中国报告大厅网讯，——全球需求持续高位运行，国内生产格局加速重构

  中国报告大厅发布的《十五五煤炭行业发展研究与产业战略规划分析预测报告》指出，截至2025年第三季度，中国煤炭行业在能源转型与保供稳价双重目标下呈现复杂态势。国际能源署数据显示，2024年全球煤炭消费量达87.7亿吨，产量首破90亿吨；同期国内煤炭产量47.8亿吨，连续四年刷新纪录。随着新能源装机规模激增，政策端对煤炭产业的定位从"压舱石"转向"清洁高效利用"，而市场供需关系则因区域产能调整、环保约束及国际能源价格波动持续演变。

  一、2025年全球与国内煤炭供需格局：产量创新高背后的政策驱动因素

  尽管可再生能源装机容量加速增长，2024年全球电力需求激增仍推动煤炭消费量同比上升1%，达到历史峰值。中国作为全球最大产煤国，其政策导向直接影响国际能源市场走向。国家统计局最新数据显示，2024年中国原煤产量达47.8亿吨（同比增长1.2%），其中山西与内蒙古两省区合计贡献超53.9亿吨产能，占全国总产量的53.9%，延续了"双雄争霸"的竞争态势。

  政策层面，2025年能源安全战略进一步强化煤炭兜底保障功能：一方面通过产能核增、智能化改造提升优质产能；另一方面严控高耗能行业用煤，推动清洁电力替代率从2023年的18%提升至2025目标值22%。

  二、区域竞争与产业重构：内蒙古、山西煤炭双强的动态博弈

  2024年内蒙古以12.97亿吨产量蝉联全国第一，占总产量27.25%，而山西（12.69亿吨）紧随其后。但2025年前8个月数据显示，山西凭借产能释放效率反超至8.63亿吨，内蒙古同期为8.40亿吨，两者竞争进入白热化阶段。

  政策环境差异加剧了区域发展分化：内蒙古依托鄂尔多斯盆地的大型露天矿群，在"以煤发电、以电促产"模式下加速布局煤电一体化项目；山西则通过关闭落后产能、推进煤矿智能化改造维持产量韧性。值得注意的是，两省均在新能源领域同步发力——内蒙古2024年风光装机容量突破1.5亿千瓦，形成"黑金+绿能"的双重产业支撑体系。

  三、中西部崛起与新疆变量：煤炭生产重心转移的市场逻辑

  2024年数据显示，山西（16%）、陕西（16.39%）、内蒙古（27.25%）、新疆（11.36%）四省区产量占全国81.6%，较2020年提升3.4个百分点。其中新疆成为最大变量：通过释放哈密、准东等煤田产能，其2024年产出达5.41亿吨，同比增幅超7%。

  市场分析显示，新疆煤炭外运通道建设（如红柳河-北疆铁路扩能）显著降低物流成本，使其在西北电网调峰及"西煤东输"中扮演重要角色。而陕西依托榆神府矿区，在化工用煤领域形成特色优势，其2024年7.8亿吨产量中近30%用于煤制烯烃等深加工项目。

  四、政策约束与市场风险：双碳目标下的行业转型路径

  尽管短期需求保持刚性，但"十四五"规划明确要求2025年煤炭消费比重控制在51%以下。环保限产叠加碳交易成本上升，已迫使企业转向超低排放改造和技术升级。

  市场层面，国际能源署预测全球煤炭消费将于2027年前达峰，而国内政策组合拳（包括可再生能源补贴退坡、火电电价市场化改革）将加速行业整合。当前山西、内蒙古头部企业正通过兼并重组扩大规模优势，中小煤矿则面临生存压力——2024年全国年产30万吨以下矿井占比已降至15%的历史低位。

  展望

  2025年中国煤炭产业呈现"总量稳中有升、结构深度调整"特征：政策端通过产能置换与绿色开采提升供给质量，市场端在新能源渗透率突破临界点前维持电力系统稳定运行的刚需。区域竞争格局中，内蒙古与山西仍将主导产量分配，而新疆等新兴产区的成长或将重塑能源版图。随着碳捕集技术商业化进程加速，煤炭行业正从"保供应"向"可持续发展"转型，在全球能源体系中扮演渐进式退出而非戛然而止的角色。