中国箱包市场2017年整体规模为1858亿元,在过去3年增速都在6%左右。其中旅行箱是增长最快的类目,2017年中国旅行箱销售规模为328亿元,同比增长7%。包袋品类(2017年销售规模为1530亿,整体增速约为5.9%。那么旅行包市场规模会是怎么样的呢?
通过对旅行包市场规模的详细分析得知箱包(xiāngbāo)是对袋子的统称,是用来装东西的各种包包的统称,包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。
由于制造技术含量提高,设计也各有千秋,质量过硬、外观时髦、设计独到的旅行箱,身价也与一般旅行箱有了差距。一款内部设有可装下4套西服的西服袋,容量为92升的德国品牌旅行箱,售价高达13380元。武广人士介绍,由于商务人士出行频率高,旅行箱的使用率自然也高,加上身份、形象等考虑因素,因此成为3000元以上品牌旅行箱的消费主力。而两三千元及以下的旅行箱,则以讲求性价比的大学生、普通白领买得多。
旅游频次增加、距离增长,使得消费者更加注重旅行箱的品质,行业趋势是产品单价上升、而复购频次有所降低。而中国众多箱包生产企业中,产品质量过硬的并不多见,具备品牌知名度更少。市场格局依然高度分散,CR30不到25%,网购渠道中充斥大量的假冒伪劣产品。在这样的格局下,品质优良、具备知名度的在品牌竞争中最为有利。目前LV(旗下包括Celine、以及16年收购的日默瓦)在中国箱包市场的销售额占比达到4%。行李箱中新秀丽、日默瓦、美旅在2016年的市占率分别达到1%、0.4%、0.2%。尤其主打轻便、定位轻奢的日默瓦在中国大受欢迎。
中国箱包市场中缺乏中高端、高性价比品牌,成为90分良好的切入点。国内的箱包市场呈现高度两极化:1)国产箱包格局普遍为低端线、品牌力弱、加价率低、高度分散。2)高端线均为海外品牌,单价在5000元-2万元不等,加价率高。在90分上线前,国内很难找到一款好用、好看、价格亲民的中高端产品。品牌定位的断档成为90分发展的良好契机。90分研发的定价在200-1000元的旅行箱销售火爆,此外第一代金属箱售价1799/1999元,获得德国iF设计大奖。
2016年、2017年90分箱包的销售量分别约为50万、150万只(估计)。箱包作为中频消费品,消费频次、价格带和手机、空气净化器相当。如果以手机出货量为分母,当前90分在小米用户中的渗透率不到2%。
通过对旅行包市场规模的详细分析得知预计2020年中国的箱包市场规模会达到63.8亿美元。其中,人均可支配收入的稳定增长,为箱包消费增长提供基础动力。而户外用品的销售额则保持10%以上增速,箱包行业与旅游业及户外出行行业高度相关,再加上每年的春运,箱包用品需求的增长势不可当。国内箱包企业多达2万多家,规模以上企业数量有1252家,且集中度低,尽管新秀丽在国内发展态势不错,但其市场份额预计不及10%,这就说明品牌化和规模化是大势所趋。不过国内市场销售渠道混乱,国际品牌占据高端渠道,国内多数企业还是以批发市场为主。以上便是笔者对旅行包市场规模的详细分析了。