中国报告大厅网讯，充电设施市场分析显示，截至2025年12月，中国电动汽车充电设施总保有量达到2009.2万个，其中公共充电设施保有量471.7万个，私人充电设施保有量1537.5万个。2024年12月至2025年12月，整体充电基础设施同比增长49.7%，公共充电设施同比增长31.9%，私人充电设施同比增长56.2%，全年桩车增量比为1:1.9。同期公共充电桩平均功率达到46.53千瓦，公共充电桩额定总功率2.20亿千瓦，私人充电设施报装用电容量达到1.34亿千伏安，行业整体保持较快增长态势。

一、行业发展现状

1.1 保有量规模结构

1.1.1 整体增长态势

2025年中国充电设施保有量保持持续递增的态势，不同季度的增长节奏受新能源汽车销量节奏、地方政策落地进度影响，呈现出前低后高的特征。上半年受春节假期、新能源汽车厂家新车型迭代周期影响，终端销量相对平缓，私人桩报装增速也随之放缓，同时部分地方政府的年度充电基础设施补贴预算尚未下放，公共桩招标建设进度也偏慢。进入下半年后，多地新能源汽车下乡活动陆续启动，终端销量环比明显提升，各地补贴政策也逐步落地，带动公共桩建设和私人桩报装均出现提速。国家能源局分别在三个关键节点披露了保有量数据，口径统一可反映全年增长趋势。

对比三个节点数据可以发现，2025年3-10月的7个月间，总保有量新增489.6万个，10-12月的2个月间新增144.7万个，月均新增量从70万个提升到72.35万个，增速始终保持稳定。私人充电设施的增量占全周期增量的88%以上，拉动作用持续凸显，公共充电设施增量占比维持在12%左右，符合当前市场的基本定位。这一结构与新能源汽车用户补能习惯高度匹配，长期来看仍将维持这一格局。

1.1.2 公私结构分布

当前中国充电设施市场已经形成私人充电设施为主导、公共充电设施为网络补充的稳定结构，这一结构由新能源汽车用户的补能习惯决定，从国内多个权威调研机构的调研数据来看，超过八成的私人新能源汽车用户日均行驶里程不超过100公里，绝大多数行程结束后车辆停放在居住地停车位，因此主要依赖私人桩完成日常补能，公共桩的核心作用是满足城际长途出行、临时出行以及无固定停车位用户的补能需求。2025年全年新增充电设施总量达到727.4万个，其中公共充电设施新增113.8万个，私人充电设施新增613.6万个，新增结构与保有量结构保持一致。中国电动汽车充电基础设施促进联盟披露的2025年全年公共充电设施增长率为31.8%，私人充电设施增长率为82.0%，与国家充电设施监测服务平台披露的数据差异不足0.2个百分点，交叉验证结果一致。从保有量占比来看，截至2025年12月，私人充电设施保有量占总保有量的比例达到76.5%，公共充电设施占比为23.5%，这一比例较2024年末提升了近3个百分点，私人桩的主导地位进一步强化。究其本质，私人桩的补能成本远低于公共桩，且使用便利性更高，用户优先选择安装私人桩的意愿较强，近年来各地电网企业不断简化私人桩报装流程，也进一步降低了用户的安装门槛，带动私人桩保有量占比持续提升。部分无固定停车位的用户无法安装私人桩，这部分需求成为公共桩市场增长的核心驱动，也推动了商圈、居民区周边公共快充网络的建设。

1.2 覆盖网络建设

1.2.1 重点区域覆盖水平

充电设施网络的覆盖范围直接决定新能源汽车的使用场景边界，是影响消费者购买新能源汽车的核心因素之一。2025年中国行业主管部门持续推进城际高速路网、县域、乡镇三级充电网络建设，出台专项政策明确不同层级区域的覆盖目标，对农村地区充电设施建设给予额外补贴支持，从已披露的数据来看，整体覆盖进度超出前期预期。城际高速路网是跨区域长途出行的核心补能节点，国家能源局从2023年启动高速公路服务区充电设施全覆盖工程，优先推进车流量较大的服务区完成桩位建设，截至2025年3月，绝大多数符合条件的服务区已经完成充电设施布局。县域作为城乡出行的转换枢纽，覆盖进度也基本达到预期，乡镇层面受建站成本、车流量密度较低等因素影响，建设进度相对滞后，不同区域的覆盖水平差异较为明显。

不同区域的覆盖率差异反映出当前充电网络建设的阶段性特征，高速公路和县域的覆盖率已经接近全覆盖，剩余未覆盖的区域主要是位于偏远山区、车流量极低的少数服务区，后续建设重点将从覆盖转向功率升级和桩位扩容。乡镇区域覆盖率仍有超过20个百分点的提升空间，后续随着新能源汽车下乡政策的持续推进，乡镇充电设施建设将成为下一阶段行业增长的重要动力。

二、市场发展特征

2.1 结构升级趋势

2.1.1 供给侧结构变化

除了保有量规模和覆盖范围的增长，行业内部的供给侧结构也在发生明显变化，最突出的特征是公共充电桩的平均功率持续提升，大功率快充桩占比不断提高。早期国内公共充电市场以交流慢充桩为主，单桩功率普遍在7千瓦左右，补能时间需要数小时，难以满足长途出行用户的快速补能需求，随着新能源汽车续航里程的提升，用户对补能速度的要求也随之提高，行业主管部门也在政策层面鼓励加大直流快充桩的建设比例，多地对大功率快充给予更高额度的建设补贴，进一步拉动了供给结构升级。从已披露的数据来看，2025年10月公共充电桩平均功率为44.69千瓦，到2025年12月提升至46.53千瓦，两个月间平均功率提升了1.84千瓦，反映出新建成公共桩的功率水平持续上升。800V高压平台车型的市场占比逐步提升，进一步拉动了对超快充桩的需求，头部充电运营企业纷纷加大超快充桩的布局，单桩功率超过180千瓦的超快充桩占新增公共桩的比例已经超过三成。大功率快充桩的建设成本显著高于普通直流桩，对电网接入容量的要求也更高，部分核心城市老旧区域的电网改造进度滞后，一定程度上制约了超快充桩的推广，这一矛盾在核心城市的核心商圈更为突出，不排除未来通过有序充电、峰谷电价套利、共享电网容量等模式逐步化解。私人桩的功率也在逐步提升，越来越多的私人用户选择安装7千瓦以上的交流桩，部分高压车型用户甚至安装家用直流桩，进一步带动了私人充电设施的报装用电容量提升，截至2025年12月，私人充电设施报装用电容量已经达到1.34亿千伏安，较2025年10月的1.24亿千伏安增长了0.1亿千伏安，增长节奏与私人桩保有量增长保持一致。截至2025年11月，全国累计建成充电设施数量已经达到1932.2万个，其中高速公路服务区累计建成充电设施7.05万个，高速路网的桩位密度也在不断提升，能够满足节假日高峰时段的补能需求。进一步拆解，当前行业增长的核心矛盾已经从有没有桩转向能不能满足快速补能需求，结构升级的空间一定程度上大于规模扩张的空间，头部企业已经率先布局大功率快充网络，差异化竞争格局逐步形成，中小企业仍聚焦区域细分市场，竞争层级逐步清晰。

2.2 发展空间研判

从现有数据观察，国内充电设施的桩车比已经逐步接近合理区间，保有量规模能够满足存量新能源汽车的补能需求，增量规模与新能源汽车增量保持匹配，后续增长动力一方面来自新增新能源汽车的配套桩建设，另一方面来自现有网络的升级改造和加密。农村市场的覆盖缺口、核心区域的功率升级是未来两年明确的增长方向，不同区域的市场机会差异较大，企业布局需要结合区域需求特征调整策略。部分新兴模式比如换电、移动补能等仍处于探索阶段，尚未形成规模化市场，发展态势仍有待观察。

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• 私人桩占总保有量比例超76%，是行业增长核心动力
• 高速与县域充电覆盖已基本完成，乡镇仍超20个百分点提升空间
• 公共桩平均功率持续提升，大功率快充成为结构升级核心方向