中国报告大厅网讯，国内烟花爆竹产业布局受政策、资源、传统产业基础多重因素影响，近年来经历了深刻的供给侧整合与需求结构调整，产业布局逐步向传统优势产区集中，需求端受禁放政策影响呈现结构性分化，出口与替代产品成为产业增长的两个核心方向。

一、供给端产业格局

1.1 生产资质整合

1.1.1 合法产能规模变化

国内烟花爆竹生产长期以中小微主体为主，早期行业监管宽松阶段，存在大量不合规小作坊，安全事故频发。近年来应急管理部持续推进供给侧合规化整合，淘汰不满足安全、环保标准的产能，清退无资质生产主体，行业整体规模呈现阶段性波动。国内烟花爆竹整体市场规模的官方统计数据，可清晰反映产业规模随政策调整的变化趋势，所有数据统计口径统一为当年国内流通市场总规模，覆盖生产端到零售端的全链条产值。

2018年之前的规模扩张对应国内消费需求的释放，以及合规化进程初期的产能增长，2018年之后的收缩直接关联国内城市禁放政策的大面积推开，后续的小幅回升主要源于出口市场的填补以及三四线城市合规消费需求的稳定。截至2024年底，全国合法资质生产企业数量为678家，相较于高峰时期的数千家，整合幅度超过80%，批发企业数量约4200家，零售单位数量约20万个，全产业链从业人员约60余万人。产业逐步向传统优势产区集聚，湖南浏阳、醴陵，江西上栗等核心产区占据全国超过80%的合法产能，区域集聚效应凸显，其他产区的产能逐步退出。

安全生产监管力度持续提升，地方监管部门定期对流通领域的烟花爆竹产品开展质量抽查，2025年江苏省盐城市对C级烟花爆竹产品开展监督抽查，总抽查批次40批次，其中合格37批次，不合格3批次，不合格率为7.5%。不合格产品主要集中在药物含量不达标、包装警示标识不符合规范等方面，一定程度反映出部分中小零售端的产品仍存在质量风险，监管仍需持续推进。资质整合过程中，地方政府对生产企业的安全间距、环保标准、生产工艺都提出了更高要求，大量不满足要求的小作坊被清退，行业整体安全水平有所提升，也推高了行业的进入门槛，新进入者很难获取合法生产资质，现有合法企业的牌照价值持续提升，头部企业的竞争优势逐步凸显。

1.2 出口贸易特征

1.2.1 出口增长趋势变化

国内消费市场受政策压缩之后，出口成为国内合法产能的核心消化渠道，中国是全球最大的烟花爆竹生产出口国，产品出口到全球超过100个国家和地区，主要用于节日庆典、大型文艺活动、商业活动等场景。中国烟花爆竹在全球市场拥有不可替代的竞争优势，一方面源于国内完善的产业链配套，上游化工、造纸、包装产业的配套能力完善，可低成本供应生产所需的所有原材料，另一方面源于国内企业数百年的生产经验积累，在药物配方、产品造型设计、安全控制等方面形成了较高的技术壁垒。

出口数据的统计口径统一为海关HS编码下的烟花、爆竹类产品，涵盖所有一般贸易及跨境贸易出口，统计指标覆盖规模、增速、价格多个维度，2023年全年的数据显示，出口端受全球物流成本波动、海外需求结构调整影响，出现了一定程度的量价分化，这一分化背后反映出国内出口企业的产品结构升级方向，企业逐步退出低附加值的低端小品类产品，更多转向高附加值的定制化礼花、大型活动用烟花产品，进而拉动了单位出口价格的提升。

出口量的降幅明显大于出口金额的降幅，对应出口价格指数的上涨，进一步印证了产品结构升级的判断，全球市场对中国烟花爆竹的产品需求依然稳定，高端产品的需求增长在一定程度上对冲了低端产品的需求下滑。2023年12月出口数量指数为89.1，出口价值指数为96.2，与全年数据反映的趋势一致。湖南省是国内最大的烟花爆竹出口省份，2024年全年出口金额达到48.4亿元，占据全国出口总额的一半以上，核心产区的产业集聚效应进一步强化。从进口来源结构看，德国市场99%的烟花进口来自中国，可见中国产品的全球竞争力难以动摇，其他新兴生产国很难在短时间内替代中国的全球供应地位。

出口企业大部分集中在传统主产区，头部出口企业已经形成了稳定的海外客户渠道，新进入出口领域的企业需要获取相应的国际资质认证，满足输入国的安全环保标准，门槛相对较高。近年来，部分企业开始拓展中东、南美等新兴市场，分散欧美市场需求波动的风险，但新兴市场的规模依然较小，对整体出口的拉动作用尚不明确，仍有待观察。

二、需求端市场结构

2.1 政策管控格局

2.1.1 禁放范围变化

国内烟花爆竹消费需求的核心影响因素是禁限放政策，政策管控的范围直接决定了国内消费市场的整体规模，近年来，随着国内对城市消防安全、空气质量管控要求提升，越来越多的城市推出了禁放政策，政策覆盖范围持续扩大。应急管理部与生态环境部2024年12月联合发布的数据显示，全国实施禁放的城市数量已经达到327个，实施禁限放的城市数量为287个，政策覆盖了全国绝大多数地级以上城市。

不同城市根据自身的人口密度、消防安全要求、空气质量目标、文化传统，制定了差异化的管控标准，部分城市实行全域全时段禁放，部分城市实行限定时间、限定区域燃放，部分城市对零售点设置、个人储存做出明确规范，所有参数均为对应时段的官方公开管控要求，口径统一清晰。

昆明作为西南地区的旅游城市，春节期间保留了限定燃放的政策，既满足了本地居民和游客的传统节日需求，也通过划定区域、控制零售点数量、设置安全监控半径保障了公共安全，东莞则对个人存放重量做出明确限制，降低了储存环节的安全风险，差异化管控体现了地方政策的灵活性，平衡了安全需求与文化需求。禁放政策的推进对国内消费市场的影响是结构性的，一线城市城区基本实现全区域全时段禁放，个人消费需求基本清零，二线城市城区多实行限放，仅在春节等传统节日期间允许有限燃放，三线及以下城市以及农村地区，大部分仍允许正常燃放，是当前国内消费的核心市场。

政策管控带来的需求转移分为两个方向，一部分需求转移到周边允许燃放的县域农村地区，另一部分需求转向电子鞭炮、数字烟花等替代产品。近年来，部分城市尝试在指定区域举办大型官方烟花秀，满足城市居民的节日观赏需求，这类集中燃放的模式一定程度上替代了个人零散燃放的需求，但整体规模较小，难以弥补个人消费减少带来的缺口。禁放政策实施以来，城市消防安全事故中烟花爆竹引发的事故占比明显下降，空气质量春节期间的PM2.5峰值也有所降低，政策的环境与安全效益已经显现，但也引发了关于传统节日文化传承的讨论，部分地方政府也在逐步调整政策，在安全与文化需求之间寻求平衡。

2.2 替代产品发展

2.2.1 环保产品市场规模

随着禁放政策的持续推进，替代产品市场逐步发展，电子鞭炮等环保喜庆产品通过声光模拟传统烟花爆竹的庆祝效果，不产生火药燃烧污染物，安全性更高，符合城市管控要求，因此获得了较快的增长。这类产品无需使用烟火药剂，不受禁放政策限制，适合城市消费者购买使用，目前市场上的产品形态涵盖电子鞭炮、电子礼花、便携式数字烟花模拟器等多个品类，主流产品的价格带从几十元到数百元不等，覆盖不同层级的消费需求，适配家庭聚会、商业开业等多种场景。

官方与行业机构联合测算的连续数据可清晰反映替代产品市场规模的增长趋势，统计口径统一为国内市场的年度零售总额，涵盖所有替代传统烟花爆竹的环保喜庆产品，数据口径统一，可直接对比不同年份的增长变化。

两年间市场规模接近翻倍，反映出替代产品需求的高速增长，当前替代产品在整体喜庆市场的渗透率仅为3.2%，仍有较大的增长空间，未来随着禁放范围的进一步扩大，替代产品的规模仍有望保持较快增长。替代产品的生产企业多为跨行业进入，部分传统烟花爆竹生产企业也开始布局电子替代产品，实现业务转型，降低传统业务的政策风险，传统企业在线下渠道、品牌认知方面有积累，进入替代产品领域有一定的先天优势，新兴互联网品牌则更擅长线上营销，通过电商渠道触达城市消费者，占据了不小的市场份额。

替代产品目前仍存在一些不足，体验感和传统烟花爆竹仍有差距，消费者认可度有待进一步提升，部分低质产品存在电池安全、用电安全隐患，需要监管部门出台相应的产品标准，规范行业发展，目前相关标准仍在制定过程中，行业发展仍处于初期阶段，市场格局较为分散，尚未形成全国性的龙头企业，竞争格局仍在变化过程中。结合当前政策趋势来看，替代产品市场的增长仍将持续，需求端的政策驱动逻辑清晰，行业整合之后，头部企业的优势会逐步凸显，市场份额会逐步向优势品牌集中。替代产品的发展也为传统烟花爆竹产业的转型提供了方向，部分企业已经实现了传统业务与替代业务的双轮驱动，对冲政策风险，平滑产业转型的阵痛。

如需获取细分区域、企业竞争维度的定制数据，可联系专业研究机构获取针对性调研服务。

核心洞察

• 供给侧整合基本完成，合法生产企业压缩至678家，产能向湖南江西传统产区集中，行业进入门槛大幅提升。
• 全国327个城市实施全域禁放，国内消费向农村转移，城乡二元市场结构特征凸显。
• 环保替代产品规模两年翻倍，当前渗透率仅3.2%，未来增长空间充足。