中国报告大厅网讯，国内烟花爆竹行业现状受政策监管与消费需求双重影响，近年呈现明显的结构化调整特征。

一、供给端行业现状

1.1 生产资质与产能格局

1.1.1 合法企业规模变化

国内烟花爆竹行业属于高危管制行业，生产端实行严格的资质准入制度，未取得安全生产许可证的企业一律不得开展生产活动，行业供给规模受监管政策影响明显。国内烟花爆竹整体市场规模的年度变化能够直接反映行业调整节奏，受政策松紧与消费需求变动影响，不同年度规模波动符合行业监管的整体方向，梳理2015年至2022年的已公开核定数据，所有数据均来自官方权威渠道，指标统一为国内整体市场规模，单位统一为亿元，整理如下。

从数据变动可以看出，2015-2018年行业规模处于上升周期，彼时国内禁限放政策覆盖范围尚窄，消费需求维持高位，行业规模持续扩张。2019年受多地政策集中收紧影响，规模回落至2015年水平，随后逐年缓慢回升，整体呈现收缩后企稳的走势，行业逐步进入存量调整阶段。

供给端除了整体规模变动，合法资质企业的数量变化体现了行业出清的程度，2024年12月统计数据显示，国内拥有合法资质的烟花爆竹生产企业共678家，对比十年前超过千家的水平，行业出清幅度超过三成。与之形成对照的是，批发企业数量维持在4200家，零售单位数量达到20万个，从业人员总量超过60万人。进一步拆解，生产端的集中化趋势明显，中小产能逐步退出，头部产区的资源集聚效应凸显，国内烟花爆竹生产主要集中在湖南、江西两地，其中湖南浏阳、醴陵，江西上栗、万载是核心产区，占全国产能的比重超过八成。

究其本质，生产端的出清主要来自两方面推动，一是安全监管要求提升，落后产能不符合安全标准被淘汰，二是环保政策与禁限放政策压缩需求，部分中小生产企业主动退出市场。安全监管层面，各地市场监管部门会定期开展产品质量监督抽查，2025年江苏省盐城市对C级烟花爆竹的抽查结果显示，抽查总批次40批次，不合格批次3批次，不合格率为7.5%，不合格产品主要存在装药超标、引火线不合格等问题，这类不合格产品大多来自小作坊式的非法生产，反映出非法产能依然存在一定的生存空间，监管仍需持续发力。目前行业监管形成了应急管理部门管生产安全、市场监管部门管产品质量、公安部门管非法运输销售的协同监管体系，对合法产能的监管体系已经较为完善，打击非法产能依然是监管的核心重点。

1.2.1 核心出口区域表现

国内是全球最大的烟花爆竹出口国，出口市场是国内产能的重要消化渠道，近年受海外需求波动与汇率变化影响，出口数据呈现量价齐跌但价格降幅低于销量的特征，产品结构升级趋势明显。2023年中国海关总署发布的HS编码下烟花爆竹出口相关指数，能够直观反映出口贸易的变动方向，三类指数均以基期为100计算，数值高于100代表较基期上涨，低于100代表下跌，所有指数统计时间为2023年12月，口径统一，整理如下。

从指数水平可以看出，2023年出口数量较基期下降超过10%，出口总价值下降不足4%，而出口价格较基期提升近8%，这一变化反映出国内出口产品结构正在升级，高附加值产品占比提升，带动整体出口价格上行，抵消了部分销量下滑带来的影响，行业出口端的盈利水平并未随销量下滑出现同等幅度的下降。

具体到2023年全年出口数据，出口总量为363573吨，出口总金额为102743万美元，出口量同比下降10.8%，出口金额同比下降4.42%，这一数据变化和指数反映的趋势完全一致。从区域来看，湖南省是国内最大的烟花爆竹出口省份，2024年全年出口金额达到48.4亿元，占全国出口总额的比重超过七成，核心原因在于湖南浏阳作为全球最大的烟花爆竹生产基地，拥有完善的产业链配套和品牌优势，海外客户认可度高，出口份额长期维持领先。与之形成对照的是，欧洲是国内烟花爆竹出口的核心市场，其中德国市场占欧洲进口烟花爆竹总量的九成以上，2024年前9个月数据显示，德国进口的烟花爆竹中，来自中国的占比达到99%，可见中国产品在德国市场几乎处于垄断地位，海外市场对中国烟花爆竹的依赖度较高。

进一步看，出口市场的需求结构也在发生变化，传统的欧美节日市场需求稳定，但近年东南亚、中东等新兴市场的需求逐步增长，不过受海外安检标准提升等因素影响，出口门槛也在不断提高，头部出口企业凭借合规优势逐步抢占中小出口企业的份额，出口端的集中化趋势也在逐步显现。中小出口企业因为无法满足海外日趋严格的安检和环保标准，逐步退出出口市场，头部企业则通过升级生产工艺、调整产品配方满足海外标准，份额持续提升，这种趋势和国内生产端的集中化趋势形成共振，推动整个行业的集中度提升。

二、需求端政策与市场结构

2.1 禁限放政策实施格局

2.1.1 国内消费区域分化

国内烟花爆竹消费的核心影响因素是禁限放政策，政策覆盖范围直接决定了国内消费市场的规模，近年国内多地出于安全和环保考虑，逐步扩大禁放范围，政策实施格局呈现出大城市严管、中小城市逐步放松的分化特征。国内不同城市根据自身的环保压力、安全管理需求，制定了差异化的烟花爆竹燃放管理政策，从已公开的2024-2025年核心城市政策数据来看，不同城市的管控强度差异明显，梳理部分已公开的明确政策参数如下。

从上述参数可以看出，截至2024年底，全国超过四成的地级及以上城市实施了禁放政策，管控范围较十年前明显扩大，部分允许燃放的城市也设置了明确的燃放时间、零售点布局和存储要求，管控精细化程度明显提升，改变了过去要么全面禁放要么全面放开的简单管理模式。

政策驱动下，国内消费市场呈现明显的区域分化，一线大城市和省会城市大多实施全域禁放或者限时限区域燃放，消费规模被大幅压缩，而三四线城市和县城、乡镇地区，大多允许春节等传统节日期间燃放，依然是国内烟花爆竹消费的核心市场，占国内消费总量的比重超过八成。从消费场景来看，传统的春节、元宵节燃放需求占总消费的比重超过九成，其余的婚庆、开业、庆典等需求占比不足一成，消费的季节性特征非常明显，大多数零售点一年仅在春节前一个月左右开业，其余时间停止经营，盈利也主要依赖春节这一个销售旺季。

安全管理层面，允许燃放的地区对零售点的布局有严格要求，昆明市主城8区要求零售点安全监控半径不低于80米，避免零售点过于集中带来安全隐患，对个人存储也设置了上限，东莞市规定个人存放不得超过15公斤，从源头降低安全事故发生的概率。进一步拆解，近年部分城市出于传统文化传承的考虑，逐步调整了禁放政策，从全面禁放调整为限时限区域燃放，这一变化带动部分地区消费需求出现小幅回升，比如昆明市2025年春节允许燃放的天数达到25天，覆盖整个春节假期和元宵节，投放的零售点数量达到302家，满足了当地居民的消费需求。这种政策调整背后，反映出地方对烟花爆竹的认知逐步回归理性，一方面重视安全环保，另一方面也尊重传统民俗需求，政策弹性逐步提升，这种分化也让国内消费市场的结构性特征更加明显，从现有数据观察，未来国内消费大概率维持当前的分化格局，不会出现全面禁放或者全面放开的极端情况。

2.2 替代品类发展现状

2.2.1 电子花炮渗透率水平

随着禁放范围的扩大，传统烟花爆竹的替代品类逐步兴起，其中电子鞭炮、数字烟花是最主要的替代品类，这类产品不使用烟火药剂，不会产生烟花爆竹燃放带来的空气污染和安全隐患，符合禁放区域的消费需求，近年市场规模逐步扩大。替代品类的市场规模变化能够反映行业创新的进展，梳理近年已公开的国内电子类烟花爆竹替代产品的市场规模数据，所有指标均为国内整体市场规模，口径统一，整理如下。

从数据可以看出，2023到2024年国内替代品类市场规模增长超过六成，增速远高于传统烟花爆竹行业，反映出替代品类处于快速增长阶段，市场需求正在逐步释放，行业发展动能充足。

艾媒咨询数据显示，2024年国内创新替代品类喜鞭的市场渗透率仅为3.2%，整体渗透率依然处于较低水平，说明替代品类依然有较大的增长空间。究其本质，替代品类的需求主要来自禁放区域的消费需求，不少居民有传统的燃放喜庆需求，在传统烟花爆竹无法购买燃放的情况下，会选择电子鞭炮等替代产品满足需求，电子鞭炮可以重复使用，能够产生声光效果，和传统鞭炮的喜庆效果接近，同时价格较低，安全性高，因此受到消费者的欢迎。数字烟花则是近年兴起的新型替代产品，通过投影、无人机等技术呈现烟花效果，主要用于大型城市节庆活动，这类产品成本较高，个人消费占比还比较低，主要以B端市场为主。

与之形成对照的是，替代品类对传统品类的替代是结构性的，并不会完全替代传统烟花爆竹的需求，在允许燃放的区域，消费者依然更偏好传统烟花爆竹的燃放体验，传统烟花爆竹的文化属性是替代品类无法完全替代的。从行业参与主体来看，不少传统烟花爆竹生产企业也开始布局替代品类业务，利用自身的渠道优势和品牌优势，拓展电子鞭炮等产品的生产和销售，实现多元化发展，降低传统业务波动带来的经营风险。国内民爆行业上市企业保利联合，2022年营业收入达到20.16亿元，其中工业炸药业务营收15.60亿元，管索产品业务营收4.56亿元，保利联合也在逐步布局烟花爆竹相关的民用爆炸品和环保替代业务，依托自身的化工产能优势，拓展相关业务边界。

进一步看，替代品类的发展也面临一些痛点，比如产品同质化严重，低端产品居多，高端产品价格偏高，消费者认可度还需要提升，同时行业标准尚未完全统一，部分产品质量参差不齐，影响了行业的整体发展。从现有数据观察，未来替代品类依然会保持较快的增长速度，渗透率逐步提升，但短期内不会对传统烟花爆竹市场构成大的冲击，两者会长期共存，分别满足不同区域、不同场景的消费需求。

核心洞察

1. 国内烟花爆竹行业已完成阶段性产能出清，合法产能格局稳定，生产与出口端集中化趋势明显
2. 禁限放政策整体收紧但精细化程度提升，国内消费区域分化格局将长期延续
3. 环保替代品类处于快速增长期，当前渗透率仅3.2%，未来增长空间较大