中国报告大厅网讯，近年来，中国煤炭行业在结构调整与转型升级中稳步发展，作为重要组成部分的褐煤产业在供需格局、区域分布和智能化建设方面展现出新的特征。从市场规模看，行业总体规模已从2015年的2.57万亿元增长至2024年的3.52万亿元，而褐煤作为煤炭进口的重要组成部分，其产业布局正随着行业整体发展而持续优化。

  一、褐煤产业布局中的供应体系与区域集中度提升

  中国报告大厅发布的《2025-2030年中国褐煤市场专题研究及市场前景预测评估报告》指出，在煤炭产业布局中，褐煤的供应体系呈现出明显的区域集中特征。2024年，晋陕蒙和新疆地区原煤产量已占全国总产量的81.67%，其中山西、陕西、内蒙古、新疆四省（区）原煤产量达39亿吨，占全国81.6%。这种区域集中化趋势在2025年将进一步加强，根据规划，“晋陕蒙新”四大主产区将贡献全国83%的产量。与此同时，煤矿规模化程度显著提高，2024年全国煤矿数量已减少到4300处以内，平均单井规模提高到140万吨/年以上，千万吨级煤矿从2020年的52处增加到2024年的83处，产能达到13.6亿吨/年，这为褐煤产业的高效开发奠定了基础。

  二、褐煤消费需求与进口依赖格局

  褐煤消费在能源结构中仍占据重要地位。2024年，全国煤炭消费量增长1.7%，占能源消费总量比重为53.2%。在进口方面，褐煤表现尤为突出，2023年全国褐煤进口量达16314.22万吨，同比增长25.18%；2024年1-7月，褐煤进口量继续增长至10028.47万吨，同比增长5.86%。从全年数据看，2024年煤炭进口总量达5.43亿吨，同比增长14.40%-14.44%，其中褐煤占进口总量的34%，显示出褐煤在能源供应中的重要作用。2024年1-10月，褐煤进口量达1.5亿吨，占煤炭进口总量的34%，这一比例凸显了褐煤在进口结构中的重要地位。

  三、褐煤产业智能化升级与产能储备建设

  智能化建设正在重塑褐煤产业发展路径。截至2024年9月，全国已建成1642个智能化采掘工作面，智能化产能占煤炭总产能的比例提升至50%以上。根据规划，到2025年，大型煤矿将基本实现智能化，全国建成300个智能化示范矿井。在产能储备方面，计划到2027年初步建立煤炭产能储备制度，到2030年力争形成3亿吨/年左右可调度产能储备，这将为褐煤产业提供更加灵活的供应调节能力。同时，2025年煤炭行业总产能将稳定在42亿吨左右，先进产能占比提升至79%，褐煤产业也将从中受益。

  四、褐煤价格走势与企业经营状况

  褐煤市场价格与企业经营密切相关。2024年底，动力煤价格降至765元/吨，较2023年底下降16.94%；到2025年6月下旬，环海港口5500大卡动力煤现货报价进一步降至620元/吨左右。价格下行对企业经营产生影响，2024年规模以上煤炭企业营业收入3.16万亿元，同比下降11.1%；利润总额6046.40亿元，同比下降22.2%。2025年1-5月，煤炭开采和洗选业营业收入10485亿元，同比下降19.2%；利润总额1264亿元，同比下降50.6%。这一趋势也影响着褐煤相关企业的经营决策与发展方向。

  五、全球视野下的褐煤产业布局调整

  从全球市场看，褐煤产业发展与国际供需变化紧密相连。2024年全球煤炭产量达91.5亿吨，创下历史纪录，全球煤炭贸易量15.49亿吨同样创下新高。主要煤炭生产国中，印尼2024年产量8.36亿吨，同比增长8%，成为中国褐煤进口的重要来源国。2024年，中国从印尼进口煤炭约2.4亿吨，占进口总量的44%，从俄罗斯进口9509.3万吨，占18%。这种进口来源多元化格局为褐煤产业提供了稳定的供应保障。

  总体而言，中国褐煤产业正朝着集中化、智能化、绿色化的方向稳步发展。在区域布局上，“晋陕蒙新”核心产区地位进一步巩固；在供应链方面，进口褐煤占比保持稳定，来源国多元化格局形成；在产业升级上，智能化建设与产能储备制度共同推进。随着2025年48亿吨产量目标的推进以及非煤业务收入占比提升至32%的规划实施，褐煤产业将在保障能源安全与推动能源转型中发挥更加重要的作用。