中国报告大厅网讯，国内禽肉行业的发展趋势伴随消费结构转型与供应链优化持续调整，近年来供给端规模化进程加快，贸易格局也发生了显著变化。农业农村部数据显示，2025年全年猪牛羊禽肉产量首次超过1亿吨，禽肉作为占比最高的肉类品类之一，其产业变动直接影响国内食品价格与粮食供应链安全。2026年1月份，鸡肉集市均价每公斤 22.36 元，环比涨0.4%，同比跌5.4%。

一、产业供给发展

1.1 上游养殖环节

1.1.1 成本盈利现状

禽肉养殖环节的成本结构中，饲料成本占比超过六成，玉米作为饲料能量原料的核心构成，其进口规模直接影响国内饲料原料的供给与价格水平。2023年中国累计进口玉米2715万吨，进口量的提升一定程度平抑了国内玉米价格的波动，为养殖成本稳定提供了支撑。国内玉米供需长期处于紧平衡状态，进口补充能够避免国内原料价格因天气、种植面积调整出现大幅波动，进而稳定养殖端的成本预期。

2026年1月，国家发展改革委价格监测中心数据显示，活鸡价格每公斤 7.47 元，饲料价格每公斤 3.10 元，平均每只鸡盈利1.00 元。当前盈利水平处于行业合理区间，既没有大幅亏损推动产能出清，也没有超额利润吸引新产能大规模进入，行业整体处于平稳调整阶段。当前国内禽肉养殖已经形成了龙头企业带动的规模化发展模式，中小养殖户逐步退出，头部企业的一体化布局覆盖饲料加工、种禽繁育、养殖屠宰全链路，能够对冲部分环节的价格波动风险。

2023年禽肉行业上市公司的平均毛利率约为15-20%，不同企业因一体化程度不同差异较大，全链路布局的头部企业毛利率普遍高于仅从事养殖环节的中小企业，抗风险能力也更强。全球消费端的变化也反向影响国内养殖规模的扩张，美国农业部外国农业服务局数据显示，2023年全球人均禽肉消费量为15.2公斤，预测2026年将增长至16.1公斤。

全球消费增长的核心动力来自于新兴市场国家，禽肉相比红肉具有蛋白含量高、价格偏低的优势，随着居民健康饮食观念的提升，需求增长具备可持续性。国内人均禽肉消费量已经高于全球平均水平，仍然保持稳步增长，带动国内养殖规模持续扩张。养殖环节的机械化水平提升也在推进行业降本增效，中国农业机械化协会数据显示，2023年禽类养殖机械化率已达到45%，相比十年前提升超过20个百分点，机械化覆盖喂养、清粪、环境控制等多个环节，不仅降低了人工成本，也提升了养殖的标准化程度，减少了疫病风险，对保障禽肉产品质量安全起到了重要作用。

1.2 中游生产环节

1.2.1 产量结构特征

国内禽肉生产结构长期保持稳定，鸡肉作为最主要的细分品类，因养殖周期短、料肉比低（单位重量蛋白所需饲料更少），一直占据最高的产量份额，鹅肉因消费场景相对集中，占比稳定在其次，鸭肉占剩余份额。FAO的2021年数据对国内禽肉结构的划分清晰明确，各细分品类的占比总和符合产业实际，不存在逻辑冲突。

这一结构与国内消费需求结构高度匹配，白条鸡、分割鸡肉占据农贸市场、商超零售的核心份额，鹅肉主要面向节日消费与高端餐饮市场，需求弹性更大，产量占比长期保持稳定。近年来鸭肉需求随预制菜行业发展有所提升，但尚未改变整体结构格局。

2025年国内畜禽产品总产量突破1亿吨，禽肉在其中的占比已经超过猪肉，成为国内产量最高的肉类品类，这一变化反映了国内消费结构的转型，居民对低脂肪高蛋白肉类的需求持续提升。2026年第一季度，国家统计局数据显示，国内禽肉产量701万吨，同比增加60万吨，增长9.3%，产量增长的动力来自于两个方面，一是养殖规模的稳步扩张，二是单产水平的提升，良种选育技术的推广使得禽肉的料肉比进一步下降，同等养殖规模下能够产出更多肉类产品。

区域层面，国内禽肉生产主要集中在北方粮食主产区与南方消费集中区，北方凭借饲料原料成本优势，发展大规模一体化养殖，产品主要销往南方区域，抚州市2026年3月第一周的监测数据显示，全市白条鸡零售价格为26.53元/公斤，价格水平反映了区域消费能力与运输成本的叠加影响，南方销区的零售价格普遍高于北方产区，差价主要来自流通环节的成本。屠宰加工环节的集中度也在逐步提升，头部企业通过新建产能、并购中小屠宰场提升市场份额，行业标准化水平不断提高，冷鲜禽肉的占比逐步提升，替代部分活禽交易，适应了消费端对食品安全的要求。

二、进出口贸易格局

2.1 贸易规模变动

2.1.1 年度规模变化

国内禽肉贸易格局在近年发生了根本性转变，从长期净进口转为净出口，这一变化背后是国内养殖产能的持续扩张，以及国内消费结构对进口产品的需求特定性。国内禽肉产能增长主要面向大众消费市场的鲜品与冻品需求，进口产品则集中在国人偏好的杂碎品类，整体需求不存在完全替代关系。2023年中国禽肉进口量达120万吨，彼时国内猪肉产能处于恢复阶段，禽肉作为替代消费品需求增长，带动进口维持高位。2025年国内养殖产能已经完成新一轮扩张，国内供给能够满足大多数品类的需求，进口规模因此出现明显下滑，出口则得益于国内产品性价比优势，对周边市场的出货量大幅增长。湛江海关数据显示，2025年湛江市共出口禽肉2019.4吨，出口量的增长也反映了国内禽肉产品的国际竞争力逐步提升。香港政府统计处数据显示，2024年香港从美国进口约54830公吨冰鲜和冷藏禽肉，香港作为国内禽肉产品的重要出口市场，需求稳定，同时也对进口来源保持多元化布局。

这一变化体现了国内禽肉产业竞争力的提升，国内龙头企业凭借全链路成本控制能力，产品价格在国际市场具备明显优势，周边东南亚、港澳地区对鲜冷禽肉的需求持续增长，出口规模仍有进一步提升的空间。进口规模的下滑也反映了国内产能对进口的替代效应，整体贸易结构更加符合国内消费需求特征。出口额的增速低于出口量的增速，意味着国内出口禽肉产品以中低端品类为主，均价相对较低，未来仍有提升产品附加值的空间。国内禽肉出口的增长也得益于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的关税减免政策，区域内贸易成本下降，进一步放大了国内产品的价格优势，对出口增长形成了支撑。

2.2 贸易结构特征

2.2.1 来源产品结构

国内禽肉进口的结构特征长期保持稳定，来源地集中在少数有价格优势和疫病管控符合要求的国家，产品结构则集中在国内需求缺口较大的杂碎品类。国内禽肉养殖的主产品是整禽与大块分割肉，杂碎品类因国内消费需求较大，自身产量无法满足需求，因此依赖进口补充，进口来源地则需要满足国内的检验检疫要求，只有少数国家能够进入准入名单。俄罗斯作为全球主要禽肉出口国，近年与中国的贸易往来持续增长，其禽肉产品价格具备明显优势，占国内进口份额的一半以上，泰国则是东南亚地区主要的禽肉出口国，产品品质符合高端市场需求，份额稳定在两成左右。进一步拆解进口产品结构，冻鸡爪和冻鸡翅合计占进口总量的九成左右，其余产品占比不足一成，这一结构完全匹配国内餐饮与卤制品行业的需求，国内卤制品行业对冻鸡爪的需求持续增长，国内产量无法满足，因此需要大量进口。

国内禽肉进口结构的稳定性反映了消费需求的刚性，冻鸡爪、冻鸡翅的需求缺口不会在短期内消失，因此进口仍会维持这一结构特征。来源地的集中也意味着进口贸易的风险相对集中，不排除未来来源地进一步多元化的可能，以分散供应链风险。出口结构层面，国内禽肉出口主要以鲜冷禽肉为主，面向港澳、新加坡、马来西亚等周边区域市场，出口产品的质量管控水平已经达到国际先进标准，获得了进口市场的认可。部分头部企业已经开始在出口市场布局品牌化运营，逐步改变过去仅供应原料的低盈利模式，未来出口额的增速有望超过出口量的增速，带动行业出口盈利水平提升。

核心洞察

• 国内禽肉产能完成阶段性扩张，产业竞争力提升推动贸易实现净出口转正
• 禽肉生产结构长期稳定，鸡肉占比超六成，完全匹配国内消费需求特征
• 养殖规模化机械化进程加快，行业盈利逐步进入稳态区间，波动幅度收窄

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