当前国内运动健身产业持续扩容，带动运动营养食品行业呈现需求泛化、规模稳步增长的特征，行业从早期的专业小众市场逐步走向大众消费市场，边界不断扩张。

一、需求端发展现状

1.1 运动人群渗透基础

1.1.1 宏观消费支撑

健康中国战略推动下，居民对运动的认知从传统爱好转变为日常健康管理的必要环节，各类社会主体逐步完善运动场景供给，企事业单位推广工间操、校园提升体育课程权重，全民运动的氛围持续成型。国家统计局数据显示，2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，对比2010年代的不足20%，提升幅度十分明显，对应居民体育消费总规模2025年达到2.8万亿元，体育产业增加值占GDP比重达到2%，对比2023年的1.15%，两年时间提升接近一倍，这背后既有统计口径调整的因素，也有产业实际增长的支撑。企查查数据显示，2025年前8个月国内体育相关企业注册量达到323.4万家，同比增长10.08%，供给端的市场主体增长也对应需求端的持续扩容，运动场景的丰富直接带动运动营养补剂的需求增长，原来只有专业健身人群才会购买蛋白粉，现在很多日常跑步、瑜伽、羽毛球爱好者也会购置运动饮料、能量棒等产品，需求边界不断扩大。

运动营养食品的需求扩张直接绑定国内体育消费市场的增长，不同维度的宏观数据均指向运动相关消费的景气度高于整体零售市场。体育产业的整体增长为细分的运动营养食品赛道提供了需求底座，国家层面的规划不断推动居民运动习惯养成，各类平台的消费行为数据也印证了大众运动关注度的快速提升，不同维度的同比增速数据可以清晰反映运动消费与整体零售的差异。

运动消费相关指标的增速均显著高于同期全国商品零售平均水平，搜索端的高增速反映了大众需求端的关注度快速提升，线下团购订单的增长也说明线下运动场景的复苏带动相关消费扩容。

1.2 消费结构分层特征

1.2.1 人群与产品结构分化

运动营养食品的消费群体已经从早期的专业健身运动员、健身教练向大众泛运动人群扩散，年龄结构和场景边界都发生了明显变化，除传统专业健身场景外，日常通勤、户外活动、居家健身等非专业场景的占比持续提升，产品结构也对应不同需求形成了清晰的分层。原来运动营养食品的核心消费群体是男性专业健身人群，占比超过七成，近年来女性消费群体占比持续提升，需求主要来自塑形、体重管理等方向，带动了代餐粉、左旋肉碱、蛋白棒等产品的增长。不同渠道的消费数据反映了当前人群结构和产品结构的特征，各类细分品类的占比也体现了核心需求的方向。

从结构上看，年轻群体仍是运动营养食品的核心消费力量，女性消费群体占比提升反映了体重管理、塑形需求的增长，蛋白类产品占据绝对核心地位，符合当前运动人群对肌肉修复、蛋白质补充的核心需求，线上渠道的高占比也符合食品类新消费的渠道特征。

天猫数据显示，2025年电解质饮料市场规模突破100亿元，其中非运动场景消费占比达到42%，接近一半的电解质饮料是被消费者在日常工作、出行、高温环境下购买饮用，并非用于专业运动后补充，场景泛化成为行业增长的重要动力。原来运动营养食品的销售渠道主要是健身房、专业运动用品店，现在线上渠道占比已经达到80%，消费者可以通过直播、内容种草等方式便捷购买，降低了购买门槛，也推动了行业渗透率的提升，植物基蛋白粉等细分产品的兴起，也满足了素食主义者、乳糖不耐受人群的需求，进一步扩大了目标客群的范围。场景泛化和人群扩展的趋势仍在延续，将持续为行业增长提供动力。

二、供给端竞争格局

2.1 行业增长态势

2.1.1 规模增长特征

国内运动营养食品行业起步较晚，但随着大众运动习惯养成，行业始终保持较高的增长速度，不同阶段的复合增速反映了行业不同发展周期的增长特征，早期行业渗透率低，进入门槛不高，增长速度较快，后期随着基数扩大，增速逐步回落至稳定区间，全球市场也呈现类似的增长趋势。国内运动营养食品行业的增长可以分为三个阶段，第一阶段是2015年之前，主要是进口品牌占据专业市场，大众认知度低，市场规模较小；第二阶段是2015-2020年，国内健身产业兴起，大众认知快速提升，行业进入高速增长期；第三阶段是2020年之后，健身产业从增量竞争进入存量整合，行业增速逐步回落，市场规模仍在持续扩张。

行业增速随着市场基数扩大逐步回落，符合新兴行业的发展规律，从早期的高速增长逐步过渡到稳健增长阶段，2024年市场规模突破97亿元，相较于十年前实现了超过十倍的增长，行业整体仍处于扩容阶段。

全球市场2023年规模达到452.4亿美元，北美地区占据61.45%的市场份额，欧洲占据26.74%，亚洲地区除中国外占比约10%，中国市场占全球市场的比例约为3%左右，相较于中国人口占全球的比例，以及中国体育产业的整体规模，运动营养食品的渗透率仍有较大提升空间。从人均消费量来看，中国人均运动营养食品消费量不到欧美的十分之一，随着运动人群比例持续提升，行业仍有较长的增长周期。不同机构统计的市场规模存在一定差异，主要源于统计口径的不同，部分机构将体重管理产品全部纳入统计，部分机构仅统计明确标注运动营养属性的产品，口径差异导致数据不同，从已披露的核心数据来看，无论采用哪种口径，行业都保持了持续增长的态势。

2.2 市场竞争格局

2.2.1 集中度表现

当前全球运动营养食品市场CR5仅为25%，市场集中度较低，国内市场的集中度更低，头部品牌的份额均不超过5%，行业整体呈现分散竞争的格局。究其本质，运动营养食品行业的进入门槛相对较低，核心配方透明化程度较高，代工生产模式成熟，新品牌只要能够精准击中细分需求，通过线上营销就可以快速起量，因此不断有新品牌进入市场，瓜分存量市场的份额，头部品牌很难形成垄断性优势。

现有市场参与者可以分为三类，第一类是国际头部品牌，依靠早年进入中国市场积累的品牌认知，占据专业线市场的一定份额，产品定价偏高，主要服务核心专业健身人群；第二类是国内传统食品企业，依托原有渠道和产能优势，推出运动营养产品线，借助已有的品牌影响力快速铺市，在大众市场占据一定优势；第三类是初创新消费品牌，主打细分概念，比如植物基、低卡、益生菌添加等，通过线上种草快速获取年轻用户，船小好调头的优势让新品牌可以快速响应需求变化，推新速度远快于传统品牌。

产品创新层面，2024-2025年添加益生菌的运动营养品占比已经达到15-20%，其中植物基蛋白粉中添加益生菌的占比达到38%，反映了品牌方对消费者肠道健康需求的关注，产品创新活跃度较高，也说明行业仍处于成长期，竞争格局尚未稳定，仍有新品牌突围的机会。未来随着行业整合，头部品牌会通过并购的方式提升市场份额，集中度逐步提升，但从当前的竞争态势来看，分散竞争的格局仍会维持一定时间，新进入者仍有机会凭借细分创新获得市场空间。行业监管层面，运动营养食品属于特殊食品范畴，监管体系逐步完善，也会淘汰部分不合规的小型品牌，一定程度上推动行业集中度提升。

核心洞察

1. 非运动场景贡献超四成新增需求，行业边界持续扩张
2. 行业年均增速维持20%以上，渗透率仍有较大提升空间
3. 市场整体集中度偏低，细分赛道新品牌仍有突围机会

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