在休闲零食“第四餐化”趋势下,休闲食品这一细分板块成为2017年食品饮料板块中增长最为快速的细分板块。我国目前休闲零食销量已破万亿,并将保持20%以上的复合增速。下面进行零食行业市场现状分析。
零食行业分析表示,随着我国居民消费水平的提高,我国休闲食品市场逐渐向年轻化、高端化、健康化升级。休闲食品“第四餐化”的趋势也说明,消费升级下场景消费的增加给食品饮料行业带来的变化。我们认为休闲食品在未来几年仍会保持高速增长的态势,特别看好结构性机会,坚果、卤制品等休闲零食发展刚刚开始,建议重点关注。
国内休闲食品以烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品、坚果炒货和其他为主。 其中,烘焙食品市场分额占比最大,达到38.2%,其次分别是糖果、饼干、膨化食品、坚果和其他,分别占比24.3%、 14.5%、 6.8%、 2.7%和13.5%。糖果、饼干和烘焙食品的规模已经超过千亿,坚果和膨化食品的市场规模还在百亿左右,差距较大。
通过对零食行业市场现状分析,传统品类糖果、糕点类、饼干集中度较高,其他小品类尤其是具有农产品属性的品类集中度低。薯类膨化食品CR5超过70%,糕点类超过40%,饼干超过30%,传统品类的集中度相对较高,但是其他小品类尤其是农产品属性较重的品类,集中度较低,比如线下坚果品类CR5仅5%左右,果脯蜜饯集中度仅2%左右。
瓜子之外传统坚果炒货品类并未形成大单品。从已有数据来看,2008年除了瓜子之外,南瓜子实现收入约7200万元,豆类实现收入约8700万元,南瓜子和豆类合计占公司收入占比约8%左右,收入占比并不高,并且近几年南瓜子、豆类两个品类发展并未实现实质性突破,2008-2017年收入规模均未超过1亿元。
通过对零食行业市场现状分析,我国烘焙食品市场竞争较为充分,且集中度较低。数据显示,2017年我国烘焙市场前五品牌集中度为21.7%,其中,前三品牌为达利食品、桃李面包和嘉顿面包,其市场份额分比为7%、6.6%和3.4%;而其他中小型面包品牌数量较大,市场份额占比高达77.4%。
我国巧克力市场由外资品牌主导,市场集中度较高。由下图数据可知,2017年中国巧克力市场上玛氏和费列所名列市场份额前两名,分别占比47.72%和21.34%,雀巢位列第三,占比11.63%。从集中度来看,前十品牌共占82.1%的市场份额,且玛氏旗下德芙一家独大,市场占有率超过25%,在国内市场上明显占优势。以上便是零食行业市场现状分析的所有内容了。