中国报告大厅网讯，汽油作为石油炼化产业链中游的核心终端产品，是国内交通运输领域主要燃料品类，当前国内汽油行业竞争格局呈现出明显的分层特征，国有大型石化企业占据核心市场地位，民营炼厂依托成本优势抢占区域市场份额，进口补充占比相对有限。

一、供给侧竞争格局

1.1 生产端竞争结构

1.1.1 历年产量变动趋势

国内汽油产量直接取决于原油炼化产能配置与下游需求拉动，国家统计局公开的连续年份产量数据可以清晰反映供给端的变动逻辑。过去五年国内炼化产能持续扩张，淘汰落后产能的节奏慢于新增产能投放，整体供给维持宽松态势，汽油产量整体呈现波动上升的趋势，不同年份受疫情管控、原油价格波动、需求变化等因素影响，产量出现阶段性波动。现有连续五年的完整产量数据覆盖2020年至2024年，可清晰展示供给端的时间维度变化。汽油作为成品油的核心细分品类，占国内成品油总产量的比重稳定在34.7%，这一结构符合国内炼化产业的产品配置特征，柴油占比更高，汽油占比维持三分之一左右的水平，这一结构和国内交通运输体系结构直接相关，货运以柴油车为主，客运以汽油车为主，近年客运领域新能源替代速度快于货运，因此汽油占比长期来看有逐步下行的可能。

2022年产量出现阶段性下滑，主要受当年局部地区疫情管控导致交通运输需求收缩，炼厂主动调整生产计划降低开工率影响。2023年需求恢复带动产量反弹回升，2024年产量维持微增态势，整体增速明显放缓，这意味着供给端增长开始匹配需求端的结构性变化，新增产能投放带来的产量增量逐步收窄。产量增长放缓与新能源汽车对汽油需求的分流直接相关，供给端主体已经开始主动调整产能投放节奏。国内炼厂也在调整产品结构，逐步增加化工品产出比例，降低燃料类产品的产出占比，汽油产出的弹性调整空间较大，当需求下滑时，炼厂可以通过改变裂化工艺参数，增加其他产品产出，减少汽油供给。近年来国内炼油总产能达到9.5亿吨/年，整体产能利用率维持在七成左右，宽松的产能背景下，汽油供给可以灵活匹配需求变化，不会出现长期供给缺口，价格波动主要受国际原油价格和政策性调价影响，而非供给总量不足。

1.1.2 生产主体份额分层

国内汽油生产主体分为三个层级，第一层级是国有大型石化企业，包括中国石油、中国石化两家核心企业，第二层级是地方民营炼厂，第三层级是其他国有背景炼厂与进口贸易商。不同层级主体的市场份额差异明显，头部两家企业依托全产业链布局，拥有覆盖全国的零售网络，在批发和零售两个环节都占据主导地位，民营炼厂近年来随着准入门槛放开，产能扩张速度较快，主要依托批发环节向社会加油站提供货源，部分头部民营炼厂也开始布局自有零售网络，但整体市场份额仍集中在批发端。不同层级的竞争优势差异明显，国有头部企业拥有稳定的原油供应渠道，原油采购成本低于民营炼厂，同时拥有完善的仓储物流网络和终端零售体系，品牌影响力更高，能够稳定获得终端用户。

这一份额结构延续了国内成品油市场长期以来的竞争格局，国有双寡头依托原油开采、炼化、仓储、零售全产业链的一体化优势，牢牢占据大部分市场份额，民营炼厂虽然产能占比逐步提升，但受限于零售网络布局不足，难以快速提升终端市场份额，整体份额增长速度慢于产能扩张速度。不排除未来民营零售网络扩张后，民营炼厂的终端市场份额会进一步提升，但短期来看双寡头格局不会发生根本性变化。汽油市场的竞争核心不在于生产能力，而在于终端零售网络的布局，加油站作为终端触点，拥有固定的消费群体，用户转换成本较低，新进入者很难快速抢占存量用户。国有双寡头的加油站网络覆盖全国各级市场，从一线城市到乡镇市场都有布局，品牌认知度高，消费者对其油品质量信任度更高，愿意支付一定的品牌溢价。民营加油站主要集中在三四线城市和高速公路出入口，依托更低的价格吸引对价格敏感的消费群体，整体单站销量低于国有加油站，利润空间也相对较薄。部分外资企业也在布局国内零售终端，但整体规模很小，对竞争格局不会产生明显影响。生产端的分层结构直接传导到终端零售端，形成了高中低三个价格梯队，对应不同消费群体的需求，竞争分层特征明显。

1.2 价格端竞争特征

1.2.1 政策性调价运行特征

国内汽油零售价格实行指导价管理，国家发改委根据国际原油价格变动调整零售基准价格，调价周期为十个工作日，因此国内汽油价格的变动直接受政策性调价的影响，市场零售价格围绕指导价波动，竞争主体的价格浮动空间有限，民营加油站通常会在指导价基础上下调0.3-0.5元/升吸引客户，国有加油站的价格基本和指导价保持一致，部分站点会通过加油送优惠券、送赠品等方式间接让渡利润。近年来国际原油价格波动幅度较大，受地缘政治、OPEC+减产政策、全球经济景气度等多重因素影响，原油价格中枢波动明显，国内汽油调价也呈现出高频调整的特征，不同年份调价方向和幅度差异明显。选取近年代表性调价数据，可清晰反映国内汽油价格的变动方向。

这一调整节奏反映出国际原油价格在2025年下半年进入下行通道，国内汽油价格跟随下调，对终端消费来说一定程度上降低了用油成本，对交通运输行业来说，成本压力有所缓解。国内汽油价格已经形成了成熟的市场化调价机制，能够快速反映国际原油价格的变动，价格传导效率较高，不会出现长期价格偏离的情况。价格端的竞争，核心主体之间的竞争策略差异明显，国有头部企业坚守价格体系，依托品牌和网络优势稳定客户群体，不会轻易发起价格战，避免影响整体利润水平。民营加油站为了抢占存量客户，通常会维持比国有站点更低的价格，通过走量获得利润，价格竞争是民营主体最主要的竞争手段。部分社会加油站会通过调和汽油降低成本，维持更低的价格，近年来市场监管部门持续加强对油品质量的抽检，盐城市2025年全年车用汽油监督抽查合格率达到100%，油品质量参差不齐的情况已经得到明显改善。价格端的竞争格局，整体维持在指导价框架下的分层竞争，不同层级主体对应不同价格带，不会出现全局性的价格战，竞争秩序相对稳定。

1.2.2 不同标号产品价格结构

国内汽油按辛烷值分为92号、95号、98号三个主要细分品类，不同标号产品对应不同压缩比的发动机，价格存在明显差异，通常标号越高价格越高，每升高一个标号价格高0.5-0.8元/升左右。市场结构方面，92号汽油占整体零售销量的28%，95号汽油占比最高，超过一半，98号汽油占比相对较小，主要对应高端燃油车需求。近年来国内燃油车产品结构升级，越来越多的新车型要求使用95号及以上标号汽油，因此95号汽油的占比持续提升，92号汽油占比逐步下降，这一结构变化和燃油车产品升级趋势一致。价格结构的形成，一方面是生产成本的差异，高标号汽油需要更多的调和组分，生产成本更高，因此价格更高，另一方面是需求结构的差异，高标号汽油对应更高端的消费群体，需求价格弹性更低，企业可以维持更高的溢价。

不同区域市场的价格结构略有差异，三四线市场92号汽油占比更高，一二线市场95号汽油占比更高，这和不同区域的燃油车结构有关，一二线市场新车均价更高，大排量涡轮增压车型更多，对高标号汽油需求更大。部分头部企业推出品牌高标号汽油，在标准标号基础上增加清洁剂等添加剂，价格比普通高标号汽油更高，进一步细分了价格带，满足不同消费群体的需求。油品质量监管趋严后，不同主体同一标号汽油的质量差异逐步缩小，价格差异主要来自品牌溢价和服务差异，国有站点的价格更高，但消费者更信任其油品质量，愿意为品牌付费，民营站点价格更低，吸引对价格敏感的车主。价格结构的分层也反映了需求结构的分层，不同消费群体的需求差异被不同价格带的产品覆盖，市场细分程度不断提升。价格分层竞争也提升了行业整体的利润空间，头部企业可以通过产品细分获得更多溢价，中小主体也可以依托低价格抢占细分市场，整体竞争秩序保持稳定。

二、需求侧竞争格局

2.1 消费规模变动趋势

2.1.1 表观消费量变动特征

国内汽油表观消费量直接反映终端市场的实际需求水平，2024年上半年国内汽油表观消费量达到7980万吨，同比增长1.5%，增速维持在较低水平，这一增速明显低于过去十年的平均增速，主要受新能源汽车替代的影响。过去十年国内汽车保有量持续增长，汽油需求也随之增长，但近年来新能源汽车销量占比持续提升，新能源汽车不使用汽油，直接分流了汽油的新增需求，甚至开始挤压存量需求，传统燃油车保有量的增速持续放缓，汽油需求增速也随之下滑。中国汽车工业协会数据显示，2024年上半年传统汽油车的日均加油量同比下降12%，这背后一方面是新能源汽车对传统燃油车使用频次的替代，很多家庭拥有一辆新能源汽车作为日常代步，传统燃油车仅用于长途出行，使用频次下降，日均行驶里程减少，因此耗油量下降，另一方面是传统燃油车的燃油经济性不断提升，相同行驶里程的耗油量下降，也带动整体日均耗油量下降。

使用强度下降对汽油需求的影响，已经超过了保有量增长的影响，成为拉低汽油需求增速的核心因素。汽油需求已经进入峰值平台期，未来随着新能源汽车替代的持续推进，需求将逐步进入下行通道，《中国加油站发展蓝皮书（2024—2025）》预测，2024年到2030年国内汽油消费量将呈现年均13%-21%的同比下降趋势，这一下行趋势已经成为行业共识。区域消费结构方面，华东地区汽油消费量占比最高，超过三分之一，其次是华南和华北区域，这三个区域的汽车保有量占全国的六成以上，因此汽油消费量也占据主要份额，中西部地区消费量占比相对较低，和经济发展水平、汽车保有量水平直接相关。一线城市的汽油需求已经进入负增长区间，新能源汽车渗透率更高，替代效应更明显，三四线城市和农村市场汽油需求仍维持低速增长，替代进程相对缓慢，需求下降的节奏晚于一二线市场。不同季节的消费量也存在明显波动，春节假期和夏季出行旺季，汽油消费量会出现阶段性上涨，冬季非出行旺季消费量会有所回落，季节性波动特征明显。

2.1.2 新车消费结构影响

国内新车市场中，2025年全年汽油车销量占乘用车总销量的比重为68%，新能源汽车占比达到32%，新能源汽车渗透率已经超过三成，这一结构对未来汽油需求将产生持续影响。新车销售结构决定了未来保有量结构，每年新增的乘用车中，三分之一不再消耗汽油，随着新增车辆逐步替换老旧车辆，汽油车保有量的峰值将很快到来，之后逐步下降，带动汽油需求持续下行。不同级别车型的汽油车占比差异明显，A级及以下家用车型中，新能源汽车占比已经超过四成，汽油车占比低于六成，这一级别车型主要用于城市日常代步，新能源汽车的使用便利性已经超过传统燃油车，消费者接受度更高。B级及以上车型和SUV车型中，汽油车占比仍然超过七成，主要因为这类车型多用于长途出行，用户对续航里程的要求更高，对新能源汽车的续航焦虑仍然存在，因此更倾向于选择汽油车。豪华品牌车型中，汽油车占比也维持在较高水平，部分用户仍然偏爱大排量燃油发动机的驾驶体验，因此对汽油车的需求仍然稳定。

新车消费结构的变化，正在逐步改变汽油需求的增长逻辑，过去汽油需求增长主要由新增汽车保有量拉动，现在新增保有量中汽油车占比持续下降，新增需求越来越少，存量需求也因为使用强度下降而逐步减少，双重因素作用下，汽油需求增速持续下行。多数行业研究判断，国内汽油需求峰值已经出现在2023年到2024年之间，未来将进入长期下行通道，这一判断已经得到多数行业从业者的认可。不排除政策层面会推出传统燃油车退出的时间表，进一步加快汽油需求下行的节奏，不同区域的退出节奏也会存在差异，一线城市可能会更早限制传统燃油车的新增指标，进一步加快替代节奏。新车消费结构的变化也带动了终端零售网络的调整，部分加油站开始转型，增加非油业务的占比，提升非油业务的利润贡献，应对汽油销量下滑带来的利润压力。

2.2 需求端结构性变化

2.2.1 新能源替代的竞争影响

汽油需求面临的最核心竞争来自新能源汽车，新能源汽车对汽油需求的替代分为两个层面，一是新增需求替代，也就是原本要购买汽油车的用户转而购买新能源汽车，减少了汽油新增需求，二是存量替代，也就是原有汽油车用户换车时选择新能源汽车，直接减少存量汽油车保有量，进而减少汽油消费。目前替代仍然以新增需求替代为主，存量替代的规模还相对较小，未来随着第一批新能源汽车车主进入换车周期，用户粘性提升，存量替代的规模将逐步扩大，对汽油需求的影响也会更大。不同使用场景下，替代的速度差异明显，城市通勤场景下，充电便利性不断提升，新能源汽车的使用成本远低于汽油车，每公里使用成本仅为汽油车的三分之一到二分之一，因此替代速度最快，这一场景下的汽油需求下降也最明显。

长途出行场景下，充电基础设施仍然不够完善，补能速度慢，因此汽油车仍然占据优势，这一场景下的汽油需求下降速度较慢，仍然维持稳定。公共领域用车，比如网约车、出租车，新能源替代速度最快，很多城市新增网约车已经全部要求为新能源汽车，这部分需求已经完全退出汽油市场。私家乘用车领域，替代速度稍慢，但也在持续推进。新能源替代对汽油行业竞争格局的影响，不仅仅是需求减少，还会改变竞争的激烈程度，需求蛋糕逐步缩小，头部企业会进一步抢占存量市场份额，挤压中小主体的生存空间，民营加油站的生存压力会逐步增大，部分经营不善的站点会退出市场，行业集中度会进一步提升。国有头部企业依托品牌和资金优势，会加快对低效站点的整合，进一步提升终端市场的集中度，双寡头的市场份额可能会进一步提升。需求下行周期的竞争会比增长周期更激烈，优势主体会依托规模优势抢占更多市场份额，淘汰落后产能，行业格局会进一步集中。如果新能源汽车渗透率提升速度快于预期，汽油需求下行的速度也会更快，行业竞争的激烈程度也会更高。

2.2.2 质量竞争的新特征

随着消费者对油品质量要求的提升，质量竞争成为终端市场竞争的重要维度，过去部分民营加油站和社会加油站依靠低质低价调和汽油抢占市场，随着市场监管力度的加大，消费者对油品质量的认知提升，低质低价的竞争空间越来越小。部分地区市场监管部门的监督抽查结果显示，2025年全年车用汽油抽查合格率达到100%，油品质量整体水平已经明显提升，质量不合格的调和汽油逐步退出市场。质量竞争的核心，一方面是符合国家标准的辛烷值达标，避免对发动机造成损伤，另一方面是清洁性，添加清洁剂的汽油可以减少发动机积碳，延长发动机使用寿命，因此越来越多的消费者愿意为高质量汽油支付溢价。头部企业纷纷推出升级版本的清洁汽油，宣传其对发动机的保护作用，以此提升产品溢价，区别于普通汽油产品。部分民营加油站也开始提升油品质量，推出和头部企业质量相当的产品，试图摆脱低质低价的标签，提升品牌形象，获得更高的利润空间。

质量监管常态化后，市场进入优质优价的竞争阶段，质量不合格的产品难以生存，消费者可以更放心地选择不同品牌的汽油产品，价格差异更多来自品牌和服务，而非质量差异。这一变化对行业整体良性发展有利，减少了劣质汽油对消费者利益的损害，也倒逼中小主体提升产品质量，参与公平竞争。部分偏远区域仍然存在少量不合格油品，但整体市场的质量水平已经提升到新的层次，质量竞争成为常态。未来质量竞争会进一步升级，更多企业会推出差异化的高质量产品，满足不同消费者的需求，品牌影响力会成为竞争的核心要素，消费者愿意为品牌和质量支付更高的价格，头部企业的品牌优势会进一步凸显，市场份额也会进一步向头部集中。

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核心洞察：

1. 国内汽油市场双寡头格局稳定，国有两企合计占据68%的市场份额
2. 汽油需求已经进入低速增长峰值期，新能源替代带动需求逐步下行
3. 行业竞争从增量扩张转向存量争夺，市场集中度将进一步提升