中国报告大厅网讯，低碳建筑市场分析是当前城乡建设领域碳达峰工作的核心研究方向，通过对国家级到地方级政策目标、落地成效的梳理，能够清晰观察行业发展的实际进度，为后续市场参与主体提供决策参考。低碳建筑指通过节能技术、绿色材料、可再生能源及碳抵消手段，降低建筑全生命周期（建材生产、施工、运营、拆除）碳排放的领域，覆盖低碳设计咨询、节能建材、近零能耗建筑、碳管理认证服务等多元产品形态，上游对接低碳建材、新能源设备供应商，中游由设计院与工程承包商承接项目，下游对接住宅、商业、公共建筑等终端项目。

一、低碳建筑政策与发展现状

1.1 国家级政策框架

1.1.1 核心发展目标梳理

建筑领域碳排放占全国终端碳排放的比重超过50%，是实现双碳目标的关键赛道，国家层面从“十四五”开局之初就明确了低碳建筑（含绿色建筑、近零能耗建筑等品类）的量化发展目标，多个核心政策文件对不同时间节点的发展规模、渗透率提出了明确要求。目标设定覆盖新建建筑标准、核心低碳品类规模、中长期渗透率三个核心维度，所有目标均由国务院、住房和城乡建设部等权威部门发布，具备较强的政策约束力。不同时间节点的目标形成清晰的递进关系，2025年作为“十四五”收官节点，是第一个核心考核点，2030年城乡建设领域碳达峰节点是第二个核心考核点，目标逐步抬升，引导行业持续向低碳方向转型。国家对低碳建筑的支持从理念推广转向量化考核，所有核心目标都明确了时间节点和考核要求，推动地方加快落实相关工作。

从目标的递进关系可以观察，国家级政策优先推动新建建筑全面覆盖绿色标准，再逐步提升高等级低碳建筑的占比，核心逻辑是先扩大覆盖范围，再提升减排强度，符合行业发展的基本规律。这一目标设定也为地方政策的细化提供了清晰的基准线，大部分地方的目标设定不低于国家级基准，部分产业基础较好的地区设定了更高的目标，适配当地的产业发展需求。

1.2 行业落地发展现状

1.2.1 核心品类规模进展

在国家级政策的引导下，低碳建筑各核心品类的落地进度超出最初的预期，多个实际完成数据已经接近甚至超过2025年的目标线。新建绿色建筑作为低碳建筑的基础品类，渗透率提升速度最快，住房和城乡建设部发布的数据显示，截至2022年上半年，中国新建绿色建筑面积占新建建筑的比例已超过90%，提前完成了2030年90%的目标设定，也远超2022年70%的原定目标。新建建筑领域绿色标准的覆盖已经基本完成，行业发展的重心开始从“扩覆盖”向“提能级”转型，也就是从普通绿色建筑向更高标准的超低能耗、近零能耗建筑、零碳建筑转型。

超低能耗、近零能耗建筑作为低碳建筑的高端品类，近年来规模扩张速度明显加快，截至2023年底，全国累计建成超低能耗、近零能耗建筑超过4370万平方米，距离2025年0.5亿平方米的目标仅剩不到700万平方米的缺口，按照此前的扩张速度，2025年完成目标的确定性较高。增量目标要求2025年新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，这意味着2024-2025年的新增规模将超过此前多年的累计规模，行业进入加速扩张阶段。

既有建筑低碳改造也是低碳建筑的核心组成部分，多个地方出台了大规模的改造计划，该维度权威数据暂缺，基于产业逻辑观察，既有建筑改造因为产权分散、改造协调难度大，整体落地进度慢于新建低碳建筑，未来随着碳市场对建筑领域碳排放覆盖的逐步推进，改造的动力会逐步增强。部分公共建筑因为产权清晰、减排收益明确，已经成为改造的核心抓手，多个省市将公共建筑节能改造纳入地方考核体系，推动改造项目加快落地。部分试点城市已经开始探索建筑碳排放权交易，改造产生的减排量可以进入市场交易获得额外收益，进一步调动了市场主体参与改造的积极性，这一模式仍在试点阶段，效果仍有待观察。

二、区域布局与目标落地情况

2.1 重点区域发展特征

2.1.1 省市目标差异化对比

不同省市因为自身的资源禀赋、产业基础、减排压力不同，在低碳建筑领域的目标设定存在明显的差异化，这种差异化既反映了地方对低碳建筑的重视程度，也反映了地方低碳建筑产业链的配套能力。装配式建筑是低碳建筑的核心品类之一，因为装配式施工能够降低施工阶段的碳排放，减少建材浪费，预制构件的工业化生产也能提升建材利用率，降低生产环节的碳排放，所以成为各地低碳建筑目标中的核心考核指标，梳理全国多个省市2025年装配式建筑占新建建筑面积比例目标，能够清晰反映这种区域差异。

整体来看，经济发达地区的装配式建筑目标普遍高于欠发达地区，京津冀、长三角地区的目标明显高于东北、内蒙古等北方省份，天津因为装配式建筑产业链配套完善，本地预制构件产能充足，设定了较高的目标要求。这种差异化布局也符合产业发展的梯度转移规律，发达地区先完成高端转型，带动欠发达地区后续跟进，部分北方寒冷地区因为气候原因，将更多的政策资源投向超低能耗建筑的推广，对装配式建筑的目标设定相对平缓，资源分配的侧重点存在明显差异。

2.2 地方政策落地成效

2.2.1 已有项目补助落地情况

财政补助是地方推动低碳建筑项目落地最直接的激励手段，从已经公开的地方落地数据来看，东部经济发达地区启动补助政策的时间更早，累计落地的项目数量更多，资金拨付规模也更大，整体落地成效更明显。南京作为长三角地区较早推动绿色建筑示范的城市，2014年就设立了绿色建筑专项补助资金，对符合标准的示范项目给予资金奖励，截至2021年3月，累计奖励绿色建筑示范项目96个，累计拨付奖励资金3754万元，平均每个项目的奖励金额接近40万元，能够覆盖部分额外增加的低碳改造成本，对市场主体的激励作用较为明显。对于开发企业来说，额外的低碳技术投入大概在每平方米几十元到一百元不等，平均每个项目数百万元的建设规模，几十万元的奖励能够覆盖10%到20%的额外成本，一定程度上降低了开发企业的投入压力，调动了参与的积极性。

苏州作为江苏省低碳建筑推广的核心城市，截至2020年底，累计建成绿色建筑项目1153项，累计建成绿色建筑面积达到10187.55万平方米，从规模来看，苏州的累计建成规模在全国地级市中处于前列，这和苏州较早出台配套的激励政策有直接关系。苏州对星级绿色建筑项目、装配式建筑项目都有不同档次的财政奖励，同时将绿色建筑要求纳入土地出让条件，从源头推动开发企业选择低碳建筑方案，强制要求新建项目满足绿色建筑标准，这也是苏州累计建成规模快速增长的核心原因。

进一步拆解，地方财政补助的落地效果和地方的财政能力直接相关，东部沿海省市的财政能力较强，能够拿出足够的资金支持示范项目推广，而部分中西部省市因为财政压力较大，更多采用容积率奖励、税费减免等非财政补助方式激励市场主体，这种模式对地方财政的压力更小，但激励的直接性不如财政补助，整体落地效果存在一定差异。不排除部分地方因为财政资金到位不及时，影响了市场主体参与低碳建筑项目的积极性，未来随着碳减排支持工具的逐步推广，更多低成本金融资源会进入低碳建筑领域，缓解地方财政的压力，推动更多项目落地。

当前，多个地方已经将低碳建筑的目标完成情况纳入地方政府的绩效考核体系，考核压力会进一步推动地方政府完善激励机制，加快项目落地，对于上游的节能建材、光伏等产业来说，低碳建筑规模的持续扩张会带来稳定的市场需求，头部企业已经开始针对不同区域的目标要求，布局本地化的生产基地，抢占市场份额。部分专注于低碳建筑设计咨询、碳管理认证的中小企业也获得了更多的市场机会，行业细分领域的分工逐步清晰，产业生态逐步完善。

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1. 新建绿色建筑渗透率已提前完成中长期目标，行业重心转向高等级低碳建筑推广
2. 区域目标差异化明显，发达地区高端低碳建筑扩张速度快于欠发达地区
3. 财政激励是当前项目落地核心动力，金融工具替代财政将成未来发展方向