摩根士丹利近日分析称，看到内地游戏行业发生一些结构性变化，这些变化对腾讯更为有利，而对网易则相反。该行重申腾讯为板块首选，因为现价仅对应2025年13倍预测市盈率，尚未反映公司游戏业务的转折点。
华泰证券研报称，据伽马数据，2024年7/8月手游市场规模分别同降4.3%/1.6%，主要由于2023年7/8月基数较高（同增51.1%/63.7%）。分公司看，产品周期有较大分化：神州泰岳老产品流水环比相对稳定同比增长，预计四季度两款新品上线；恺英网络、巨人网络三季度较少新品上线，但重点产品《盗墓》已开启付费测，年内有望上线；吉比特《问道》《一念逍遥》流水有所下滑，三季度无重点新品上线。后续看，随着版号持续大力发放，2025年游戏公司将有新品上线，有望贡献一定的业绩弹性。
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