全球造影剂行业处于平稳增长阶段,市场规模约52.27亿美元,复合年均增长率为4.1%,各国企业暗自布局发力,欲打破外资企业的垄断,以下是造影剂行业现状分析。
造影剂行业分析指出,造影剂可以分为X射线造影剂、磁共振造影剂和超声造影剂三大类。其中,X射线造影剂应用于X线造影检查,主要分为医用硫酸钡(又称“钡餐”)和碘造影剂两种。医用硫酸钡用于消化道的造影,而碘造影剂可用于多个器官和组织的造影,使用较多。碘造影剂种类又分为无机碘造影剂、有机碘造影剂和脂类造影剂三大类,其中有机碘化合物目前应用最广泛。
全球市场制剂和原料药市场规模不断扩大,2012至2019年,全球造影剂的市场规模逐渐攀升,由2012年的32.94亿美元增长至2019年的52.27亿美元,CAGR为6.96%,造影剂原料药消耗增加迅速,从2012年到2019年,由6819吨飙涨至11545吨,CAGR达到了14.07%。造影剂行业现状指出,国内市场制剂市场规模不断扩大,从2012年至2019年,抽查样本的重点城市的造影剂市场规模由18.97亿元增长至31.79亿元,CAGR为13.78%。
我国造影剂制剂行业规模由2012年的61.65亿元增长到2019年的100.13亿元,CAGR为12.89%,按此增速预计到2020年将突破160亿元。2019年我国造影剂原料药的人均用量为1.49吨/百万人,虽高于全球用量,但仅为美国的17.45%,欧洲的69.95%,仍有较大的提升空间。
从造影剂品类看,X线造影剂占比84.5%,是国内造影剂市场的主体;磁共振造影剂市场占比14.8%,超声造影剂市场占比0.7%。我国X线造影剂占比高的原因主要是CT在我国应用范围的不断拓展和检查次数的持续增加。而磁共振由于其价格昂贵,普及率不及CT;而超声造影剂由于使用较少,无论是国内还是国外市场规模均有限。
从造影剂市场看,国内市场碘海醇、碘帕醇等五大品种占据绝对主导地位。造影剂行业现状指出,2019年造影剂市场份额排名前五的依次为碘海醇、碘克沙醇、碘佛醇、 碘普罗胺和碘帕醇,合计占造影剂市场总额的 73.36%。碘海醇、碘帕醇、碘普罗胺、碘佛醇纳入国家医保甲类,碘克沙醇纳入国家医保乙类。
目前,我国前五大造影剂品种的原料药生产商中(非自产自销),只有司太立一家 A 股上市公司,资本巨头尚未对该领域形成垄断。按品种划分,生产碘海醇原料药的厂家主要有5家,分别是浙江司太立制药、浙江台州海神制药、浙江昂利康制药、贵州景峰、浙江海昌药业(新三板);碘克沙醇原料生产企业2家,碘帕醇、碘佛醇原料生产企业各1家,碘普罗胺原料药尚未实现国内生产。
展望2020年,随着我国居民生活水平的提高,诊断意识增强,我国造影剂的需求仍将呈现快速增长趋势。造影剂的人均消耗在全球范围内存在严重的不均衡性,目前美国人的人均消耗量是中国人均消耗量的6倍以上,可见我国市场存在很大的增长潜力,以上便是造影剂行业现状分析所有内容了。