造影剂是为增强影像观察效果而注入到人体组织或器官的化学制品。全球造影剂生产商主要为Bayer Vital GmbH、GE HealthcareAS、 Bracco Imaging Italia SRL、Tyco Healthcare等,以下是造影剂行业竞争分析。
2019年全球造影剂市场规模为44.5亿美元,复合年均增长率为4.1%,处于平稳增长阶段。从具体地区来看,美国是世界上最大的造影剂消费市场,约占全球造影剂市场总值的32.39%,其次是欧洲和日本,欧美合计占比56.25%。中国和印度现在占比较小,是造影剂市场主要的增长区域。
与全球市场缓慢的增长速度相比,国内造影剂市场处于快速发展阶段。造影剂行业分析指出,中国造影剂市场规模由2010年的23亿元增长到2019年的65亿元,复合年均增长率超18%,高于医药行业的整体增速。
造影剂行业竞争分析指出,我国主打造影剂的公司包括恒瑞医药、北陆药业和司太立,3家企业合计占据了国内市场84%左右的市场份额。生产碘海醇制剂的厂家主要有4家,分别是上海通用、扬子江药业、北陆药业和湖南汉森,4家企业合计占据了国内市场98%左右的市场份额。
江苏恒瑞医药股份有限公司是经江苏省人民政府批准,由连云港恒瑞集团有限公司等五家发起人于1997年4月共同发起设立的股份有限公司,是国内最大的抗肿瘤药物的研究和生产基地。2020年3月22日,恒瑞医药发布2019年年度报告,报告期内,公司实现营收232.89亿元,同比增长33.7%;归属于上市公司股东的净利润为5.33亿元,同比增长31.05%。
北陆药业是国内最早研制并推出对比剂产品的公司,目前共有5类、15个规格产品面市,是拥有对比剂产品品种最多、规格最全的专业供应商,主要包括磁共振对比剂、非离子型碘对比剂和口服磁共振对比剂。造影剂行业竞争分析指出,公司主要产品为钆喷酸葡胺,碘海醇,碘克沙醇,碘帕醇,枸橼酸铁铵泡腾颗粒.2019年年报披露,北陆药业积极推进新产品碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液等新品在各地的招投标和推广工作,使对比剂产品的销售收入实现持续增长。
司太立公司主要致力于不断丰富X射线造影剂系列产品,力求将现有X射线造影剂原料药核心产品扩大,健全造影剂系列原料药产品链,重点包括碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗胺、碘佛醇等,研发力量也主要集中在上述仿制药产品。2019年的原料药研发投入3088万,制剂研发投入950万,主要制剂研发包括:碘美普尔,碘普罗胺,碘佛醇,钆喷酸葡胺,钆贝葡胺,钆塞酸二钠。2020年计划完成营业收入8亿,净利润8000万。
目前,我国前三大造影剂品种的原料药生产商中(非自产自销),只有恒瑞医药一家A股上市公司,资本巨头尚未对该领域形成垄断。生产碘海醇原料药的厂家主要有5家,碘克沙醇原料生产企业2家,碘帕醇、碘佛醇原料生产企业各1家,碘普罗胺原料药尚未实现国内生产,以上便是造影剂行业竞争分析所有内容了。