中国报告大厅网讯，国内通信行业已经进入存量竞争与结构升级并重的发展阶段，网络基础设施建设持续推进，用户需求结构发生深刻变化。

一、通信基础设施建设现状

1.1 移动通信网络建设

1.1.1 5G网络建设进展

国内5G商业化启动以来，网络覆盖持续向县域、乡镇及偏远区域延伸，基站建设保持稳定投产节奏，网络密度逐步提升，网络信号质量持续优化，为5G应用的普及奠定了基础。当前5G网络的覆盖范围已经从核心城市主城区延伸到绝大部分行政村，网络深度覆盖仍在推进中，部分室内覆盖盲区的优化工作也在持续开展，为行业应用落地提供了基础支撑。

表1 2025年8月中国移动网络核心结构占比

指标	占比	单位
5G基站占总移动基站	36.3	%
5G用户占总移动电话用户	63.4	%
光纤接入端口占总接入端口	96.7	%

当前5G基站占比不足四成，5G用户占比已经超过六成，反映出用户迁移速度快于基站更新速度，部分存量4G基站仍然承载大量非5G用户的数据流量，网络资源的结构调整滞后于用户结构变化，基础电信企业后续可能会加快存量基站的改造升级，进一步提升5G网络的承载能力。

1.1.2 移动物联网终端用户规模

移动物联网（IoT）是通信网络面向垂直行业数字化转型提供的基础连接能力，也是物联网产业发展的核心基础层，国内移动物联网商用以来，连接规模保持年均两位数的增长速度，逐步超过个人移动电话用户规模，成为拉动通信连接数增长的核心动力。移动物联网终端用户统计的是面向行业应用的独立入网连接终端，不包含个人移动电话用户的附属连接，不存在交叉重复统计问题，数据可直接反映不同类型连接的规模差异。

表2 2025年8月中国不同类型通信用户规模

用户类型	规模	单位
移动物联网终端用户	28.72	亿户
移动电话用户	18.19	亿户
移动互联网用户	16.01	亿户

移动物联网终端用户规模已经超出移动电话用户规模超过10亿户，反映出通信连接的需求结构已经从个人消费端转向行业物联端，垂直行业数字化转型对连接的需求已经成为拉动连接规模增长的核心动力，这一结构变化也带动基础电信企业的业务结构逐步向行业解决方案倾斜。

1.2 固定宽带网络建设

固定宽带网络是数字经济的核心基础设施，也是家庭数字生活与中小微企业数字化转型的基础接入载体，国内推进千兆城市建设以来，固定宽带网络的接入速率持续提升，光纤网络已经实现绝大部分城乡区域的覆盖，网络承载能力大幅提升。截至2025年8月，国内光纤接入端口总数达到11.98亿个，占全部互联网宽带接入端口的96.7%，光纤化改造已经基本完成，百兆及以上接入速率已经成为基础标配，千兆接入能力覆盖范围持续扩大，为千兆宽带用户的增长奠定了基础。

10G PON（10吉比特无源光网络）是支撑千兆宽带接入的核心端口设备，截至2025年8月，国内10G PON端口数已经达到3076万个，可支撑超过2亿户千兆宽带的接入需求，供给端的能力储备已经完成，后续用户渗透将成为市场发展的核心主线。基础电信企业的千兆宽带推广策略已经从网络建设转向用户发展，通过套餐升级、优惠补贴等方式推动存量百兆用户向千兆迁移，进而提升固定宽带业务的ARPU值（每用户平均收入），改善业务盈利水平。

二、通信业务市场运行情况

2.1 基础电信业务收入规模

2025年1月至8月，国内电信业务总量同比增长8.8%，同期电信业务收入累计达到11821亿元，同比增长仅0.8%，二者的增速差异反映出当前通信行业的价格弹性特征，流量资费的持续下调带动业务量快速增长，但收入端增长缓慢，基础电信企业面临较大的增收压力。通信行业作为基础设施行业，价格下调是推动数字经济发展的必然要求，基础电信企业需要通过拓展行业应用、升级用户结构实现收入增长，单纯依赖流量规模增长的增收模式已经难以为继。

传统语音业务的持续萎缩进一步加剧了收入增长压力，2025年1月至8月，固定电话主叫通话时长累计达到452.9亿分钟，同比下降12.6%，移动电话去话通话时长累计达到1.4万亿分钟，同比下降5.4%，语音需求已经被即时通讯等互联网应用大规模替代，传统语音业务的收入贡献持续下降，已经从核心业务转变为基础配套业务。

移动短信业务同样呈现出结构分化特征，2025年1月至8月，移动短信业务量同比增长21.9%，但业务收入仅同比增长0.4%，反映出当前增长的核心驱动是低成本的行业短信，包括验证码、物联指令、营销通知等，个人点对点短信需求已经基本消失，行业短信虽然带动业务量增长，但单价较低，对收入的拉动作用十分有限。

2.2 用户与流量结构

2.2.1 移动流量需求结构

移动互联网流量是反映个人用户通信需求的核心指标，随着5G网络的普及，高清视频、云游戏、移动云服务等大流量应用逐步普及，带动户均流量消费持续增长，统计口径统一，能够清晰反映不同业务的需求增长差异。当前移动用户规模已经进入存量阶段，总流量增长主要依赖户均流量的提升。截至2025年8月，国内户均移动互联网接入流量已经达到20.87GB/户·月，同比增长14.3%，累计移动互联网流量达到2534亿GB，同比增长16.4%，流量消费的增长趋势保持稳定，未出现大幅波动，说明个人用户的流量需求仍然保持稳定增长，尚未进入饱和阶段。

表3 2025年1-8月中国移动业务核心指标同比增速

指标	同比增速	单位
移动互联网累计流量	16.4	%
户均移动互联网接入流量	14.3	%
移动短信业务量	21.9	%

移动互联网累计流量增速高于户均流量增速约2个百分点，反映出用户规模的小幅增长仍然对总流量增长有一定贡献，移动短信业务量增速远高于流量业务增速，背后是行业短信需求的拉动，传统通信业务的场景转型特征十分明显。

2.2.2 固定宽带用户结构

固定宽带用户的结构升级是当前基础电信企业拉动固定宽带收入增长的核心路径，存量市场下用户规模增长空间有限，通过推动用户从低速率档位向高速率档位迁移，能够有效提升每用户平均收入，改善固定宽带业务的盈利水平。指标划分符合工业和信息化部统一标准，所有数据均为2025年8月的存量数据，反映最新的结构变化。

截至2025年8月，国内固定互联网宽带接入用户总数达到6.89亿户，1000Mbps及以上用户达到2.33亿户，100Mbps及以上用户达到6.55亿户，整体结构升级趋势明确。

表4 2025年8月中国固定宽带相关指标渗透率

指标	渗透率	单位
100Mbps及以上宽带用户	95.2	%
1000Mbps及以上宽带用户	33.9	%
光纤接入端口占总端口	96.7	%

百兆及以上宽带用户渗透率已经超过九成五，说明百兆已经成为国内固定宽带的基础接入档位，市场渗透已经接近饱和，增长空间十分有限，千兆用户渗透率突破三成，意味着千兆宽带的市场渗透已经进入加速阶段，未来仍将是固定宽带市场结构升级的核心方向。

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1. 5G移动电话用户渗透率达63.4%，用户迁移速度快于基站更新，网络结构仍有升级空间
2. 移动物联网终端用户规模达28.72亿户，超移动电话用户规模，行业连接成核心增长极
3. 千兆宽带用户渗透率达33.9%，固定宽带进入结构升级阶段，千兆成主要增长动力