中国报告大厅网讯，汽油作为石油炼化产业的核心终端产品，其产业布局直接反映国内能源消费结构与炼化行业发展水平，当前国内新能源汽车对传统燃油车的替代效应逐步显现，汽油产业布局正迎来结构性调整。

一、中国汽油供给产业布局

1.1 生产规模演变

1.1.1 历年产量变动趋势

国内汽油产量由炼化产能与原油加工量决定，长期来看，国内炼化产能持续扩张，汽油产量整体保持增长态势，受疫情防控、国际油价波动等外部因素影响，个别年份产量会出现阶段性波动。国家统计局公开的历年汽油产量数据覆盖2020年至2024年完整周期，国内炼化行业过去十年持续推进扩能升级，一批大型炼化一体化项目陆续投产，原油加工能力持续提升，直接带动汽油产量的增长。

从序列数据观察，2022年产量出现阶段性下滑，主要受当年国内多地出行管控，汽车出行需求下降，炼厂主动下调加工量影响，2023年恢复增长后，2024年产量维持微增，整体增长节奏符合国内能源消费的变化趋势，这一变动也反映炼厂对终端需求变化的动态调整，并未出现大规模产能闲置的情况。

1.1.2 汽油在成品油中占比结构

成品油主要包含汽油、柴油、煤油等品类，不同品类的占比结构反映国内炼化产品的需求结构，长期来看，国内物流行业发展带动柴油占比长期高于汽油，随着公路客运私家车保有量增长，汽油占比逐步提升，近年受新能源替代影响，占比增长趋势放缓。国家统计局2023年数据显示汽油占成品油总产量的比例为34.7%，相较于2010年的20%左右提升超过14个百分点，这一变化对应国内私家车保有量从不足5000万辆增长到超过2亿辆的发展过程。与之相对的是，柴油占比从接近40%下降到30%左右，对应大宗货物运输结构调整，铁路、水路货运占比提升，公路货运占比下降，煤油占比受航空业恢复影响，近年逐步回升，占到成品油总量的10%左右。

进一步拆解来看，汽油内部也按照标号分为不同细分品类，92号汽油占到汽油零售总量的28%，是当前家用车的主流标号，95号汽油占比逐步提升，对应大排量家用车与豪华车保有量的增长，98号汽油占比依然较低，主要面向高端车型市场。不同标号产品的占比变化，也反映国内汽车消费升级的趋势，产业布局也随之调整，炼厂逐步增加高标号汽油的生产比例，适配终端消费需求变化。

1.2 供给主体结构

1.2.1 不同所有制主体份额格局

国内汽油供给主体分为国有炼厂与民营炼厂两大阵营，国有炼厂以中国石油、中国石化为核心，占据产业链上游优势，拥有原油开采与批发零售全产业链布局，从原油加工到终端加油站的全链条掌控，使得国有主体在市场竞争中占据先天优势。民营炼厂经过多年发展，逐步获得成品油批发零售资质，随着进口原油配额的逐步放开，民营炼厂的原油加工能力持续提升，市场份额逐步提升。

当前国内汽油市场呈现双寡头主导、多元主体补充的竞争格局，双寡头合计占比超过六成，依托现有加油站网络布局，国有主体在零售端的优势更为明显，市场占比还要高于供给端。民营炼厂更多依托成本优势在批发环节占据一定份额，近年部分民营炼厂也开始布局零售终端，份额存在缓慢提升的空间。部分大型民营炼化一体化项目投产之后，汽油产能持续释放，未来民营炼厂的份额可能进一步提升，行业竞争程度会有所加剧。

二、中国汽油需求与价格特征

2.1 终端消费需求变化

2.1.1 消费量变动趋势

汽油表观消费量直接反映国内终端市场需求的变化，2024年上半年国内汽油表观消费量达到7980万吨，同比增长1.5%，增速相较于新能源汽车普及前的5%左右明显放缓，这一变化直接对应新能源汽车对传统燃油车需求的替代。国家发改委能源研究所的数据显示，2024年上半年传统汽油车日均加油量下降12%，这一下降幅度直接反映存量燃油车的使用频率下降，随着新能源汽车保有量的持续增长，存量燃油车的年均行驶里程逐步下降，部分家庭第二辆车更换为新能源汽车后，原有燃油车使用频率大幅降低，进一步拉低了汽油消费量的增长。

《中国加油站发展蓝皮书（2024—2025）》预测，2024年到2030年国内汽油消费量将保持年均13%-21%的同比下降，这一预测对应新能源汽车渗透率持续提升的行业趋势，不排除替代速度超预期的可能，部分区域已经出现汽油消费量负增长的情况。

从季节变动来看，汽油消费量呈现明显的季节性特征，一季度与四季度消费量偏低，二季度与三季度节假日出行较多，消费量明显偏高，炼厂也会根据季节变化调整生产计划，在出行旺季之前增加库存，满足终端需求，价格也会随之出现季节性波动。近年受新能源替代影响，季节性波动的幅度有所收窄，旺季需求增长不再像过去那样明显，淡季需求下降的幅度则有所扩大。

2.1.2 汽油车保有量与新车占比影响

截至2024年底，国内汽油车保有量达到2.69亿辆，依然占据国内汽车保有量的绝大多数，2025年全年国内汽油车新车销量占比达到68%，依然是新车市场的主力，这意味着汽油需求的存量基数依然较大，替代是一个长期过程，不会在短时间内出现需求的断崖式下降。

从区域分布来看，一二线城市新能源汽车渗透率较高，私人领域新能源汽车占比已经超过40%，汽油需求增长已经进入停滞甚至下降阶段，三四线城市与下沉市场新能源汽车基础设施不完善，消费者对燃油车的续航焦虑依然存在，对燃油车的接受度依然较高，汽油需求依然保持缓慢增长，不同区域的需求差异也决定了产业布局的区域差异，一二线城市加油站数量逐步饱和，单站加油量持续下降，部分运营效率偏低的民营加油站开始退出市场，下沉市场加油站网络依然在逐步完善，新增加油站数量持续增长。

需求的结构性分化也带动供给端的布局调整，国有加油站依托品牌优势与信用优势，逐步在下沉市场加快布局，抢占原有民营加油站的市场空间，头部国有主体还通过特许经营的方式整合民营小型加油站，进一步提升市场集中度。盐城市市场监管局的数据显示，2025年盐城市监督抽查车用汽油合格率达到100%，反映国内终端汽油产品质量逐步提升，消费者对国有品牌的信任度更高，也进一步推动国有主体市场份额的提升。

2.2 终端价格调整特征

2.2.1 近年价格调整核心特征

国内汽油零售价格实行指导价管理，国家发改委根据国际油价变动调整零售价格，调整周期为10个工作日，调整幅度根据国际油价变动幅度计算，规则透明公开。2024年上半年国内汽油零售限价累计涨幅达到180元/吨，对应2024年上半年全球原油供给偏紧，国际油价上行的走势，2025年先后多次调整价格，其中2025年6月上调65元/吨，11月下调70元/吨，12月进一步下调55元/吨，全年价格呈现震荡下跌的走势，对应国际油价2025年的波动趋势，所有调整数据均来自国家发改委公开的调价信息。

国内汽油价格调整紧跟国际油价变动，2025年下半年全球原油供给增量超出市场预期，带动国际油价下行，国内汽油价格也随之连续下调，价格变动直接反映国际能源市场的变化，也会对国内终端消费成本产生直接影响，下调汽油价格会降低燃油车用户的出行成本，一定程度上延缓新能源替代的速度，上调价格则会提升消费者购车时倾向选择新能源车型的概率。

核心洞察

1. 国内汽油产量整体维持稳定，双寡头主导的竞争格局短期难以改变，民营炼厂份额缓慢提升
2. 新能源替代效应已经明确显现，汽油需求增速逐步放缓，长期下降趋势确立
3. 区域需求分化带动产业布局重构，下沉市场仍有增量空间，一二线市场进入存量整合阶段

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