中国报告大厅网讯，当前我国低碳建筑行业发展趋势受双碳政策驱动持续强化，全生命周期碳排放管控已经成为建筑行业的核心发展方向。低碳建筑通过节能技术、绿色材料、可再生能源应用及碳抵消手段，覆盖建材生产、施工、运营、拆除全链条的碳排放降低，涵盖低碳设计咨询、节能建材、近零能耗建筑、碳管理认证服务等核心业态，上游对接低碳建材与新能源设备供应，中游依托设计院与工程承包商落地，下游服务住宅、商业、公共建筑等终端项目。

一、政策端推进现状

1.1 国家级低碳建筑政策落地

1.1.1 核心量化目标完成度

我国从“十四五”初期就明确了城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准的目标，要求到2025年城镇新建建筑绿色建筑标准执行率达到100%。2022年上半年，相关数据显示新建绿色建筑面积占新建建筑的比例已经超过90%，提前接近完成国家级的最终覆盖目标。更早的2020年印发的相关行动计划，曾要求2022年城市新建建筑中绿色建筑面积比例达到70%，从实际完成情况看，该目标也已经超额完成。

国家级目标从覆盖广度向深度延伸，初期以提高绿色建筑覆盖率为核心，逐步转向提升星级绿色建筑占比、扩大超低能耗与近零能耗建筑规模、推广装配式建筑等深度降碳方向。这一调整背后，对应我国建筑领域碳达峰工作的推进节奏，从“从无到有”建立绿色建筑体系，转向“从有到优”提升低碳减碳水平。从政策传导逻辑看，国家级目标为地方设定了底线要求，各地可结合自身能源结构、建筑存量、产业基础设定更高的目标，部分省市已经明确城镇竣工绿色建筑占比达到100%的目标，早于国家级的时间要求。

低碳建筑的政策约束已经从行业层面下沉到项目层面，所有新建项目必须满足绿色建筑标准，不合规项目无法通过审批验收，政策约束力持续提升。不同阶段的政策目标呈现递进关系，早期的补助政策主要用于培育市场，带动示范项目落地，后期逐步转为强制标准，覆盖所有新建项目，市场培育阶段已经基本完成，当前进入强制推广阶段。政策导向的转变也带动产业链结构调整，传统建材企业纷纷布局绿色节能建材产能，设计院增加低碳设计咨询团队，行业供给侧结构适配政策要求的调整已经基本完成。

1.1.2 细分领域建设进展

低碳建筑的细分领域中，超低能耗与近零能耗建筑是当前政策重点扶持的方向，也是减碳效应最显著的细分赛道。国家级规划明确2021年1月到2025年12月，需要建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，进一步要求2025年新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上。截至2023年底，全国累计建成超低能耗、近零能耗建筑已经超过4370万平方米，完成“十四五”总目标的87.4%，新增目标0.2亿平方米，合计完成后累计规模将达到6370万平方米，超额完成总目标的概率较高。

除新建低碳建筑外，既有建筑节能改造也是重要的细分方向，多个北方省市出台了明确的改造面积目标，黑龙江省明确“十四五”期间完成既有建筑节能改造2500万平方米，主要针对北方冬季供暖能耗较高的存量建筑，改造后不仅可以降低碳排放，还能提升居民居住舒适度，兼具环境效益与社会效益。可再生能源在建筑领域的应用也是细分赛道的重要方向，部分省市明确了热泵供暖、屋顶光伏的推广目标，天津市提出到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%，北京市提出到2025年新增热泵供暖应用建筑面积4500万平方米，可再生能源替代能够直接降低建筑运营阶段的化石能源消耗，是实现运营阶段碳中和的核心路径。

碳管理认证服务是近年兴起的新兴细分领域，随着建筑全生命周期碳排放核算要求逐步完善，市场对第三方碳认证、碳管理咨询的需求持续增长，当前该领域尚处于发展初期，市场格局较为分散，尚未出现头部垄断企业，仍有待观察后续整合情况。部分头部工程企业已经开始布局内部碳管理团队，对外提供相关服务，依托项目经验形成了一定的竞争优势。

二、市场端发展特征

2.1 区域市场发展差异

2.1.1 重点省市累积规模对比

我国低碳建筑的发展呈现明显的区域先行特征，经济发达省市启动较早，政策支持力度大，累积形成了较大的市场规模，华东地区作为我国经济发达区域，绿色建筑推广起步早，财政补助政策落地早，累积项目与面积规模均处于全国前列。江苏省作为华东地区的核心省份，下辖南京与苏州的绿色建筑推广进度具有典型代表性，南京从2014年开始设立绿色建筑专项补助资金，通过财政奖励的方式撬动社会资本参与绿色建筑示范项目建设，到2021年初已经完成多轮示范项目奖励，形成了可复制的推广模式。苏州则更早推动全域绿色建筑推广，不局限于示范项目，支持所有符合标准的项目按照绿色建筑要求建设，累积建成规模领先于多数国内城市。不同层级的累积规模可以反映不同区域市场的发展阶段差异，累积规模越大的区域，市场成熟度越高，产业链配套越完善，供应商的成本优势也越明显。

对比不同区域的累积数据可以发现，苏州全域推广的模式带来了远大于南京示范模式的累积规模，反映出不同推广策略对市场规模的影响。财政补助的示范模式更适合市场培育初期，带动市场认知提升，当市场培育完成后，全域强制推广能够快速放大市场规模，带动产业链降本增效。全国层面近零能耗建筑的累积规模已经接近完成“十四五”目标，后续增长空间仍将集中在沿海经济发达区域。

2.2 技术路线渗透态势

2.2.1 装配式建筑占比2025目标分区域分布

装配式建筑能够降低施工现场的建材损耗，减少施工阶段的碳排放，同时提升建筑构件的回收利用率，是低碳建筑领域核心的技术路线之一，各地均针对装配式建筑设定了明确的渗透率目标，不同区域因为产业基础不同，设定的目标也存在明显差异。国有建设用地占比较高的直辖市，对装配式建筑的推广力度更大，配套产业链更完善，设定了更高的渗透率目标，中西部省份则结合自身产业基础，设定了适中的目标，符合区域产业发展的实际情况，避免了产业配套跟不上政策要求的问题。装配式建筑的渗透率提升，不仅能够降低建筑全生命周期的碳排放，还能带动建筑工业化发展，提升施工效率，降低人工成本，应对建筑行业劳动力短缺的问题，兼具降碳效益与经济效益，是当前政策推动的核心技术方向之一。

不同区域的目标差异，反映出各地对装配式建筑的接受度和产业配套能力的差异，直辖市凭借完善的构件产能和更强的政策执行力，设定了更高的目标，东北、内蒙古等北方省市目标集中在30%，符合当地建筑工业化的发展阶段。后续随着全国建筑工业化产能的跨区域流动，欠发达区域的装配式渗透率也会逐步提升，带动全行业降碳水平提升。

低碳建筑的发展当前仍然面临部分隐性痛点，上游低碳建材的成本普遍高于传统建材，导致低碳建筑的初始投资更高，对开发商的成本管控能力提出了更高要求，部分中小开发商对低碳建筑的推广积极性仍然不足，依赖政策强制要求推动，市场内生动力仍有待培育。碳交易机制对建筑领域碳排放的覆盖尚未完全推开，低碳建筑产生的碳减排量无法通过碳交易获得额外收益，难以抵消初始投资的增量成本，这一问题仍有待后续碳市场的完善解决。部分地区存在政策目标设定与产业配套不匹配的问题，盲目追求高目标导致产能闲置或成本高企，一定程度上影响了行业的平稳发展。

从现有数据观察，低碳建筑的渗透率会随着政策强制要求的落地持续提升，全行业碳排放强度会逐步下降，技术迭代会带动低碳建材成本逐步下降，市场内生动力会逐步增强。后续可能出台针对低碳建筑的碳减排支持政策，进一步释放市场发展空间。

核心洞察

• 我国新建建筑绿色覆盖率提前接近完成“十四五”100%覆盖目标，市场培育阶段已完成
• 地方低碳建筑目标呈现明显分化，发达地区目标更高，技术路线侧重差异显著
• 近零能耗建筑建设进度已完成“十四五”目标的八成以上，将超额完成既定任务

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