步形成了船用柴油机及其配套件的生产体系。同时,船用柴油机整机及其配套件的生产能力日益提高,引进许可证产品的国产化率也不断提高。船舶发动机行业数据统计指出,中国已经具备先进船用中速柴油机的研发能力,并初步具备低速机的研发能力,一批新产品正在开发,并陆续推向市场。
全球低速机品牌完全被曼恩、瓦锡兰及三菱重工占据;中速机品牌由瓦锡兰、曼恩及卡特彼勒占据86%(2017年)的市场份额;高速机品牌主要包括MTU、Deutz、MWM、SACM、Pielstick、Ruston和Paxman。中国生产的船用柴油机基本是由曼恩、瓦锡兰、MTU等进行专利授权的,以上便是船舶发动机行业数据统计分析所有内容了。