中国报告大厅网讯，2024年，A股42家银行年报悉数披露，展现出银行业在复杂经济环境下的多面性。总资产突破302.13万亿元，归母净利润合计超2.14万亿元，数据显示银行业整体稳健增长。然而，净息差收窄、营收增速放缓等问题也凸显出行业面临的挑战。本文将从多个维度深入解析2024年银行业的业绩表现。

  一、资产规模持续扩张，头部银行领跑

  中国报告大厅发布的《2025-2030年中国银行行业竞争格局及投资规划深度研究分析报告》指出，2024年，A股上市银行整体资产规模保持增长态势。工商银行以48.82万亿元的总资产继续稳居首位，比上年末增加4.12万亿元，增长9.2%。国有六大行总资产合计突破199.68万亿元，营收合计达3.52万亿元，归母净利润合计超1.4万亿元。9家股份行资产总额超69.9万亿元，增速达两位数。8家城商行资产总额突破万亿元，6家城商行资产规模增速超8%。10家农商行中，渝农商行和沪农商行资产规模超万亿元，青农商行资产规模增速超5%。

  二、净利润增速分化，部分银行营收下滑

  38家银行归母净利润增速均为正，11家银行保持双位数增速。浦发银行和青岛银行归母净利润增速超20%，分别为23.31%、20.16%。然而，10家A股银行营业收入呈现负增长，其中5家为股份行。浦发银行以23.31%的归母净利增速位居首位，但营收同比减少1.55%至1707.48亿元。平安银行营收同比下降10.9%至1466.95亿元，是42家A股银行中营收降幅最大的银行。浙商银行是唯一一家营收增速超5%的股份行。郑州银行、建设银行、工商银行、兰州银行的归母净利同比上涨，但营收均出现不同程度的下滑。贵阳银行营收、归母净利双降，分别较去年同期下滑1.09%、7.16%。

  三、投资收益成新引擎，资本充足率提升

  在手续费及佣金收入下降的趋势下，投资收益成为不少银行创收的新引擎。张家港行实现投资收益12.9亿元，同比增长176.8%；厦门银行、紫金银行、贵阳银行、瑞丰银行投资收益均超100%。2024年，商业银行加快“补血”节奏，通过发行二级资本债、永续债，以及增资扩股、定向募股的方式补充资本。21家银行核心一级资本充足率超10%，其中，招商银行、沪农商行、建设银行、渝农商行、工商银行、江阴银行核心一级资本充足率在14%以上。

  四、不良贷款率下降，零售贷款风险上升

  2024年，银行持续加大不良资产处置力度。国家金融监管总局数据显示，2024年四季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末下降0.05个百分点。25家A股银行不良资产贷款率较上年末下降，16家银行不良贷款率在1%以下。浦发银行、华夏银行、上海银行、江阴银行等不良贷款余额及不良贷款率实现“双降”。然而，零售贷款不良率普遍存在抬升情况。上海银行个人贷款和垫款不良率1.14%，较上年末上升0.25个百分点。长沙银行个人贷款不良率、关注类贷款率有所抬升。华夏银行个人贷款不良余额130.18亿元，比上年末增加7.54亿元，不良贷款率1.80%，比上年末上升0.11个百分点。

  五、净息差全线下滑，银行业应对策略

  2024年，银行业净息差的收窄趋势进一步加剧。国家金融监管总局数据显示，2024年末商业银行净息差为1.52%，相比上年末下降17个BP。42家A股银行净息差均同比下滑，降幅在151BP之间。33家银行净息差低于市场利率定价自律机制提出的1.8%警戒线，最低为厦门银行的1.13%，同比下降15BP。多家银行管理层表示，银行净息差下行压力仍存，但已有应对之策。兴业银行表示，要处理好负债与资产的关系，降低负债的付息率，更好地投放低风险、稳收益的资产。民生银行表示，该行资产与负债两端均遵循“量价质平衡”原则优化，持续加强存款定价管理，稳定息差水平。

  总结

  2024年，A股银行业在资产规模、净利润等方面展现出稳健增长的同时，也面临着净息差收窄、营收增速放缓等挑战。投资收益成为新引擎，资本充足率提升，不良贷款率下降，但零售贷款风险上升。银行业在应对净息差下滑方面采取了多种策略，未来将继续坚持零售业务发展战略，推动消费提质增效。整体来看，银行业在复杂经济环境下展现出强大的韧性和应对能力，未来仍具备广阔的发展空间。