中国报告大厅网讯，中国煤炭行业在持续的结构调整与转型升级中稳步发展，市场规模从2015年的2.57万亿元增长至2024年的3.52万亿元。随着产能集中度提升和智能化建设加速，行业呈现出新的发展特征，其中褐煤作为重要的煤炭品种，在进口结构和消费需求方面都展现出独特的发展趋势。

  一、褐煤进口规模扩大趋势明显，成为能源供应重要组成部分

  中国报告大厅发布的《2025-2030年中国褐煤市场专题研究及市场前景预测评估报告》指出，2024年全年，全国累计进口煤炭（煤及褐煤）5.43亿吨，同比增长14.40%-14.44%。在进口结构中，褐煤占据重要地位，2024年1-10月，褐煤进口量达到1.5亿吨，占煤炭进口总量的34%。从历史数据看，2023年全国褐煤进口数量已达16314.22万吨，同比增长25.18%，而2024年1-7月，全国褐煤进口数量10028.47万吨，继续保持5.86%的增长态势。这些数据表明，褐煤在中国能源供应体系中的重要性正在持续提升。

  二、褐煤来源地集中度较高，进口依赖度保持稳定水平

  印度尼西亚是中国褐煤进口的主要来源国，2024年进口量约2.4亿吨，占进口总量的44%。俄罗斯位居第二，进口量达9509.3万吨，占比18%。澳大利亚和蒙古国分别进口8324.5万吨和8291.2万吨。在进口依赖度方面，2024年1-10月，原煤进口占比为10.06%，炼焦煤进口依赖度为20.15%。这一数据反映出中国褐煤供应体系的多元化格局正在形成，但主要来源地仍相对集中。

  三、褐煤价格下行压力显著，企业经营面临挑战

  2024年底，动力煤（秦皇岛港动力末煤平仓价）为765元/吨，较2023年底下降16.94%。到2025年6月下旬，环海港口5500大卡动力煤现货报价进一步降至620元/吨左右。价格下行直接影响了企业经营效益，2024年全国规模以上煤炭企业营业收入3.16万亿元，同比下降11.1%；利润总额6046.40亿元，同比下降22.2%。2025年1-5月，煤炭开采和洗选业营业收入10485亿元，同比下降19.2%；利润总额1264亿元，同比下降50.6%。这种价格走势对褐煤市场的健康发展带来一定压力。

  四、褐煤产能结构持续优化，智能化建设加快推进

  在产能建设方面，2024年全国煤矿数量减少到4300处以内，平均单井（矿）规模提高到140万吨/年以上。千万吨级煤矿从2020年的52处、产能8.2亿吨/年，增长到2024年的83处、产能13.6亿吨/年。智能化建设取得显著进展，2024年智能化产能占煤炭总产能的比例提升至50%以上，截至2024年9月，全国已建成1642个智能化采掘工作面。按照规划，到2025年，大型煤矿将基本实现智能化，全国建成300个智能化示范矿井，这将为褐煤开采效率提升提供有力支撑。

  五、褐煤消费需求稳步增长，下游行业表现分化

  2024年，全国煤炭消费量增长1.7%，占能源消费总量比重为53.2%。在下游行业中，供热耗煤达到35757万吨，同比增长5.98%；火电发电量63742.6亿千瓦时，同比增长1.7%。化工行业表现突出，合成氨产量7307.7万吨，同比增长8.1%；甲醇产量9182.2万吨，同比增长10.4%。然而，建材和钢铁行业需求相对疲软，水泥产量18.3亿吨，同比下降9.5%；生铁产量85174万吨，同比下降2.3%。这种分化态势对褐煤市场需求结构产生重要影响。

  总体来看，中国褐煤市场在进口规模、来源结构、价格走势等方面都呈现出新的特征。随着产能储备制度的建立和智能化建设的推进，褐煤行业正朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向发展。未来，在多元化供应体系和智能化生产模式的双重驱动下，褐煤在中国能源体系中的角色将继续深化，为能源安全提供更加坚实的保障。