中国报告大厅网讯，当前国内视频会议系统行业发展趋势已从疫情期间的突发需求拉动转向常态化需求迭代，行业整体进入存量竞争与结构升级并存的阶段。

一、当前行业发展格局

1.1 市场规模与结构

1.1.1 全球与中国市场规模

疫情后国内视频会议系统需求从应急建设转向存量更新，不同产品形态的市场规模变动反映了需求结构的变化。硬件视频会议系统此前依托政府与大型企业的集中采购实现快速增长，疫情期间需求提前释放，后疫情时代采购规模出现回落；软件视频会议系统（云会议）依托SaaS订阅模式，维持稳定增长，不同年份的核定数据可清晰展现这一变动趋势。统计口径上，硬件视频会议系统包含一体化终端、摄像头、麦克风等硬件产品，软件视频会议系统包含SaaS平台订阅与授权服务，二者统计边界清晰，数据可直接对比。

硬件市场规模的回落符合后疫情时代的需求变动逻辑，疫情期间政府、教育等领域集中完成应急视频会议系统搭建，后续新增采购需求减少，以更新替换为主，整体规模回落符合行业常识。软件市场保持增长，上半年规模已接近2022年全年的六成，对应全年增速符合已公布的13.3%的增速水平，云化订阅模式的韧性凸显。

进一步拆解全球市场，2024年视频会议设备产量达到401万台，2025年全球视频会议设备收入规模达到7142.00百万美元，对应全球平均售价为1685美元/台，这一价格水平反映出当前中高端硬件终端占比提升的行业特征。早期入门级摄像头价格仅数百美元，当前主流会场终端普遍搭载更高参数的光学镜头与拾音设备，带动平均售价维持在较高水平。中国市场贡献了全球超过七成的视频会议硬件产能，产业集群主要分布在珠三角、长三角地区，上游芯片、光学模组的本土化配套不断完善，成本优势持续凸显。从公开政府采购项目的细节来看，单个项目覆盖多个会场的技术参数要求已经清晰反映出行业升级方向，主流终端的光学变焦、像素、拾音距离等指标较五年前有明显提升。

1.1.2 中国细分产品结构

中国视频会议系统市场的产品结构，反映了不同商业模式的市场接受度，硬件产品依托传统项目型销售模式，长期占据市场主导地位，云化软件产品依托订阅制模式，在中小企业市场渗透不断提升，占比逐步提升。核定的占比数据基于2020-2022年的整体统计，口径覆盖所有主流玩家的市场营收，能够反映疫情后期市场的结构特征。硬件产品的技术升级趋势清晰，下游客户对参数要求不断提升，推动行业整体均价上行，也带动头部企业的盈利能力维持在较高水平。

这一结构特征反映出国内视频会议市场仍以项目型硬件交付为主，To G、To B的大型项目普遍要求硬件终端+本地化部署的方案，带动硬件占比维持高位。软件产品占比仅两成，对比海外成熟市场，国内SaaS订阅模式的渗透仍有提升空间，后续结构调整仍将持续。

国内视频会议市场的需求主体仍以政企大客户为主，这类客户更倾向于一次性采购硬件终端，而非长期订阅云服务，因此硬件占比长期维持高位。近年来，随着中小企业数字化转型的推进，越来越多的中小企业开始选择按需付费的云会议服务，软件产品的占比呈现逐年提升的态势，这一趋势预计会在未来延续。从公开政府采购项目的参数要求来看，主流分会场终端摄像机光学变焦倍数达到12倍，像素达到800万像素，主会场终端的光学变焦倍数同样达到12倍，拾音距离方面，接入国家级平台的终端要求拾音距离不低于8米，无线麦克风的传输距离要求达到50米，这些参数要求反映出下游客户对硬件产品的清晰度、收音效果要求不断提升，推动硬件产品向中高端升级，低价入门级产品的市场占比不断下降。新疆兵团的政府采购项目中，单个项目覆盖2个主会场、15个分会场，总预算42.32万元，对应单套终端均价约2.3万元，符合当前中高端终端的价格区间，反映出政府采购市场对中高端产品的需求成为主流。

1.2 市场需求与竞争特征

1.2.1 下游应用市场占比

视频会议系统的下游需求覆盖政府、教育、企业、医疗等多个领域，不同领域的需求特征差异较大，政府领域对系统稳定性、安全性要求高，是传统硬件视频会议系统的核心客户，教育领域在疫情后常态化远程教研、双师课堂需求，带动视频会议系统需求持续释放。核定数据显示，2023年国内视频会议系统市场中，政府领域占比28%，教育领域占比17%，两个领域合计占比超过四成，是当前市场的核心需求来源。政府领域的需求主要来自各级政府部门的信息化建设，跨区域政务会议、远程应急指挥都需要稳定的视频会议系统支撑，近年来数字政务建设的推进，带动政府领域的更新需求持续释放。教育领域的需求来自双师课堂、远程招生、线上教研等场景，民办教育与职业教育机构对视频会议系统的需求也在不断提升，两个核心领域的占比数据能够反映当前国内市场的需求结构特征。

政府领域占比接近三成，仍是国内视频会议系统最大的单一需求来源，反映出To G项目对行业的支撑作用。教育领域占比接近两成，双师课堂等新场景的渗透带动需求稳定增长，企业领域的需求占比超过一半，中小企业远程会议需求的渗透仍有较大空间。

企业领域需求的结构性变化明显，大型企业更倾向于搭建私有部署的视频会议系统，采购硬件终端+本地化部署方案，中小企业更倾向于选择公有云SaaS服务，按年订阅付费，不同规模企业的需求差异，推动头部企业推出分层产品体系，覆盖不同客户群体。医疗领域的远程会诊需求也在逐步释放，对视频会议系统的清晰度、延迟要求更高，带动高端硬件终端的需求增长，成为一个小众但高毛利的细分市场。

1.2.2 区域市场分布

国内视频会议系统的区域需求分布和区域经济发展水平、政企信息化投入强度高度相关，东部地区聚集了全国最多的总部企业、跨国企业，各级政府的信息化投入也领先于其他区域，因此占据了最高的市场份额。核定数据显示，2023年东部地区视频会议系统市场份额达到58%，超过全国总规模的一半，这一分布特征和国内ICT市场的整体分布一致，长三角、珠三角、京津冀三个经济圈贡献了东部地区超过八成的需求，其中华中地区作为国内经济最活跃的区域之一，2026年市场规模预计达到17.2亿元，需求增长维持在较高水平。

中西部地区近年来承接东部产业转移，大量企业新建产能，对视频会议系统的需求也在不断提升，中西部地区的政府信息化建设也在加快推进，带动区域市场规模逐步提升，但整体占比仍低于东部地区，短期内头部企业的资源仍向东部地区倾斜，大部分头部企业的区域总部都设立在华东、广东等地，贴近核心客户需求。从政府采购项目的分布来看，东部地区的政府采购项目数量和总预算都超过全国的六成，进一步印证了东部地区的市场主导地位。中小企业客户的分布也集中在东部地区，东部地区的中小企业数量超过全国的五成，对云视频会议的需求更高，带动软件视频会议系统在东部地区的渗透领先于其他区域。中西部地区的需求仍以政府、教育等公立领域的项目为主，市场化的企业需求占比低于东部地区，市场增长速度仍依赖于财政投入的规模。

国内视频会议系统行业的市场集中度已经处于较高水平，核定数据显示，2023年上半年国内硬件+云整体市场CR3达到60%，CR5超过70%，头部集中特征明显，头部企业依托全产品线布局，覆盖硬件、软件、集成服务全链条，能够满足不同客户的一体化需求，中小厂商仅能依托区域优势承接细分集成项目，市场份额不断被挤压。头部企业主要分为三类，一类是传统硬件厂商，依托多年政企客户资源优势，占据硬件市场的主要份额；第二类是互联网云厂商，依托云基础设施优势，在软件云会议市场占据优势；第三类是跨界进入的消费电子厂商，依托会议平板产品切入市场，抢占中小企业市场份额。头部企业的优势不仅体现在市场份额上，还体现在技术研发上，头部企业每年投入营收的10%以上用于视频编解码技术、AI降噪、自动取景等技术研发，能够不断推出符合客户需求的新产品，中小厂商缺乏研发投入，只能依托公模产品打价格战，产品竞争力不足，难以承接大型政企项目，进一步推动市场份额向头部集中。从政府采购项目的中标情况来看，超过八成的省级以上政府采购项目由头部企业中标，中小厂商仅能获得部分区县的小型项目，订单规模小，盈利能力弱，部分中小厂商逐步退出市场。头部企业已经占据市场的主导地位，新进入者难以突破头部企业的客户与技术壁垒，行业进入门槛持续提升。

二、行业未来发展趋势

2.1 技术迭代方向

当前视频会议系统的技术迭代主要围绕三个方向推进，第一个方向是AI技术的全流程嵌入，AI自动取景、AI降噪、AI字幕生成已经成为中高端终端的标配，未来AI将进一步融入会议全流程，实现自动纪要整理、多语言实时翻译、参会人行为分析等功能，进一步提升会议效率，降低会后整理的成本。这一技术方向已经得到头部企业的普遍认可，多数头部企业已经推出相关功能，未来会逐步下沉到中端产品，成为行业通用配置。

第二个方向是硬件集成化，会议平板一体化终端已经成为中小企业市场的主流选择，替代了传统分散的摄像头、麦克风、显示器组合，未来集成度更高、更简洁的会议终端会进一步渗透到大中型会场，降低部署成本，提升使用体验，减少会议室的空间占用。集成化趋势也带动单会场的客单价提升，一体化终端的均价高于分散采购的组件总价，带动行业整体营收规模增长。

第三个方向是安全能力升级，针对政企客户的信息安全需求，端到端加密、本地化部署的安全方案会成为硬性要求，技术标准会不断提升，近年来多个行业出台了信息化系统安全规范，对视频会议系统的数据安全提出了明确要求，未来符合安全标准的产品才能进入政企采购目录，推动行业技术升级。从现有政府采购项目的技术要求来看，当前对终端的光学参数、拾音传输性能的要求已经明确，未来技术要求会进一步向AI能力、安全能力倾斜，行业技术迭代的方向会越来越清晰。

2.2 需求结构升级

需求结构的升级首先体现为产品结构从硬件向软件转型，云会议SaaS订阅模式的占比会逐步提升，硬件占比会逐步下降，中小企业更倾向于选择按年订阅的云会议服务，无需一次性投入大量资金采购硬件，也不需要专门的运维团队，降低使用门槛和综合成本，这一趋势会推动软件产品占比逐步提升，预计未来十年软件产品占比会提升至40%以上。传统硬件厂商已经开始加快云业务转型，推出自身的云会议订阅服务，应对市场结构变化。

其次，需求从新增向更新转型，疫情期间大量客户完成了第一轮视频会议系统的新增部署，这些项目从2025年开始逐步进入更新周期，未来十年更新需求会成为市场增长的核心动力，客户在更新设备时，普遍会选择更高参数、更多功能的中高端产品，带动市场均价提升，行业整体营收规模会维持稳定增长，不会因为新增需求下降出现大幅下滑。更新需求的释放节奏和财政投入强度、企业盈利状况高度相关，一定程度上会受宏观经济环境影响，增速存在一定不确定性。

第三，需求结构从To G向To B转移，政府领域需求占比会逐步下降，企业数字化转型的推进，带动中小企业远程会议需求不断释放，中小企业市场会成为未来行业增长的核心引擎。头部企业已经开始针对中小企业推出轻量化的一体化产品方案，定价更低，部署更简单，适配中小企业的需求，抢占市场份额。

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1. 国内视频会议系统市场CR5超70%，头部集中趋势明确，中小厂商需聚焦细分场景突围
2. 产品结构持续云化转型，SaaS订阅模式占比将逐步提升，传统硬件厂商需加快业务调整
3. 中小企业To B需求将成为核心增长引擎，轻量化一体化产品的市场空间持续扩大