中国报告大厅网讯，当前，全球炼油行业正经历深刻变革。国内炼油能力增长趋于平缓，结构性调整与绿色转型成为主线；全球范围内，成品油需求增速放缓，产能布局与贸易流向面临重塑。在“双碳”目标引领下，行业正从规模扩张转向质量与效率的提升，并积极探索新的发展路径。

  一、炼油产能发展趋势：从规模扩张转向总量控制与结构优化

  中国报告大厅发布的《2025-2030年中国炼油行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告》指出，国内炼油能力增长正进入关键阶段。2023年，我国炼油能力达到9.5亿吨/年，平均炼油规模为641万吨/年。到2024年，国内原油一次加工能力进一步增至9.56亿吨，并可能提前触及10亿吨大关。然而，政策导向已明确转向控制总量与优化存量。2025年的目标是，将全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。同时，结构优化持续推进：2023年千万吨及以上炼厂增至32家，其炼油总产能达到9.2亿吨/年；目标是到2025年，千万吨级炼油产能占比达到55%左右，并全面淘汰200万吨/年及以下的常减压装置。预计我国炼油能力将在2027年左右达峰，到“十五五”末（约2030年），国内炼油能力或将回落至9.6亿吨/年左右。

  二、炼油运营效率发展趋势：开工率提升与能效改造并行

  提升运营效率是当前炼油行业发展的核心任务之一。2024年，国内炼油行业平均开工率为74%，其中山东地炼开工率约50%。2025年的目标是，将主要产品产能利用率提升至80%以上。在能效方面，挑战与机遇并存：2024年，炼油行业能效基准水平以下产能占比超过20%。为此，设定了明确目标：到2025年，能效标杆水平以上产能占比超过30%，能效基准水平以下产能需完成技术改造或淘汰退出。预计在2024至2025年间，通过节能降碳改造和用能设备更新，可形成节能量约200万吨标准煤、减排二氧化碳约500万吨。展望2030年，目标是炼油行业能效标杆水平以上产能占比持续提升，主要用能设备能效基本达到先进水平。

  三、炼油产品需求发展趋势：燃料需求放缓与化工转型加速

  全球成品油需求增长正显著降速。2024年全球成品油需求估算为29.5亿吨，同比增长2.0%。但从长期趋势看，2019至2024年五年年均增长率仅为0.2%，较上一个五年下降了1.5个百分点。具体到品种，汽油五年年均增速由2.0%下降至0.1%，柴油由0.9%下降至0.4%，煤油由3.6%降至-0.9%。预计汽油消费将在2026至2028年间达峰，柴油于2029年前达峰。这种变化推动炼油产业从“燃料型”向“化工产品和有机材料型”转变，“减油增化”战略持续推进，炼化一体化模式成为主流。预计2025至2030年，高端材料赛道市场规模有望实现突破性增长。

  四、炼油绿色发展发展趋势：技术驱动与低碳转型成为必然

  在“双碳”目标下，绿色发展是炼油行业不可逆转的趋势。技术升级是重要抓手，例如应用实时优化技术，以千万吨级常减压装置为例，可提高轻油收率1%至3%，降低综合能耗1至2千克标准油/吨，年减排二氧化碳2万至4万吨。未来，炼油行业将更加注重生产过程绿电、绿氢消费占比的提升。到2030年，目标包括绿氢炼化、二氧化碳捕集利用与封存等技术完成工业化、规模化示范验证，以支撑全国碳排放达峰。同时，可持续燃料如生物航煤受到关注，有预测称到2030年，全球生物航煤总产量中，仅单一公司的产能就可能达到150万吨。

  五、炼油全球格局发展趋势：产能转移、毛利承压与贸易重塑

  全球炼油格局正在动态调整中。2024年全球炼油产能达到50.1亿吨/年，当年新增净产能约5200万吨。预计2025年，全球可能投产新的炼油项目，同时也有总计3240万吨/年的产能计划关停，主要集中在欧洲和美国。产能变化冲击炼油毛利，预计2025年炼油毛利在美国墨西哥湾为10至15美元/桶，在西北欧和亚太地区为3至8美元/桶。全球成品油贸易格局也在重塑，预计2025年中东和北美地区的跨区成品油贸易量都将超过9000万吨，亚太区域内成品油贸易将达到1.6亿吨。各地区供需不平衡和结构差异是这一变化的基础。

  综上所述，2025年的炼油行业正站在一个关键的转型节点。产能总量逼近控制红线，发展重点转向提升能效与优化结构；传统燃料需求增长见顶，迫使炼油业务向化工材料与高端产品延伸；绿色低碳技术从示范走向规模化应用，成为行业可持续发展的核心驱动力；而全球产能布局的再平衡与贸易流向的重塑，则使国际竞争与合作呈现出新的面貌。炼油行业的未来，必将属于那些能够率先完成结构调整、效率提升与绿色转型的先行者。