模块行业趋势研究报告是通过对影响模块行业市场运行的诸多因素所进行的调查分析,掌握模块行业市场运行规律,从而对模块行业的未来的发展趋势特点、市场容量、竞争趋势、细分下游市场需求趋势等进行预测。
模块行业趋势研究报告主要分析要点包括:
1)模块行业发展趋势特点分析。通过对模块行业发展影响因素分析,总结出未来模块行业总体运行趋势特点;
2)预测模块行业生产发展及其变化趋势。对生产发展及其变化趋势的预测,这是对市场中商品供给量及其变化趋势的预测;
3)预测模块行业市场容量及变化。综合分析预测期内模块行业生产技术、产品结构的调整,预测模块行业的需求结构、数量及其变化趋势。4)预测模块行业市场价格的变化。企业生产中投入品的价格和产品的销售价格直接关系到企业盈利水平。在商品价格的预测中,要充分研究劳动生产率、生产成本、利润的变化,市场供求关系的发展趋势,货币价值和货币流通量变化以及国家经济政策对商品价格的影响。
模块行业趋势研究报告主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国家商务部、国家工业和信息化部、行业协会、国内外相关刊物杂志等的基础信息,结合模块行业历年供需关系变化规律,对模块行业内的企业群体进行了深入的调查与研究,对模块行业环境、模块市场供需、模块行业经济运行、模块市场格局、模块生产企业等的详尽分析。在对以上分析的基础上,对模块行业未来发展趋势和市场前景进行科学、严谨的分析与预测。
上海证券研报指出,1)英伟达股价再创新高,AI芯片供不应求。2)重视牛市进攻品种,光模块有望迎戴维斯双击。光模块作为紧跟AI产业趋势的投资品种,业绩同算力放量高度相关,在整体AI芯片需求高涨的背景下,业绩确定性较强。3)千帆星座02组卫星发射成功,低轨卫星建设进入常态化阶段。建议关注:紫光股份、中兴通讯、天孚通信等。
中原证券研报认为,AI计算的需求推动着网络通信速率快速提升至端到端的400G/800G,预计1.6T光模块会在2024年四季度开始出货,2025年一季度正式上量。带宽升级为通信行业快速增长提供持续动力,头部厂商有望维持较高的利润率,相关公司业绩或延续高增长态势,建议关注光通信板块。
光模块概念反弹,新易盛涨超8%,中际旭创、天孚通信、生益电子、剑桥科技、太辰光等跟涨。
光模块概念股高开,新易盛高开超5%,天孚通信涨超4%,中际旭创、致尚科技、生益电子等高开。隔夜美股英伟达收涨超12%。
算力硬件股早盘大幅走弱,鼎通科技跌超6%,神宇股份、沃尔核材、中际旭创、新易盛、天孚通信等纷纷走低。
国金证券研报表示,光模块24年进入边际变化的交易,跟踪北美AI行业边际变化,关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况(1.6T下半年放量市场预期变强),重点跟踪有LPO产品/技术储备的光模块企业。交换机壁垒较光模块高,关注国产交换机企业高端交换机落地商用出货情况。运营商AI超算规模比肩互联网大厂,叠加高股息高分红、业绩稳健增长特点。