2017年1-7月中国啤酒产量为2781.7万千升,同比增长0.8%;2016年中国啤酒产量为4506.4万千升,同比下降0.1%。以下对干瓶酒发展现状分析。
中国啤酒行业目前已跨入成熟发展期,格局基本稳固,竞争程度较为激烈。作为舶来消费品,啤酒行业在中国的市场认可度逐步提升,1980-2013 年期间,中国啤酒产量持续增长,年复合增速约为 13%,历史最高增速超过 40%,行业规模日益庞大,2014 年后行业进入缩量调整期,市场集中度逐步提升,产品品类也逐步丰富。现阶段,行业整合和扩张基本到一定阶段,大规模整合难度加大;同时近几年进口啤酒冲击加剧,消费需求呈现高端化、多样化与个性化,消费边际增长动能减弱,但由于国内产品同质化仍然较为严重,导致行业竞争程度较为激烈。
销量持续下滑,市场规模、营收、利润维稳,大麦价格跌幅收窄。截至2015年10月,啤酒制造业主营业务收入1660亿元,同比增长1.39%,增速同比下滑2.59%。销量方面,2015年啤酒全年产量4716万千升,同比下降4.18%。利润方面,截至2015年10月获得利润139亿元,同比上升6.47%。中投顾问发布的《2016-2020年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告》表示,啤酒行业产量继续下滑,但营收和利润保持正增长。2015年大麦价格总体趋势保持稳定,从年初同比下降18%到年末同比下降4%,跌幅收窄。2016年一季度大麦价格121.09美元/公吨,同比下滑9.52%。巨头挤压下,小啤酒厂普遍亏损,行业整合或将继续。
通过对干瓶酒发展现状分析,2017上半年7家啤酒行业上市公司共实现收入256.25亿元,同比增长1.89%,净利润20.44亿元,同比增长20.45%。其中龙头青岛啤酒营收150.63亿元、净利润12.25亿元,分别同比增长2.15%、14.00%,占到板块的半壁江山以上。啤酒行业整体营收目前小个位数增长,需求较为疲弱;而从产量数据上亦可看出,在经历了2013年的产量历史高点后,目前行业仍处在调整期中,国产啤酒在面对高端进口产品时,品牌和品质仍具有较大的差距,行业的复苏势头仍然较弱。
2017年1-12月止累计中国啤酒产量为4401.5万千升,同比下降0.7%;2017年12月中国啤酒产量为254.2万千升,同比下降4.6%。2017年1-12月中国啤酒出口数量为36095万升,同比增长23.8%;2017年1-12月中国啤酒出口金额为227604千美元,同比增长18.1%。
国内啤酒市场在连续多年高速增长后,啤酒消费将进入低速增长的新常态,这是啤酒消费大国必然经历的阶段。啤酒高端化、个性化的发展趋势已经显现。同时,受啤酒消费增长放缓的影响,啤酒企业盈利收窄,其对于设备节能降耗及效率提升有较为迫切的需求。
通过对干瓶酒发展现状分析,2018年4月份进口数量和金额的增速相对于前三个月明显放缓,2018年国产啤酒产量增幅逐月扩大,并在2018年4月份出现了2017年以来的最大增幅。2017全年中国啤酒进口数量为716196千升,同比增长10.8%;2017全年中国啤酒进口金额为750408千美元,同比增长12.72%。
从世界市场上看,美洲啤酒市场罐装产品占到 70%-80%,日本啤酒市场的罐装啤酒占到 80%-90%的份额,从全世界范围来看,易拉罐占比达到 27%。而目前中国市场的易拉罐装啤酒产品份额尚不足 13% 7 ,可以预见,易拉罐未来的增幅将会成为所有品类中最快的一种,对于易拉罐灌装线的需求将增大。
随着居民收入水平的提高,去餐馆、酒吧等娱乐休闲场所消费成为习惯,外出餐馆就餐、社交聚餐越来越普遍,现饮消费在啤酒消费中的占比不断提高,精酿啤酒的逐步普及将加速这一变化。
预计未来,重啤中高端产品结构的升级将继续拉动吨价上升,进一步驱动公司毛利率提高。对国内啤酒行业而言,重啤产品高端化战略的成效有望给行业指明一条不靠价格战也能提高盈利的道路。以上对干瓶酒发展现状分析。