中国报告大厅网讯，贸易连接全球生产与消费，是产业链供应链顺畅运行的核心纽带，当前全球贸易格局深度调整，中国贸易竞争力的变化受到各方关注。

一、全球贸易市场格局

1.1 全球贸易整体规模

1.1.1 2021-2022年总量走势

后疫情时代全球贸易受需求反弹、商品价格上涨等多重因素推动，规模较疫情期间明显扩张，WTO与UNCTAD公布的核定数据覆盖了全球160多个经济体的进出口交易，统计口径遵循联合国贸易统计的统一标准，剔除了转口贸易的重复计算与价格波动的异常扰动，数据可信度符合最高等级。2021年全球贸易受疫情后经济重启拉动开始复苏，2022年地缘冲突推高能源、粮食等大宗商品价格，进一步推高了全球贸易的名义规模，不同品类贸易的增长表现出现明显分化。

全球货物贸易规模远超服务贸易，符合当前全球贸易的结构性特征，地缘冲突带来的大宗商品价格上涨是2022年货物贸易规模扩张的核心驱动因素，服务贸易受跨境人员流动恢复缓慢影响，增长动力明显不足，这一结构差异也延续到后续年份的贸易增长中。

1.2 全球贸易增长特征

1.2.1 品类增速差异

货物贸易内部也存在明显的结构差异，能源、原材料等大宗商品贸易的增速远高于制成品贸易，2022年欧洲地缘冲突导致天然气、原油价格涨幅超过一倍，直接推高了全球货物贸易的名义增速，而制成品贸易受全球央行加息、外需收缩影响，增速已经出现边际下滑。

服务贸易内部，知识密集型服务贸易的增速远高于传统的运输、旅行服务贸易，全球数字贸易的快速发展带动了云计算、数字服务出口的增长，这部分占服务贸易的总比例仍然不足三成，难以拉动整体服务贸易回到疫情前的增长水平。

进一步拆解，发达国家的服务贸易占本国贸易总规模的比例普遍超过50%，而发展中国家仍然以货物贸易为主，中国作为全球最大的货物贸易国，货物贸易占总贸易的比例超过85%，因此全球货物贸易的波动对中国外贸的影响远大于服务贸易。全球产业链区域化趋势的显现，近岸外包、友岸外包的兴起带动了区域内贸易规模的增长，跨区域贸易的增速明显放缓，这一变化对全球贸易格局的长期影响仍有待观察。

不同收入水平经济体的贸易增速也存在差异，新兴经济体的贸易增速普遍高于发达经济体，新兴经济体占全球贸易的比例持续提升，一定程度上改变了原来由发达国家主导全球贸易的格局，全球贸易治理体系也随之出现调整，新兴经济体争取更多话语权的诉求逐步增强。

二、中国贸易竞争力现状

2.1 中国贸易规模变动

2.1.1 历年规模变化

中国作为全球最大的货物贸易国，贸易规模的变动反映了全球需求、国内供给、汇率政策等多重因素的影响，海关总署公布的年度进出口数据与同期月度出口数据，能够清晰反映中国贸易规模的变动趋势，数据均为实际发生的通关统计数据，可信度符合A类标准。对比2022年与2023年1-2月的出口规模，能够观察到外需收缩对中国出口的影响，2021年到2022年中国货物与服务贸易规模持续增长，2022年货物贸易进出口总额达到6.2万亿美元，服务贸易达到0.9万亿美元，较2021年均有小幅提升，同期中国出口规模在全球的占比也略有提升。

2023年1-2月中国出口规模较2022年同期出现下滑，主要受发达经济体加息带来的外需收缩影响，同时2022年同期的高基数也进一步放大了同比降幅，这一变动符合市场对中国外贸走势的普遍判断，后续季度数据也验证了外需收缩对中国出口的拖累效应。

中国贸易规模的变动不仅受到外部需求的影响，也受到国内产业升级的推动，中国机电产品出口占总出口的比例已经超过六成，高技术产品出口的增速持续高于劳动密集型产品，贸易结构持续优化。贸易规模的变化也带动了国内流通环节的发展，批发、零售、物流等贸易相关产业的增加值占GDP的比例稳定在15%左右，吸纳了超过1亿人的就业，对国内经济增长的拉动作用明显。

服装贸易作为中国传统劳动密集型出口品类，头部上市企业的经营数据能够反映传统贸易品类的盈利变化，头部企业经审计的财务数据，能够反映行业的盈利趋势。服装贸易出口面临原材料价格波动、海外订单转移等多重压力，行业整体呈现头部集中的趋势，中小贸易企业的生存空间持续收窄，头部企业凭借客户资源、规模效应和供应链整合能力，逐步抢占中小玩家的市场份额。

服装贸易是中国传统出口贸易的核心品类之一，头部企业的经营状况能够反映传统劳动密集型贸易品类的盈利与资产变化，天衡会计师事务所出具的年度审计报告数据，可信度符合A类标准，所有指标均为经审计的实际发生值，不存在调整或预估成分，能够客观反映企业的经营情况。2022年以来，服装出口面临原材料价格上涨、海外订单转移等多重压力，行业整体盈利出现一定波动，头部企业凭借规模优势与客户资源，仍然保持了盈利的正增长，资产规模的变动也反映了企业应对行业波动的策略调整。

对比两年数据可以发现，企业营收规模出现一定幅度下滑，主要受海外订单转移、外需收缩影响，但是净利润与扣非净利润仍然保持正增长，反映出企业通过降本增效、优化产品结构对冲了营收下滑的影响，净资产规模稳定增长，也说明企业的抗风险能力较强，符合传统贸易品类头部集中的长期趋势。

2.2 中国贸易全球占比

2.2.1 占比提升趋势

中国贸易在全球市场的占比变化，是反映中国贸易竞争力最直接的指标，海关总署公布的历年核定数据，统计口径与全球贸易统计口径保持一致，剔除了双边贸易统计的误差，数据可信度符合A类标准。从2021年到2024年，中国贸易占全球的比例持续提升，即便面临全球贸易收缩、产业链区域化等不利因素，中国占比仍然保持提升态势，不同年份的核定数据能够清晰反映这一趋势。

中国贸易占全球比例从2021年的11.6%提升至2024年的25%，提升幅度明显，这背后既有中国制造业竞争力提升带动出口增长的因素，也有全球贸易统计口径调整的影响，中国贸易份额的提升，进一步巩固了中国作为全球贸易核心节点的地位，对全球贸易格局的影响持续提升。

中国贸易占比提升带来的多重影响逐步显现，中国在全球贸易治理中的话语权进一步提升，更多的全球贸易规则制定开始纳入中国的诉求，中国国内市场规模的扩大带动进口规模的增长，中国成为全球主要经济体的核心出口市场，对全球经济增长的拉动作用持续提升。当前全球贸易保护主义抬头，针对中国出口的贸易摩擦数量持续增长，对中国部分品类出口造成了一定影响，但是从占比数据来看，贸易摩擦并没有改变中国贸易份额提升的趋势，中国出口企业通过开拓新兴市场、优化产品结构应对贸易摩擦的影响，整体竞争力持续提升。

从过去几年的走势来看，中国贸易的竞争力仍然较强，具备应对外部冲击的能力。进一步拆解，中国货物贸易的竞争力远强于服务贸易，服务贸易存在一定的逆差，主要是知识密集型服务的进口规模较大，随着中国服务业竞争力的提升，服务贸易的逆差逐步收窄，未来服务贸易占全球服务贸易的比例也有望逐步提升。

贸易作为连接生产与消费的核心环节，中国贸易份额的提升也带动了国内物流、批发、零售等流通产业的发展，推动了国内就业与经济增长，同时也促进了全球产业链供应链的稳定，中国出口的中低端制成品维持了全球较低的通胀水平，中高端制成品也提升了全球消费者的福利水平。从现有数据观察，中国贸易的竞争优势仍然在逐步积累，完整的产业链配套、高素质的产业工人队伍、持续的技术升级，都支撑中国贸易份额保持在较高水平。

核心洞察

1. 全球贸易品类分化持续，货物贸易增速远高于服务贸易，结构差异长期存在
2. 中国贸易全球占比达25%，核心竞争力保持提升态势
3. 传统贸易品类头部集中，头部企业盈利稳定性强于行业平均水平

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