中国报告大厅网讯,近年来,全球及中国蓄电池市场在波动中前行,技术替代、政策导向与市场需求共同塑造着行业格局。从市场规模的变化到企业竞争的态势,一系列数据揭示了这一传统行业面临的挑战与蕴含的机遇。
中国报告大厅发布的《2025-2030年中国蓄电池产业运行态势及投资规划深度研究报告》指出,全球蓄电池市场规模在2019年达到578亿美元,至2024年增长至549.24亿美元,期间年复合增长率为3.3%。中国市场方面,2021年铅酸蓄电池市场规模约为1685亿元,2022年增长至1742亿元。然而,趋势在近两年出现变化,2024年中国铅酸蓄电池市场规模为905.4亿元,预计2025年将进一步降至851.27亿元。具体到启动用蓄电池,2024年中国市场规模为224.81亿元,其中汽车启动蓄电池占78.53%,预计2025年整体启动蓄电池市场规模为211.63亿元。长远来看,预测至2030年,中国铅酸蓄电池市场规模可能达到2174亿元。从产量看,2023年中国铅酸蓄电池产量为784.3万吨,2024年则下滑至约745.1万吨。营收数据同样反映波动,2024年中国铅酸蓄电池制造行业规模以上工业企业营收为1718.38亿元,较2023年有所下滑。

中国蓄电池行业市场集中度较高。2021年数据显示,行业前两名企业合计市场份额达49.0%,前六名合计达77.5%。其中,有企业在国内电动轻型车铅蓄动力电池市场占有率超过40%,另有企业在汽车起动启停电池国内主机配套市场占有率约48%,维护替换市场占有率约25%。2024年上半年,行业集中度指标CR2为38.7%,CR5为57.6%。企业营收方面,2024年上半年,部分主要企业的铅酸蓄电池业务营收在60亿元至201亿元之间。成本构成上,代表性企业的蓄电池业务原材料成本占比普遍超过80%。产品价格因类型差异较大,历史数据显示,价格区间从每只170-220元到每千伏安时350-650元不等。
汽车领域是蓄电池的重要应用市场。2024年,中国汽车产销量均超过3100万辆,新能源汽车产销量均超过1280万辆,保有量占比2.60%。启动用铅酸蓄电池在全球市场中占据重要份额,2024年其份额为75.07%。在进出口贸易中,2024年启动活塞式发动机用铅酸蓄电池进出口贸易金额在铅酸蓄电池总贸易额中占比70.18%。2022年,中国铅酸蓄电池出口数量达2.16亿个,出口金额为39.03亿美元。工业领域也是重要方向,2022年中国工业车辆总销量109.9万台,其中电动类叉车占比近60%;亚太地区工业用铅酸电池市场价值全球占比达48%。
近年的投融资活动显示行业仍在吸引资本关注。2022年4月至2025年4月,行业共发生36起融资事件,2021年至2023年投融资数量显著上涨,2023年出现了单笔高达50亿元的战略投资,但2024年后规模有所回落。展望未来,启动用铅酸蓄电池在汽车起动领域目前依旧占据重要位置,随着新车启停系统搭载率的提升,可能为相关蓄电池产品带来新的市场空间。同时,产业也正朝着智能化、个性化和技术持续革新的方向发展。
总结而言,当前蓄电池行业正处于一个结构调整与技术演进的关键时期。市场规模短期承压,但长期仍被看好;行业竞争格局高度集中,头部企业优势明显;应用市场与汽车产业深度绑定,同时工业与出口需求稳定;资本活动曾一度活跃,未来发展趋势聚焦于技术升级与特定场景的深化应用。这些动态共同勾勒出蓄电池行业在挑战中寻找机遇的发展图景。
