中国报告大厅网讯，国内禽肉产业布局围绕消费升级与供应链安全持续调整，农业农村部数据显示，猪牛羊禽肉总产量首次超过1亿吨，禽肉作为增长最快的畜禽品类，在居民膳食结构中的占比持续提升。2026年1月份，鸡肉集市均价每公斤22.36元，环比涨0.4%，同比跌5.4%。价格的平稳波动反映出国内供需关系逐步进入平衡区间，产业链各环节的利润分配也进入常态化调整阶段。

一、国内禽肉供给体系

1.1 上游养殖环节

1.1.1 饲料成本与盈利水平

上游养殖环节的核心成本构成是饲料，通常占养殖总成本的60%至70%，饲料原料的供给与价格直接决定了养殖环节的盈利水平。国内饲料原料供需长期处于紧平衡状态，玉米作为配合饲料的核心原料，国内产量难以满足需求，需要通过进口补充供给缺口。2023年中国累计进口玉米2715万吨，进口量的稳定一定程度上平抑了国内玉米价格波动，避免了饲料价格的大幅上涨，为养殖环节维持稳定盈利创造了条件。

2026年1月官方监测数据显示，饲料价格每公斤3.10元，1月份活鸡价格每公斤7.47元，平均每只鸡盈利1.00元。这意味着当前国内肉鸡养殖环节已经进入低利润的常态化运行阶段，行业准入门槛逐步提升，中小散户的退出速度加快，头部企业的市场份额持续提升。养殖盈利的微利化，本质上是行业规模化程度提升后的必然结果，头部企业通过一体化布局，向下游延伸至加工和零售环节，将养殖环节的利润让渡给前端，以此保障供应链的稳定性，同时在加工和零售环节获取更为稳定的利润。这种模式也进一步推动了行业的整合，过去几年，国内白羽肉鸡养殖的CR10已经提升至七成以上，黄羽肉鸡的集中度也在稳步提升。与之形成对照的是，中小散户由于不具备成本管控能力，在行业微利阶段难以持续经营，逐步退出市场。不排除未来行业集中度会进一步提升，供给端的稳定性也会随之增强，价格波动的幅度会逐步收窄。

1.1.2 机械化发展现状

产能扩张的核心基础是养殖机械化水平的提升，过去国内禽类养殖多依赖人工，规模化程度低，生产效率低下，随着国内劳动力成本的持续上升，机械化替代人工已经成为行业明确的发展方向。2023年禽类养殖机械化率已达到45%，对比十年前的不足20%，提升幅度十分明显。机械化率的提升，直接带动了养殖效率的提升，每万羽肉鸡的用工量从过去的10个工降低到不足3个工，生产成本下降了10%至15%，进一步支撑了行业的产能扩张。

机械化率的提升，也带动了行业标准化程度的提升，禽肉产品的品质稳定性更好，药物残留等问题的管控能力更强，符合国内消费升级对食品安全的要求。从资本层面看，2023年禽肉行业上市公司的平均毛利率约为15%-20%，这样的盈利水平对产业资本具备一定的吸引力，头部企业持续扩产，新建规模化养殖场，进一步推高了行业的整体产能。机械化率的提升并不均衡，白羽肉鸡养殖的机械化率已经超过70%，而黄羽肉鸡和水禽（鸭、鹅）养殖的机械化率仍然不足30%，这主要是因为黄羽肉鸡多采用半散养模式，水禽养殖对水域的依赖度较高，机械化改造的难度更大。这一差异也导致不同细分品类的产能扩张速度不同，白羽肉鸡的产能增长最快，鸭肉和鹅肉的产能增长相对平缓，一定程度上影响了国内禽肉产品的供给结构，推动鸡肉在整体禽肉产量中的占比进一步提升。

1.2 中游加工生产格局

1.2.1 产量规模与产品结构

国内禽肉产量持续增长，这主要是因为禽肉的饲料转化率高于猪牛羊肉，单位重量的禽肉生产所需的饲料更少，在耕地资源有限的背景下，发展禽肉生产是保障国内肉类供给的最优选择之一。从历史数据看，国内禽肉产量的增长速度长期高于猪牛羊肉，在整体肉类产量中的占比从改革开放初期的不足15%提升至当前的超过30%。不同细分品类的占比结构长期保持稳定，鸡肉是国内第一大禽肉品类，鹅肉占比仅次于鸡肉，鸭肉占比排名第三，剩余少量其他禽肉品类。

这一结构反映出国内居民的消费偏好，鸡肉因为价格适中、蛋白含量高、脂肪含量低，受到消费者的普遍认可，因此占比超过六成。鹅肉因为风味独特，消费需求集中在节假日和礼品市场，整体需求稳定，占比维持在18%左右。鸭肉消费多集中在加工制品领域，比如鸭脖、烤鸭等，需求增长平稳，占比约两成。近几年鹅肉消费的增速逐步超过鸡肉，不排除未来鹅肉占比会出现小幅提升。最新的产量数据显示，2026年第一季度（1-3月），禽肉产量701万吨，同比增加60万吨，增长9.3%，产量的快速增长，一方面得益于上游养殖产能的持续释放，另一方面也反映出下游消费需求的稳步增长。国内禽肉加工环节的集中度也在逐步提升，头部加工企业通过一体化布局，打通从养殖到零售全产业链，产品覆盖冷鲜肉、冷冻分割肉、调理肉制品、熟食等多个品类，产品附加值不断提升，抗风险能力也强于单一环节的企业。

二、禽肉进出口贸易分析

2.1 年度贸易规模

2.1.1 进出口结构特征

国内禽肉贸易在2025年出现了标志性变化，从长期的净进口转为净出口，这一变化反映出国内禽肉产能的充足性，也体现出国内禽肉产品的国际竞争力逐步提升。过去十年，国内禽肉产业持续扩产，规模化和机械化水平不断提升，生产成本逐步控制在合理区间，产品质量也达到国际先进水平，为出口增长奠定了基础。与之形成对照的是，国内消费需求已经进入平稳增长阶段，国内产能的持续释放，推动企业开拓国际市场，带动出口快速增长。从全年数据看，进出口呈现反向变动趋势，进口规模大幅下滑，出口规模大幅提升，贸易格局转向净出口。

净出口转正的核心驱动力在于国内产能的持续扩张，以及国内企业出口竞争力的提升，国内禽肉产品的价格比发达国家低15%-20%，在东南亚、中东等市场具备明显的价格优势，带动出口订单持续增长。进口下滑主要因为国内产能已经能够满足国内消费需求，不需要大量进口补充供给缺口，对国际市场的依赖度持续下降。

进口禽肉的产品结构长期保持稳定，主要以杂碎品类为主，国内消费者对禽肉杂碎的需求较高，而国内生产的杂碎供给不足以满足需求，因此需要进口补充。冻鸡爪和冻鸡翅是国内餐饮市场的热门产品，占进口总量的九成左右，进口需求长期稳定。进口来源方面，俄罗斯和泰国是最大的两个进口来源国，两国合计占进口总量的超过四分之三，贸易集中度较高。

产品结构反映出国内消费市场的差异化需求，禽肉整肉供给已经完全满足国内需求，杂碎品类的缺口通过进口补充，既满足了国内消费需求，也优化了贸易结构，避免了对国内整肉市场的冲击。进口来源的集中，一定程度上有利于管控进口产品的质量，降低检疫风险，保障国内市场的供给安全。2023年中国禽肉进口量达120万吨，对比2025年的61.39万吨，两年时间进口量下降了接近一半，出口量则从2023年的不到40万吨增长至2025年的82.24万吨，增长幅度超过一倍，这样的变化趋势，说明国内禽肉产业的供给能力已经发生了质的变化，从依赖进口补充转向满足国内需求后出口剩余产能。

区域层面，湛江市2025年共出口禽肉2019.4吨，是国内重要的禽肉出口基地，出口产品主要供往香港、澳门以及东南亚市场，产品以冰鲜禽肉为主，因为品质好、新鲜度高，受到当地消费者的认可。香港2024年从美国进口约54830公吨冰鲜和冷藏禽肉，美国禽肉过去长期占据香港市场的较大份额，近几年国内禽肉产品凭借价格和新鲜度优势，对美货的替代效应逐步显现，国内禽肉在香港市场的份额持续提升。

抚州市2026年3月第一周的监测数据显示，全市白条鸡零售价格为26.53元/公斤，国内市场价格的平稳，也说明国内供给充足，进口减少并没有影响国内市场的价格稳定，反而降低了国内市场对国际禽肉价格波动的敏感度，提升了国内肉类供给的安全性。美国农业部（USDA）外国农业服务局（FAS）数据显示，全球人均禽肉消费量从2023年的15.2公斤，预测增长至2026年的16.1公斤，全球禽肉消费的增长趋势明确，为国内禽肉出口提供了广阔的市场空间，国内禽肉企业进一步拓展国际市场仍有较大的空间。

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核心洞察如下：

1. 国内禽肉养殖进入微利时代，行业集中度将进一步提升
2. 国内禽肉贸易实现净出口转正，供给安全性大幅提升
3. 全球禽肉消费增长明确，国内企业出口拓展空间较大