中国报告大厅网讯，国内充电设施行业现状伴随新能源汽车保有量的持续扩张进入高速增长阶段，截至2025年12月，国内充电设施保有量达到2009.2万个，其中公共充电设施保有量471.7万个，私人充电设施保有量1537.5万个，全年充电基础设施同比增长49.7%，公共充电设施同比增长31.9%，私人充电设施同比增长56.2%，桩车增量比为1:1.9，公共充电桩平均功率达到46.53千瓦，公共充电桩额定总功率2.20亿千瓦，私人充电设施报装用电容量1.34亿千伏安。保有量统计口径为已建成投运的充电设施，不同时点的数据来自国家能源局的公开披露，月度更新的核心数据反映了年内充电设施的建设节奏，年初以来政策端持续推进充电基础设施下乡、高速路网充电网络全覆盖等工程，带动私人桩报装和公共桩建设同步推进，一季度末国内充电设施总规模突破1300万台，此后每个季度末的保有量增量均超过200万台，下半年增量进一步放大，主要因为私人购车旺季带动配套桩安装需求释放，私人桩的占比从年初的70%左右提升至年末的76%以上，结构变化特征十分明显。

整体来看，年内保有量的增长节奏和新能源汽车的销售节奏高度匹配，下半年新能源汽车产销进入传统旺季，带动充电设施新增规模明显高于上半年，私人桩占比的持续提升，反映出当前私人用户自建桩的便利性持续改善，报装流程的简化逐步释放了存量需求，这一变化也降低了公共充电网络的负荷压力，一定程度上改善了公共桩的利用率水平。

一、保有量规模与覆盖格局

1.1 公私域结构拆分

1.1.1 公共充电设施保有量变化

公共充电设施作为开放共享的充电补给节点，是城市公共服务配套和跨区域出行网络的核心组成部分，截至2025年12月，公共充电设施保有量达到471.7万个，较2024年末增长31.9%，增速低于整体行业平均水平，也明显低于私人充电设施增速。公共充电设施的投资回报周期较长，项目选址涉及用地、电网扩容等多个协调环节，建设进度整体偏慢于私人桩，而私人桩随新车配套安装的模式，审批流程更短，落地速度更快。进一步拆解公共桩的功率结构，截至2025年12月，公共充电桩额定总功率达到2.20亿千瓦，平均单桩功率达到46.53千瓦，较2025年10月的44.69千瓦提升1.84千瓦，高功率直流桩的占比持续提升。这意味着，当前公共充电网络的补能效率在逐步提升，适配新一代高压平台电动汽车的补能需求，早年投运的低功率交流桩逐步进入更新换代周期，部分运营企业也在通过技术改造提升现有站点的功率水平。公共桩的区域分布仍存在不均衡的问题，一线核心城市公共桩的密度已经达到较高水平，而部分低线城市和乡镇区域公共桩的密度仍偏低，难以满足偶发补能需求，部分地区公共桩的利用率不足10%，投资回报压力较大，制约了社会资本进入的积极性。

1.1.2 私人充电设施保有量变化

私人充电设施是当前充电设施市场的核心组成部分，截至2025年12月，私人充电设施保有量达到1537.5万个，占总保有量的比例超过76%，全年同比增长56.2%，增速高出整体行业增速6.5个百分点，高出公共桩增速24.3个百分点。私人桩规模的快速扩张，主要得益于国内新能源汽车私家车渗透率的持续提升，以及各地电网企业逐步简化私人桩报装流程，降低了私人桩的安装门槛，大部分品牌新能源汽车在销售环节已经为用户提供免费安装私人桩的服务，进一步推动了私人桩的装机规模增长。截至2025年12月，私人充电设施累计报装用电容量达到1.34亿千伏安，对应单桩平均报装容量约8.7千伏安，符合家庭乘用车充电的功率需求，多数家用私人桩的功率在7-11千瓦区间，能够满足夜间慢补能的需求，部分用户也选择安装更高功率的家用快充桩，适配车辆的快充能力。私人桩的快速普及也对居民小区的电网容量提出了更高要求，部分老旧小区由于原有电网规划容量不足，无法满足大规模私人桩报装的需求，这一问题在核心城市的老旧小区尤为突出，部分地区已经通过电网改造逐步解决这一问题，但整体改造进度仍滞后于需求增长，仍有待观察改造覆盖范围的扩大速度。

1.2 区域覆盖格局

当前国内不同层级行政区域的充电设施覆盖推进进度存在明显差异，国家能源局2025年3月披露的覆盖率数据，反映出当前充电网络向下延伸的整体进展，覆盖工程优先推进县域层面的全覆盖，再逐步向乡镇下沉，不同层级的覆盖水平和区域经济水平、车流量规模直接相关，投入产出比更高的区域优先完成覆盖，符合市场投资的基本逻辑，当前公开披露的分层级覆盖率数据清晰呈现了下沉推进的节奏，不同区域的覆盖差异也为后续政策支持方向提供了明确指引。

从覆盖水平可以看出，高速路网和县域层面已经基本实现全覆盖，乡镇覆盖仍有超过两成的提升空间，剩余未覆盖乡镇多位于偏远地区，需求规模偏小，后续推进需要更多政策补贴支持，整体来看，下沉覆盖的推进已经取得阶段性成果，对新能源汽车下沉市场的增长形成了有效支撑。

1.2.1 高速路网覆盖现状

截至2025年3月，国内高速公路服务区充电设施数量达到3.8万台，覆盖率达到98%，截至2025年11月，高速公路服务区累计建成充电设施数量达到7.05万台，不到一年时间内，高速路网充电设施数量接近翻倍，补能网络密度进一步提升。国内高速路网充电网络的建设已经基本实现全覆盖，除了部分地形条件极端、车流量极低的偏远路段，绝大多数高速服务区都已经配置了充电设施，基本满足了跨区域电动出行的补能需求。近年来，节假日电动私家车跨区域出行的需求持续增长，高速充电网络的完善逐步解决了电动汽车的里程焦虑问题，进一步推动了新能源汽车向下沉市场和长途出行场景的渗透。运营层面，当前高速充电设施主要由电网系企业和第三方充电运营企业负责运营，部分运营企业通过动态调价的方式引导错峰补能，提升高峰期的补能效率，部分热门路段的高峰期仍然存在排队补能的问题，新增的充电设施逐步缓解这一压力，不排除未来会进一步提升热门路段的充电设施密度，匹配持续增长的跨区域出行需求。

1.2.2 县乡区域覆盖现状

截至2025年3月，国内县域充电设施覆盖率达到97.31%，乡镇充电设施覆盖率达到76.91%，县乡级充电网络的覆盖已经取得明显进展，得益于近年来充电基础设施下乡政策的推动，各地对县乡区域公共充电设施建设给予补贴，带动了县乡公共充电网络的快速扩张。县域覆盖已经基本实现全域覆盖，乡镇覆盖进度虽然低于县域，但也已经超过四分之三，剩余未覆盖乡镇主要集中在西部偏远地区，人口密度低，车流量小，投资回报难度大，建设进度偏慢。县乡充电网络的完善，推动了新能源汽车在下沉市场的销售，下沉市场已经成为当前新能源汽车销量增长的核心动力，而充电设施的完善和销量增长形成了正向循环，进一步带动了县乡区域充电设施的建设需求。部分县乡区域的公共充电设施利用率仍然偏低，主要因为私人桩普及率更高，公共补能需求偏少，运营企业的盈利压力仍然较大，需要探索合适的运营模式，比如结合乡镇商超、客运站等流量节点布局，提升设施利用率，仍有待市场摸索出可持续的盈利路径。

二、年度新增规模与结构特征

2.1 公私域增量拆分

2.1.1 公共充电设施年度新增

2025年全年，国内充电设施总新增量达到727.4万个，整体同比增长56.8%，其中公共充电设施新增量达到113.8万个，同比增长31.8%，公共桩的年度新增规模保持稳定增长，增速略低于此前几年的平均水平，主要因为存量公共桩的规模已经较大，基数抬升后增速自然回落。公共桩的新增布局逐步向低线城市和乡镇区域倾斜，核心城市核心区域的新增公共桩占比逐步下降，这种布局调整有利于改善区域分布不均衡的问题，提升整体公共充电网络的覆盖广度，逐步缩小不同区域之间的补能 accessibility 差异。公共桩新增结构中，直流快充桩的占比持续提升，新增公共桩平均功率高于存量公共桩的平均功率，带动整体公共桩平均功率逐年提升，适配当前新能源汽车的快充需求，800V高压平台车型的普及，也进一步推动了高功率公共桩的建设节奏。部分城市已经开始推进换电站的建设，换电站作为补能设施的一种补充形态，在营运车辆领域应用较多，私人乘用车领域的渗透率仍然偏低，新增换电站的规模占整体公共补能设施的比例仍然较低，未来发展空间仍依赖于商业模式的创新。

2.1.2 私人充电设施年度新增

2025年全年私人充电设施新增量达到613.6万个，占全年总新增量的比例超过84%，同比增长82.0%，增速明显高于公共桩，是带动全年充电设施整体增长的核心动力。私人桩新增规模的快速增长，和当年新能源私家车的销量增长直接相关，当前大部分私人购买的新能源汽车都配套安装了私人桩，随车配建已经成为行业主流模式，带动私人桩新增规模随新车销量同步增长，这一模式也降低了公共补能的压力，优化了整个补能网络的结构。桩车增量比为1:1.9，也就是每新增1.9辆新能源汽车对应新增1个充电设施，这一比例符合当前的结构特征，因为部分已有车辆未安装私人桩，部分共享出行车辆不需要私人桩，所以比例处于合理区间。私人桩的快速增长，也带动了上游充电设备零部件行业的出货量增长，家用充电桩已经成为充电设备企业的核心出货方向之一，不少头部企业都推出了适配不同用户需求的家用充电桩产品，产品功率也在逐步提升，适配家用快充的需求，部分企业还推出了带有V2G（车到电网）功能的家用桩，探索后续增值服务空间。

2.2 功率结构与技术迭代

2.2.1 公共桩平均功率变化

公共桩功率结构的升级是近年来行业的核心变化趋势，随着新能源汽车电池容量的提升和快充技术的普及，用户对补能速度的要求不断提高，推动运营企业优先布局高功率直流桩，带动整体公共桩平均功率持续提升。2025年10月公共桩平均功率为44.69千瓦，到2025年12月提升至46.53千瓦，两个月内提升近2千瓦，反映出新增高功率桩的占比持续提升，拉动整体平均功率快速上行。过去五年，公共桩平均功率从不足30千瓦提升至近47千瓦，涨幅超过50%，补能效率提升十分明显，原来充满一辆百公里耗电15kWh的电动汽车需要超过1小时，现在仅需要20分钟左右，补能体验已经接近燃油车加油的速度。高功率桩对电网容量的要求更高，建设成本也更高，单桩建设成本是低功率交流桩的3-5倍，对运营企业的资金实力要求更高，当前高功率桩的布局主要集中在流量较大的高速服务区、核心城市核心商圈等区域，下沉区域的高功率桩占比仍然偏低，后续提升仍需要时间和资金的投入。

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核心洞察：

1. 国内充电设施总保有量突破2000万个，私人桩占比超76%
2. 高速与县域充电设施覆盖率已超97%，乡镇覆盖率不足77%
3. 公共桩平均功率提升至46.53千瓦，补能效率持续优化