中国报告大厅网讯，国内电竞产业经过多年培育，已经从早期的亚文化形态发展为融合体育竞技、数字娱乐、赛事运营的综合性产业，发展趋势呈现出用户基础固化、区域集聚明显、政策支持细化的特征。按照产业分工，电竞产业上游为游戏开发商与发行商，中游为赛事运营、俱乐部运营、内容制作等环节，下游为直播平台、赞助商与终端用户，当前中游产业的商业化体系已经逐步成熟，对上游的话语权逐步提升，整个产业链的利益分配格局正在逐步调整。

一、产业发展现状

1.1 市场规模与结构

1.1.1 用户群体结构

国内电竞产业用户群体已经从早期的小众核心玩家逐步渗透至主流大众群体，人口结构层面呈现出明显的年轻化特征，产业规模扩张带动就业市场容量持续增长，就业岗位向产业资源集中的一线及新一线城市流动集聚。中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会与上海市电子竞技运动协会发布的年度统计数据，勾勒出当前国内电竞产业的用户与就业基本盘，不同维度的数据交叉验证了产业扩张的整体节奏。用户规模的扩张已经进入稳态阶段，增量空间逐步收窄，产业竞争的焦点正在从争夺增量用户转向挖掘存量用户的商业价值。就业市场的扩张也带动了相关培训、教育等配套产业的发展，产业生态逐步完善。

指标	2024年数值	单位
总用户规模	4.9	亿人
全国总人口渗透率	35	%
中青年群体渗透率	57	%
全行业全职岗位总量	65	万
一线新一线城市岗位占比	80	%

中青年群体超半数的渗透率，意味着电竞已经成为国内年轻群体主流的休闲娱乐方式，产业用户基础已经完全搭建完成。就业岗位向头部城市集中的特征，匹配了国内电竞产业资源的区域分布逻辑，不排除后续部分产业配套环节会向具有成本优势的二线城市溢出，核心运营环节仍会保留在头部城市。

1.1.2 核心市场收入结构

剔除上游电竞游戏产品的研发发行收入后，中游电竞产业核心环节的收入已经形成稳定的结构，内容直播板块依托流量变现优势，占据了中游收入的绝大多数份额，赛事运营、俱乐部赞助等板块占比相对稳定。从电竞产品的品类结构来看，不同玩法类型的产品占据不同的市场份额，用户偏好保持相对稳定，头部品类的格局没有发生大的变化。从产品的承载平台来看，移动平台已经超越客户端成为电竞产品的主要载体，这一趋势和国内移动互联网的普及进程高度匹配。

玩法类型	2024年市场占比（%）
射击类	26.1
多人在线战术竞技类	15.2
体育竞技类	12
其他	46.7

射击类产品凭借强对抗性、高观赏性的特点，占据最大的市场份额，多人在线战术竞技类依托成熟稳定的职业联赛体系，长期保持第二的位置，品类结构整体未出现大的变动，头部品类的竞争格局已经固化。移动互联网的普及推动产品形态向移动端迁移，平台结构的变化也带动了赛事体系的调整，越来越多顶级职业赛事开始增设移动品类的赛道。

平台类型	2024年市场占比（%）
移动游戏	57.6
客户端游戏	26.1
其他	16.3

移动端占比超过一半的市场份额，意味着电竞已经完全完成移动端的渗透，用户参与电竞的门槛进一步降低，更多用户可以随时参与或观看电竞赛事，这也为产业规模的扩张提供了基础。客户端电竞产品仍然依托顶级职业联赛保持稳定的用户群体，短期内在顶级赛事领域的主导地位不会被取代。

1.1.3 赛事体系发展现状

国内电竞赛事体系已经逐步形成国家级、省级、区域级的分层结构，疫情后线下观赛需求快速恢复，线下赛事的商业价值重新得到赛事运营方的认可，顶级电竞赛事纷纷回归线下举办，线上线下结合的办赛模式也成为很多中腰部赛事的选择，兼顾了成本和观赛体验。2024年全年省级及以上赛事的举办数据，清晰反映了当前办赛模式的结构变化。

办赛模式	2024年占比（%）
纯线下	58
线上线下结合	32
纯线上	10

线下办赛占比超过半数，反映出线下观赛的体验优势仍然不可替代，线下赛事的门票、周边、赞助等商业化空间也明显高于纯线上赛事，带动了赛事运营方盈利水平的提升。纯线上赛事占比仅为一成，主要面向低级别区域赛事，成本优势明显，适合草根选手参与。

从线下顶级赛事的举办地分布来看，头部城市依托产业基础、政策支持、场馆配套等多方面优势，吸引了绝大多数顶级线下赛事落地，核心城市的竞争格局已经初步形成，产业资源向头部城市集聚的趋势非常明显。

城市	2024年线下赛事占比（%）
上海	17.8
成都	15.3
杭州	7.3
北京	6.5
其他城市	53.1

上海和成都合计占据超过三分之一的线下顶级赛事份额，两座城市已经成为国内电竞产业的双核心，杭州凭借亚运会电竞项目正式设项的红利，办赛占比进入全国前三，后续区位优势会进一步释放。这背后既有长期产业基础沉淀的影响，也有地方政策引导的作用，区域分层格局一定程度上会进一步固化。

1.2 区域布局与政策支持

1.2.1 核心城市产业集聚

国内电竞产业已经形成了明显的区域集聚特征，头部城市凭借政策、资本、人才、流量等多方面优势，吸引产业要素加速流入，形成了各具特色的产业集群，不同城市之间形成了差异化的发展定位，避免了同质化的恶性竞争。上海作为国内最早布局电竞产业的核心城市，全市汇集了超过半数的顶级电竞俱乐部和顶级赛事运营机构，静安区作为上海电竞产业的核心承载区，2016年至2025年8月累计引进超1000家影视、游戏、电竞领域的文创企业，产业集聚效应已经非常突出。

成都近年来通过加大政策扶持力度，不断完善场馆配套，吸引了大量电竞俱乐部、赛事运营企业落地，办赛规模已经仅次于上海，成为国内电竞产业的第二增长极。杭州依托亚运会电竞项目正式设项的契机，加大了对电竞产业的投入，重点发展赛事运营和场馆服务，产业规模快速增长。北京依托头部互联网企业聚集的优势，重点发展电竞内容制作和发行，占据了产业上游的核心位置。深圳依托完善的电子信息产业基础，重点发展电竞硬件制造和电竞产品出海，形成了特色化的产业路径。广州依托成熟的直播产业生态，重点发展电竞内容传播和流量变现，形成了下游环节的集聚优势。不同城市的差异化布局，推动了整个产业的协同发展，也提升了国内电竞产业的整体竞争力。

1.2.2 地方政策扶持框架

地方政府对电竞产业的态度已经从早期的观望模糊，转向明确的支持引导，扶持方式也从早期的土地优惠、税收减免等普惠性政策，转向针对产业不同环节需求的精细化扶持，针对赛事、场馆、人才、出海等核心环节出台专项资助政策，支持力度不断提升。深圳2023年出台的电竞产业扶持政策，有效期三年，覆盖了电竞产业从基础设施到文化出口的全产业链各个环节，资助额度明确，支持力度处于国内领先水平，成为国内地方扶持电竞产业的典型样本。

扶持政策针对不同环节的资金需求设置了差异化的最高资助额度，清晰反映了地方政府对不同产业环节的重视程度。

政策支持维度	2023-2026年最高资助额度（万元）
新建/改建电竞场馆	1000
电竞活动整体项目	500
自主品牌电竞赛事	200
孵化器众创空间项目	200
产业能级提升项目	200
优秀电竞产品出口项目	200
公共服务平台项目	200
电竞培训机构实训基地	100
电竞嘉年华活动	100

新建电竞场馆的资助额度最高，体现了地方政府对补齐产业基础设施短板的重视，专业电竞场馆是举办顶级线下赛事的核心基础，也是拉动区域消费的重要场景，对产业集聚的带动作用明显。针对优秀电竞产品出口的专项资助，契合了国内电竞产业文化出海的整体发展方向，会进一步降低企业出海的成本，推动本土电竞品牌的全球化拓展。人才培养环节的专项资助，也有助于完善国内电竞人才培养体系，缓解产业发展面临的人才结构性缺口。

二、发展趋势研判

2.1 产业链演化方向

2.1.1 技术融合创新方向

电竞产业作为数字娱乐产业的前沿领域，对新技术的敏感度远高于传统娱乐产业，一直是各类新一代数字技术的试验场，当前人工智能生成内容（AIGC）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、云游戏等新技术都已经开始在电竞产业落地应用，推动产业形态的创新升级。AIGC技术已经开始应用于电竞赛事的内容二次创作、解说生成、剪辑制作等环节，可以有效降低内容制作的成本，提升内容生产的效率，满足用户对个性化电竞内容的需求，部分头部赛事已经开始尝试用AIGC生成多语种赛事内容，降低出海的内容制作成本。

VR/AR技术的进步推动了观赛体验的升级，沉浸式观赛已经开始在部分顶级赛事中试点，用户可以通过VR设备获得接近现场的观赛体验，甚至可以自由选择观赛视角，提升了观赛的互动性和体验感，随着VR硬件设备的普及率提升，沉浸式观赛会逐步向更多赛事普及。云游戏技术的发展降低了用户参与电竞的硬件门槛，用户不需要高端硬件设备就可以参与高品质电竞赛事，进一步扩大了电竞用户的参与范围，推动草根电竞赛事的发展。电竞和传统体育的融合也在不断加深，越来越多的传统体育项目推出对应的电竞赛事，电竞也已经进入亚运会等顶级综合性体育赛事，身份认同逐步提升，产业发展的政策环境进一步优化。技术融合会推动产业形态持续创新，不排除会出现全新的电竞产品形态和商业模式，拓展产业的增长空间。

2.1.2 文化出海拓展路径

国内电竞产业经过多年发展，已经积累了足够的技术、内容和运营经验，具备了出海拓展的基础，本土电竞产品和赛事品牌逐步走向全球市场，海外用户规模持续增长，成为中国数字文化出海的核心载体之一。国内电竞出海主要依托两种路径，一种是跟随上游游戏产品的出海，由游戏厂商推动本土电竞赛事在海外区域落地，依托游戏产品已经积累的海外用户基础，拓展速度较快，当前大多数本土电竞出海项目都采用这一路径。另一种是本土自主赛事品牌直接出海，面向全球招募战队，举办全球范围内的顶级赛事，打造自主的赛事IP，这种方式虽然拓展速度较慢，但是更容易打造具有影响力的自主品牌，长期价值更高。

地方政府也已经开始出台专项政策支持电竞产品出海，深圳对优秀电竞产品出口项目提供最高200万元的资助，降低了企业出海的成本，会进一步推动本土电竞品牌的出海进程。电竞出海不仅带动了相关产业的收入增长，也推动了中国文化的对外传播，本土电竞产品中融入的中国文化元素，通过赛事和内容传播触达海外用户，提升了中国文化的全球影响力。当前头部出海项目已经积累了初步的成功经验，后续会有更多中小电竞企业尝试出海，探索适合自身的发展路径，不排除会出现多个具有全球影响力的本土电竞赛事品牌，提升中国电竞产业的全球话语权。

2.2 行业竞争格局变化

2.2.1 头部玩家生态布局

当前国内电竞产业的头部玩家主要分为三类，不同类型的玩家依托自身的资源优势，占据产业链不同环节的核心位置，都在推进闭环生态的布局，提升自身对产业链的掌控能力。第一类是上游的游戏厂商，依托自身掌握的电竞产品IP，打造自主的职业联赛体系，掌握了产业链的核心话语权，IP授权是游戏厂商从电竞产业获得收入的核心来源，头部游戏厂商已经形成了从产品研发到赛事运营再到内容传播的完整生态，对中下游环节的影响力不断提升。

头部直播平台依托流量优势，占据了中游电竞产业收入的绝大多数份额，直播板块贡献了超过八成的中游产业收入，头部直播平台通过投资电竞俱乐部、赛事运营机构，向上整合产业链资源，向下拓展粉丝经济、内容电商等变现渠道，打造流量闭环，提升自身的盈利水平。第三类是第三方赛事运营企业，依托政府资源和专业运营能力，承办各类官方顶级赛事，和地方政府深度合作，打造区域特色赛事IP，获得政府的政策和资金支持。头部企业的生态布局推动了产业集中度的提升，中小玩家更多聚焦细分配套环节，提供专业化的赛事内容制作、电竞经纪、品牌营销等服务，形成了大中小玩家协同发展的格局，产业分工进一步细化，运行效率不断提升。

2.2.2 人才供给结构变化

国内电竞产业的快速发展带动了就业市场规模的扩张，2024年全行业全职岗位总量已经达到65万，人才缺口一直是制约产业发展的核心问题之一，当前人才供给体系正在逐步完善，结构性失衡的问题正在逐步缓解。人才供给主要来源于两个渠道，一个是普通高校和职业院校开设的电竞相关专业，每年培养大量的专业化毕业生，进入产业各个环节，另一个是民间自主培养，从核心玩家转化为职业选手、解说、运营等岗位，这仍然是前端岗位人才的重要来源。

地方政府也开始出台专项政策支持电竞人才培养体系建设，深圳对电竞培训机构和实训基地提供最高100万元的资助，鼓励社会力量参与电竞人才培养，提升人才培养的规模和质量。当前电竞产业的人才结构存在明显的结构性失衡，前端的职业选手、主播等岗位供给相对充足，甚至存在一定的过度竞争，中后端的赛事运营、内容制作、品牌营销、项目管理等专业人才缺口较大，高端管理人才和国际化人才的缺口更加明显。人才培养体系的完善，会逐步优化人才供给结构，缓解结构性失衡的问题，越来越多的高校会和电竞企业开展深度合作，推行订单式培养，匹配产业的实际需求，提升人才的适配性。产业人才体系的完善，会进一步支撑产业的长期健康发展，释放产业的增长潜力。

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核心洞察

1. 国内电竞用户基础已完全成型，产业增长从增量扩张转向存量价值挖掘
2. 产业资源向头部城市集聚，上海成都双核心竞争格局已确立
3. 全产业链政策支持体系逐步完善，技术融合与文化出海成为核心增长方向