挂面的发展经历了四个阶段,产品从低档到中高档升级,以年均5%的增速计算,预计2025年能提升至1000万吨以 上,CAGR超过 20%,以下是挂面行业发展前景分析。
挂面属于日常快速消费品,在中国的历史文化悠久,从过去到现在,共经历了四个发展阶段。挂面行业分析指出,从2015年行业便开始了集中度提升、产品结构向中高档挂面升级的趋势中。
2013-2020年国内挂面行业总产量从462万吨上涨到812万吨,6年间上涨76%,虽仍保持增长趋势,但在经历了高速发展的黄金时期后,近年来整体发展增速放缓,行业正面临着生产力过剩和产业价值提升的共性问题。挂面行业发展前景指出,一方面,随着人均收入的增长,农村市场成为潜在市场,消费需求有待挖掘;另一方面,如何有效利用自身产能,提升产业价值是挂面行业发展的重要方向。
从产品价格结构来看,其中目前主要以低端产品为主,中高端产品占比较低,其中挂面价格在5元以下的市场份额占比达60%,5-8元占比30%,而挂面价格在8元以上的市场份额占比仅为10%,目前低价产品仍占据大部分市场,各企业仍需以低价产品抢占市场,不过随着城镇化进程的加快及居民收入水平的提高,我国中高端挂面市场份额有望提高。从市场规模/产量得出的均价来看,国内挂面市场均价确有提高趋势。
从行业集中度来看,行业集中度较低,不过有提升之势。我国挂面行业技术门槛较低,有地域习惯差异,市场分散,同质化现象严重。各地都存在一些区域性挂面品牌,如上海“味都”、北京“丰大”、湖南“金健”、“裕湘”等等,全国性品牌挂面企业凤毛麟角。不过近年来集中度有提升之势,2009-2018年,商超CR5从33%提升到48%,行业集中度不断提升。
从年产销变化来看,2020年挂面行业国内市场同比微增长约4%,但行业分化趋势明显。中小企业占比微下滑10%,前十大规模企业占比上升约7%,行业集中度进一步上升。陈克明、金沙河、金龙鱼、博大、中裕等主要品牌的超市综合权数市场占有率分别为19.17%、9.60%、8.90%、5.59%、4.30%,陈克明市占率遥遥领先。陈克明与金沙河较大幅度领先于其他品牌。
从产品定位来看,克明面业差异化竞争,产品定位中高端,竞争激烈,与中粮、金龙鱼、博大均存在着竞争;而低端产品品牌主要以金沙河为主,其长期维持产品低价的主要原因在于其供应链一体化优势,金沙河做面粉起家,直接供给下游挂面生产,具有成本较低优势。挂面行业发展前景指出,金沙河达到100万吨年产能,克明面业约60万吨,位于第一梯队;中粮、博大及今麦郎年产能10万吨左右,位于第二梯队;其他企业分别位于第三、四梯队,竞争力度较小。
从销售区域来看,克明面业、今麦郎及博大全国均有布局,但克明面业优势区域集中在南方市场,今麦郎及博大渠道少于克明面业;而中粮、金沙河、丰大销售区域均集中在华北东北一带。
整体来看,我国挂面行业始终呈现出为分散、部分龙头集中的竞争格局,其中,克明面业、金沙河是当之无愧的行业龙头,位于挂面行业的第一梯队,而克明面业从各个方面又远胜于金沙河。未来,克明面业有望将优势区域扩展到北方,与北方本土挂面品牌展开竞争,行业内龙头企业市场占有率将进一步提升,以上便是挂面行业发展前景分析所有内容了。