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2025年造船市场竞争
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造船行业市场竞争分析报告主要分析要点包括:
1)造船行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种:
一是行业增长缓慢,对市场份额的争夺激烈;二是竞争者数量较多,竞争力量大抵相当;
三是竞争对手提供的产品或服务大致相同,或者只少体现不出明显差异;
四是某些企业为了规模经济的利益,扩大生产规模,市场均势被打破,产品大量过剩,企业开始诉诸于削价竞销。
2)造船行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户,也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格,提高产品质量或提供更好的服务。
3)造船行业供货厂商的议价能力,表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。
4)造船行业潜在竞争对手的威胁,潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业,它们将带来新的生产能力,分享已有的资源和市场份额,结果是行业生产成本上升,市场竞争加剧,产品售价下降,行业利润减少。
5)造船行业替代产品的压力,是指具有相同功能,或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。

造船行业市场竞争分析报告是分析造船行业市场竞争状态的研究成果。市场竞争是市场经济的基本特征,在市场经济条件下,企业从各自的利益出发,为取得较好的产销条件、获得更多的市场资源而竞争。通过竞争,实现企业的优胜劣汰,进而实现生产要素的优化配置。研究造船行业市场竞争情况,有助于造船行业内的企业认识行业的竞争激烈程度,并掌握自身在造船行业内的竞争地位以及竞争对手情况,为制定有效的市场竞争策略提供依据。


延伸阅读

民生证券:三重因素叠加 造船大周期正处于景气前期(20240908/08:17)

民生证券研报指出,通过对造船业历史回溯来探寻周期规律,从多个角度对当前形势进行研判。民生证券认为:在“供给改善、需求向好、盈利增厚”三重因素叠加下,本轮造船大周期正处于景气前期。具体看:1)造船业在上一轮大周期结束后有长达约15年的产能出清,行业集中度进一步提升;2)需求端中长期持续向好。船企手持订单量创2014年来新高,生产任务饱满,部分船企已排产至2028年;3)供需错配驱动船价上涨,同时成本端随钢价回落,船企盈利能力得到明显修复。

工信部:1—6月我国造船完工量2502万载重吨,同比增长18.4%(20240716/09:49)

工信部数据显示,2024年1—6月,我国造船完工量2502万载重吨,同比增长18.4%;新接订单量5422万载重吨,同比增长43.9%;截至6月底,手持订单量17155万载重吨,同比增长38.6%。1—6月,我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。

东吴证券:大周期已至 关注量利齐升的中国造船产业链(20240611/08:41)

东吴证券研报称,船舶具有二十年以上的长寿命、一年半至三年的长生产周期和长扩产周期,导致造船业以十年为维度周期波动。本轮船舶周期启动自2021年,船舶订单量价齐升,当前仍维持较高景气度,头部船厂接单至2028年。判断船舶行业仍在周期上行阶段,需求侧船龄到期与航运业燃料转型为核心驱动力,供给刚性下周期有望持续至2030年后。建议关注订单量利齐升、业绩兑现的船舶龙头及产品矩阵拓展、订单饱满的国产零部件商。

方正证券:船型需求有望轮动 看好造船市场景气度延续(20240606/08:41)

方正证券研报认为,展望后市,在全球制造业复苏的背景下,伴随巴以冲突、红海事件影响力的持续扩散,全球航运需求缺口仍将存在。伴随脱碳进程的不断加速,未来有望多船型轮动推动造船业景气度继续上行。散货船:大宗商品需求提供支撑,双燃料替换缺口大;集装箱船:红海扰动运价走高,中小箱船更新需求强;油船:贸易预期向好,原油船更新需求缺口较大;气体船:双燃料需求牵引,气体船多向发展。目前我国造船三大指标均处于全球第一,船企对比日韩造船具备多重优势,未来有望把握机遇迈向绿色高端再创辉煌。

方正证券:船型需求有望轮动 看好造船市场景气度延续(20240605/08:18)

方正证券研报指出,船型需求有望轮动,看好造船市场景气度延续。展望后市,在全球制造业复苏的背景下,伴随巴以冲突、红海事件影响力的持续扩散,全球航运需求缺口仍将存在。伴随脱碳进程的不断加速,方正证券认为未来有望多船型轮动推动造船业景气度继续上行。散货船:大宗商品需求提供支撑,双燃料替换缺口大;集装箱船:红海扰动运价走高,中小箱船更新需求强;油船:贸易预期向好,原油船更新需求缺口较大;气体船:双燃料需求牵引,气体船多向发展。目前我国造船三大指标均处于全球第一,船企对比日韩造船具备多重优势,未来有望把握机遇迈向绿色高端再创辉煌。

中信证券:当前船价还处本轮上行周期中期位置(20240522/09:18)

中信证券研报认为,全球造船产能自2009年以来持续出清,伴随着全球运力进入新一轮更替周期,当下中、韩主流船厂产能已经处于饱和状态,行业处于良性、有序竞争状态,造船业持续景气。判断2027年前造船业供给弹性整体有限,预计到2027年年底全球造船产能将在2022年的基础上增加17%。供给端持续紧张且缺乏弹性支撑新船价格不断上涨,复盘过去三轮造船周期船价走势,判断本轮周期新船价格指数高点将会在240—250点,当前船价还处于本轮上行周期中期位置。

中信证券:预计到2027年年底全球造船产能将在2022年的基础上增加17%(20240522/08:18)

中信证券表示,全球造船产能自2009年以来持续出清,伴随着全球运力进入新一轮更替周期,当下中、韩主流船厂产能已经处于饱和状态,行业处于良性、有序竞争状态,造船业持续景气。我们判断2027年前造船业供给弹性整体有限,预计到2027年年底全球造船产能将在2022年的基础上增加17%,其中重启产能和扩建产能弹性分别为6%/11%,扩建主要为高附加值增量船型大型LNG运输船的产能。供给端持续紧张且缺乏弹性支撑新船价格不断上涨,目前Clarksons新船价格指数为185点(本轮周期起点为125点),复盘过去三轮造船周期船价走势,我们判断本轮周期新船价格指数高点会将在240-250点,当前船价还处于本轮上行周期中期位置。当前时点我们继续坚定看好本轮造船景气周期以及深度受益于本轮造船上行周期的细分产业链龙头企业,维持船舶制造行业“强于大市”评级。

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