雷达产业布局当前呈现军民双线拓展、细分赛道技术迭代加速的特征，下游应用需求的差异化推动产业链各环节参与者调整自身产能与研发投入方向，市场集中度逐步向具备核心技术专利与产能规模的主体倾斜。国防信息化建设的持续推进与新兴民用领域的需求爆发，共同拉动国内雷达市场保持长期双位数增长，不同细分领域的增长节奏与竞争格局呈现明显分化。

一、整体市场规模结构

1.1 军民领域拆分

1.1.1 军用雷达市场增长趋势

国内雷达市场的增长起点可追溯至“十三五”初期，国防信息化建设与民用电子信息产业的同步发展，推动整体市场保持双位数复合增长。拆分军民两大领域后，两者的基数与增长节奏呈现细微差异，军用雷达的需求来自国防装备更新，需求稳定性更强，基数占比在2016年接近整体市场的一半；民用雷达的需求来自多个新兴赛道的同步崛起，新增需求释放速度更快，长期复合增速略高于军用领域。

从基数来看，2016年整体雷达市场规模252.8亿元，其中军用雷达123亿元，民用雷达129.8亿元。民用雷达基数略高于军用雷达，叠加更高的复合增速，截至2024年末，民用雷达的市场规模已经超过军用雷达，产业结构逐步向民用领域倾斜。这一变化也带动产业链研发投入方向逐步向民用细分赛道转移，不少原本服务军用领域的技术开始向民用转化。

表1 2016-2024年中国雷达分领域年复合增长率（%）

细分领域	年复合增长率
整体雷达	13.88
军用雷达	13.56
民用雷达	14.19

1.1.2 民用雷达市场增长趋势

民用雷达覆盖车载雷达、气象雷达、空管雷达等多个细分赛道，其中车载雷达是当前增长最快的细分领域，全球范围内汽车雷达整体市场保持稳定增长，中国市场的增长速度高于全球平均水平。国内新一代天气雷达组网建设已经完成多轮升级，当前组网拼图的数据更新频次为3分钟，空间分辨率250米，满足短时强天气预警的需求，针对不同类型强对流天气的自动识别报警算法也完成多轮迭代，不同天气类型的报警命中率存在差异，反映了不同天气系统的识别难度差异。

表2 中国新一代天气雷达强天气自动报警算法命中率（%，2022-2024年）

天气类型	命中率
冰雹	86
雷暴大风	85
短时强降水	75
龙卷风	72

龙卷风的识别命中率最低，主要原因在于龙卷风的发生频次较低，生成时间短，样本量不足，算法训练的难度更大，而冰雹与雷暴大风的发生频次更高，特征更明显，因此命中率更高。当前算法迭代仍在持续，随着更多极端天气样本的积累，各类天气的识别命中率仍有提升空间。极端天气发生频率的提升也倒逼气象雷达技术加速迭代，行业对更高分辨率、更快更新频率的产品需求持续上升。

1.2 细分应用赛道结构

1.2.1 车载雷达赛道专利分布

车载雷达分为毫米波雷达、激光雷达、4D成像雷达等细分品类，其中4D雷达是当前研发投入的热点方向，截至2025年9月，全球自动驾驶用4D雷达累计专利数量超过1000件，中国专利占比34.5%，2025年1-9月中国车用4D雷达新增专利数量超过100件，新增专利同比增长率14.9%，同比增量14件。车载4D雷达的技术仍处于迭代期，不同类型主体的研发定位存在差异，零部件供应商作为产品推向市场的核心主体，研发投入力度最大，因此持有最多的专利，大学及研究机构主要负责基础技术研发，也占据超过三成的专利份额，整车厂更多关注应用端适配，专利占比较低。

表3 截至2025年9月中国车用4D雷达专利持有者分布（%）

持有主体	占比
零部件供应商	59
大学及研究机构	34
整车企业	6

这一专利结构反映了车用4D雷达当前的产业分工模式，基础研究与产品开发分别由不同主体承担，产业链分工明确，供应商作为连接基础研究与整车应用的核心环节，承担了技术转化的主要功能。产学研合作的模式加快了4D雷达的技术落地速度，头部供应商已经完成核心技术积累，逐步推进量产落地。头部本土企业几何伙伴的专利占比达到14%，在本土供应商中处于领先位置。

1.2.2 车载雷达产能进展

截至2025年6月，本土企业赛恩领动4D成像雷达产品下线数量达到100000颗，标志着国内4D成像雷达已经从研发阶段进入小规模量产阶段，行业技术落地速度超出此前市场预期。车载毫米波雷达作为成熟的车载雷达品类，2015年国内市场规模23.18亿元，2015-2024年复合年增长率16.01%，增长速度符合车载电子市场的整体增长节奏。空管雷达作为另一重要民用细分领域，2017年国内市场规模14.8亿元，增长主要来自民航机场建设与低空开放的推动，该维度最新规模数据暂缺，低空经济的发展将进一步拉动空管雷达的需求增长，这一趋势仍有待后续数据验证。

国内车载雷达市场的竞争已经呈现分层特征，成熟的毫米波雷达市场集中度较高，头部本土供应商已经实现进口替代，激光雷达与4D成像雷达市场仍处于跑马圈地阶段，新玩家持续进入，技术路线尚未完全定型，不同企业的技术路线差异较大，市场份额仍在变动过程中。下游整车厂对成本的敏感度持续提升，倒逼上游供应商降本增效，具备规模优势的企业将逐步占据市场优势。

二、重点企业竞争布局

2.1 民用激光雷达企业布局

2.1.1 速腾聚创业务结构拆分

速腾聚创作为国内头部激光雷达企业，业务覆盖ADAS（高级驾驶辅助系统）与机器人等多个领域，2025年第三季度的销量数据反映了不同领域的规模结构，ADAS作为核心成熟业务，贡献了超过八成的总销量，机器人领域作为新兴拓展业务，销量规模较小。2025年第三季度海外收入同比增长100%，反映出本土激光雷达企业的出海布局已经取得明显进展，海外市场需求释放速度快于国内市场。

表4 2025年7-9月速腾聚创分领域销量（万台）

业务领域	销量
总销量	18.56
ADAS领域	15.01
机器人领域	3.55

从增长节奏来看，不同领域的同比与环比增速呈现明显差异，同比增速反映年度增长对比，环比增速反映季度间的需求变化，基数更低的机器人领域同比增速远高于ADAS领域，反映了新兴需求的爆发式增长。

表5 2025年7-9月速腾聚创分领域销量增速（%）

业务领域	同比增速	环比增速
总销量	34	17.3
ADAS领域	14.3	21.2
机器人领域	393.1	3.2

ADAS领域的环比增速高于整体，反映了2025年第三季度新车型上市周期带来的需求拉动，机器人领域环比增速较低主要因为基数已经在二季度完成抬升，同比高增速反映了近一年来服务机器人、工业机器人领域对激光雷达需求的快速增长。下游机器人企业降本换采对增速有推动作用，这一趋势仍有待后续季度数据验证。2025年第三季度企业实现总营收4.07亿元，净亏损1亿元，机器人及其他领域收入1.42亿元，占总营收的35%，同比增长157.8%，新兴业务的收入占比已经达到三成以上，成为企业增长的核心动力。

2.1.2 分领域毛利率对比

不同业务领域的技术成熟度与市场竞争程度不同，带来毛利率的明显差异，感知解决方案属于技术输出类业务，附加值最高，ADAS激光雷达属于大规模量产的硬件产品，市场竞争激烈，价格下行压力大，因此毛利率最低，机器人领域激光雷达的需求批量更小，定制化程度更高，毛利率处于中间区间。头部企业通过业务结构调整对冲盈利压力的思路清晰，在ADAS业务规模起量的同时，加大高毛利率新兴业务的拓展力度，改善整体盈利水平。

表6 2025年7-9月速腾聚创分领域毛利率（%）

业务领域	毛利率
整体业务	23.9
ADAS激光雷达	18.1
机器人及其他领域雷达	37.2
激光雷达感知解决方案	66.4

整体毛利率低于机器人与感知解决方案，拉低因素主要来自ADAS业务，ADAS业务占总销量的八成左右，拉低了整体毛利率水平。当前ADAS激光雷达领域的价格竞争仍在持续，毛利率仍面临一定下行压力，企业通过拓展高毛利率的新兴业务对冲盈利压力的意图明显。新兴业务的增长速度足够快，未来几年内有望逐步抬升企业整体毛利率水平，改善盈利状况。

2.2 军用雷达上市企业布局

2.2.1 国睿科技业务增长情况

国睿科技作为国内头部军用雷达上市企业，2025年上半年雷达装备及相关系统实现营业收入15.5亿元，同比增长16.54%，增长速度高于国内军用雷达市场的长期复合增速，反映了企业自身市场份额的提升。国睿科技的雷达业务覆盖军用预警雷达、气象雷达等多个领域，依托军工集团的技术研发优势，在高端雷达领域具备较强的竞争力，民用气象雷达业务也依托技术优势保持稳定增长，当前国内气象雷达的更新需求仍在释放，为企业带来稳定的收入来源。

军用雷达领域的市场集中度较高，头部企业依托技术与资质壁垒占据大部分市场份额，新进入者的门槛较高，需求的稳定性也使得头部企业的业绩波动较小，现金流状况较好。部分企业也逐步将军用技术向民用领域转移，拓展民用雷达市场的增长空间，比如气象雷达、空管雷达等领域都有军工背景企业的参与，提升了国内民用雷达领域的整体技术水平。军用雷达领域的需求增长保持稳定，国防信息化建设仍在持续推进，高端雷达的更新需求持续释放，头部企业将持续受益于行业增长。

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如需获取细分赛道研报与最新数据，可联系产业研究团队对接。核心洞察整理如下：

1. 产业结构持续向民用倾斜，民用雷达长期复合增速高于军用，新兴需求成为核心增长动力
2. 车用4D雷达进入量产阶段，专利呈现产学研分工格局，本土供应商占据专利主导地位
3. 头部激光雷达企业拓展高毛利率新兴业务，机器人领域需求同比增速超390%，增长势能充足