中国报告大厅网讯，国内废油回收处置产业布局依托上游产废场景逐步成型，双碳目标下资源化利用需求提升，推动产业布局不断优化调整，本文结合权威数据梳理废油行业产业布局现状，探究区域分布、贸易流向与竞争格局的核心特征，为产业参与者把握产业布局脉络提供参考。

一、国内废油产业布局

1.1 上游回收网络布局

1.1.1 区域回收格局

废油回收网络的布局完全依托上游产废场景形成，核心分为餐饮废油和工业废油两大产废来源，其中餐饮废油来自餐饮行业消费后的废弃油脂，工业废油来自机械加工、石化生产、交通运输等领域产生的废机油、废润滑油、含油污泥等。从产业关联度看，餐饮废油的产生量与区域餐饮产业规模高度正相关，工业废油的产生量与区域重工、石化、物流产业的发展程度直接绑定。梳理2015年以来国内废油产生与回收的核心数据，能够清晰看到回收格局的变化趋势。

从数据变化可以观察到，国内废油总产生量持续增长，餐饮废油在总废油中的占比从2015年的不足16%提升至2023年的超过51%，占比提升幅度明显，对应国内餐饮产业规模的持续增长。区域分布层面，广东、山东、江苏、浙江等东部沿海餐饮和制造业发达省份，废油产生量合计占全国总产生量的比重超过45%，回收网络密度也远高于中西部地区，大量中小回收主体集中在产废核心区域，头部企业也优先在高产生量区域布局规范化回收网点。

1.2 下游加工产能布局

1.2.1 资源化产能分布

下游废油资源化加工主要分为两大方向，一是以餐饮废油为原料生产生物柴油，二是以工业废机油、废润滑油为原料生产再生基础油，两类产能的布局特征差异明显，生物柴油产能主要靠近餐饮废油回收核心区域，再生基础油产能主要靠近工业废油产生集中的石化、重工区域。梳理两类细分领域的2024年核心产能数据，能够清晰看到当前产能布局的结构特征。

数据层面两类细分领域的产能利用率差异显著，生物柴油行业企业数量少、规模大，产能利用率超过七成，主要集中在山东、福建、广东等区域，头部企业占据了大部分产能份额。再生基础油行业小散企业多，总建成产能规模大，但有效产能占比不足七成，实际产量仅为总产能的一成多，产能过剩特征明显，产能主要集中在山东、江苏等石化产业密集区域，产业整合空间较大。从政策端看，近年对危废处置的合规要求不断提升，不合规的小产能逐步出清，合规产能向头部企业和核心区域集中的趋势不断加快。

二、全球废油产业竞争布局

2.1 贸易流通格局布局

2.1.1 出口流向分布

国内废油资源化产品的出口需求占比一直较高，尤其是生物柴油产品，近年国内产量接近一半用于出口，而原生废油的出口规模较小，整体呈现高度集中的布局特征。梳理近年国内废油原生品和生物柴油的出口核心数据，能够清晰看到出口流向的布局特征。

从数据可以看出，无论是原生废油还是加工后的生物柴油，出口流向都呈现高度集中的特征，原生废油出口几乎全部流向新加坡，生物柴油出口前五目的地占比也超过九成。受海外能源市场需求波动和贸易政策调整影响，2024年生物柴油出口量同比下降超过四成，出口规模收缩明显，当前出口布局高度集中带来的市场风险逐步凸显，部分头部企业开始调整出口市场布局，开拓更多新兴市场需求。

2.2 头部企业竞争布局

2.2.1 市场份额布局

全球废油回收产业发展起步较早，头部企业已经形成较为稳定的市场布局，国内产业近年才逐步走向规范化，头部企业依托合规资质和资本优势开始整合市场，当前市场份额的布局特征清晰。梳理全球和国内头部企业的核心市场份额与财务数据，能够看到当前竞争布局的核心特征。

从全球市场看，美国头部企业占据领先位置，市场份额超过两成，产业集中度远高于国内。国内市场形成了民营龙头和国资背景龙头共同竞争的格局，民营龙头在生物柴油领域技术和市场优势明显，国资龙头在回收网络布局和危废资质方面优势突出，近年双方都在加速整合中小散户产能，市场集中度逐步提升，规范化回收处置产能占比不断提高，推动国内废油产业整体布局逐步优化。

核心洞察

• 国内废油产业布局依托上游产废场景形成，资源化产能向东部餐饮、石化发达区域集中，产业整合空间较大
• 出口贸易布局高度集中，受海外需求波动影响，近年出口规模出现明显下滑，市场布局调整需求迫切
• 全球市场头部效应凸显，国内行业整合加速，头部企业市场份额逐步提升，合规产能占比持续提高

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