中国报告大厅网讯，视频会议系统作为远程协作的核心基础设施，在政务数字化、企业远程办公的推动下，已经形成了成熟的产业体系，投资分析需要结合细分市场结构、竞争格局与下游需求特征，研判行业的投资机会与风险。

一、行业发展现状与规模结构

1.1 细分市场结构拆分

1.1.1 软硬品类规模对比

视频会议系统按产品形态可分为硬件视频会议系统与软件视频会议系统（云会议）两类，两类产品的客群定位存在差异，硬件产品更偏向中大型会议室、政府采购等对稳定性要求较高的场景，软件产品更偏向中小客户、移动办公等轻量化场景。国内市场两类产品的规模变化反映了行业产品结构的迭代趋势，近年硬件产品受存量替换需求影响，规模略有波动，软件产品保持稳定增长。

硬件视频会议系统的核心优势在于音视频稳定性、适配大型会议室的多场景需求，主要客户群体为政府、大型国企、金融机构等对沟通可靠性要求较高的主体，这类客户的采购通常以公开招标的形式进行，单次采购金额较高，对产品品牌和售后服务能力要求较高。软件视频会议系统（云会议）则多采用SaaS订阅模式，按参会人数、时长收费，前期投入成本低，适配中小微企业的移动办公、小型会议需求，近年来随着远程办公习惯的养成，软件云会议的渗透率持续提升，2023年上半年软件市场的同比增速达到13.3%，云化转型对行业营收结构的影响逐步加深，硬件厂商也纷纷推出自身的云会议服务，形成软硬结合的混合部署方案，满足不同客户的差异化需求。

硬件市场的规模波动也反映出存量替换周期的影响，2020-2022年国内多地政府完成了第一轮视频会议系统的更新换代，2023年进入替换空档期，因此规模出现下滑，不排除2025年之后随着新一轮政务信息化建设的启动，硬件市场规模重新恢复增长。

2023年硬件市场规模较2022年出现明显下滑，这背后一方面是2022年多地集中采购带来的基数抬高，另一方面是部分中低端硬件市场被软件+轻量化外设的方案替代，行业整体产品结构向云化转型的趋势仍在延续，一定程度上影响了硬件市场的年度规模。

1.1.2 下游应用领域占比

视频会议系统的下游需求覆盖政府、金融、教育、医疗、企业等多个领域，不同领域的需求稳定性和采购周期存在差异，政府领域因为政务数字化转型的推进，一直是国内视频会议系统最大的需求来源，教育领域则受益于在线教育基础设施建设，需求占比稳步提升。

除了政府和教育领域，企业领域是目前国内视频会议系统最大的增量来源，中小企业对云会议的需求持续释放，远程面试、跨区域协作、线上发布会等场景对视频会议的需求越来越多元化，金融领域的远程开户、投资者沟通也拉动了对视频会议系统的需求，医疗领域的远程会诊、线上问诊也需要稳定的视频会议系统支持。不同领域的需求特征差异明显：政府领域更看重稳定性和信息安全，企业领域更看重成本和易用性，医疗教育领域更看重兼容性和互动功能，这也促使厂商推出不同的定制化解决方案，进一步丰富了行业的产品供给。

政府领域的需求主要来自上下级单位的远程会议、政策培训、应急指挥等场景，政务数字化转型要求各级单位都配备符合安全标准的视频会议系统，因此需求稳定性较强，受宏观经济波动的影响较小。教育领域的需求主要来自区域教育资源均衡化项目，通过视频会议系统实现名校课程向偏远地区学校的同步传输，这类需求通常由地方教育部门统一采购，项目规模较大，付款稳定性高，对厂商的营收形成有力支撑。

政府领域的份额占比接近三成，说明国内视频会议市场的需求仍有较强的政策驱动特征，政务信息化的投入节奏直接影响行业整体景气度，教育领域的份额占比反映出普惠性在线教育的基础设施建设仍在持续推进，为行业提供稳定的增量需求。

1.2 国内区域市场分布

1.2.1 核心区域份额特征

国内视频会议系统的需求分布和区域经济发展水平、政务信息化投入强度高度相关，经济发达区域的企业数字化、政务数字化水平更高，对视频会议系统的采购需求更旺盛，存量替换的频率也更高，区域份额分布呈现明显的向东部集中的特征。

东部地区涵盖长三角、珠三角、京津冀等经济发达区域，不仅聚集了大量的头部企业，各级地方政府的财政能力也更强，对政务信息化的投入力度更大，因此视频会议系统的采购规模远高于其他区域，长三角区域的浙江省、江苏省，广东省的珠三角地区，都是国内视频会议系统采购最活跃的区域，不少头部厂商的区域总部都设在这些区域，以便贴近客户提供服务。中部地区近年来承接了东部地区的产业转移，企业数量快速增长，政务信息化建设也在加快推进，视频会议系统的需求增速已经超过东部地区，市场占比逐步提升，西部地区受经济发展水平限制，整体市场规模较小，但近年来乡村振兴政策带动了基层政务和教育信息化的投入，部分省份的视频会议采购规模也出现了较快增长，东北地区的市场规模占比最低，主要因为区域整体经济活跃度较低，存量更新需求较慢。厂商在布局国内市场的时候，通常会优先深耕东部区域的核心城市，再逐步向中部和西部的下沉市场渗透，不同区域的竞争烈度也存在差异，东部区域头部厂商的优势已经非常稳固，中小厂商更多在中西部区域的下沉市场寻找机会。

东部地区超过一半的市场份额，既和区域内企业数量多、密度高有关，也和东部地方政府政务信息化投入规模更大直接相关，中西部地区的市场占比合计不足四成，后续下沉市场的渗透仍有提升空间。

二、行业竞争格局与投资分析

2.1 市场集中度变化

2.1.1 头部厂商份额表现

国内视频会议市场的进入门槛较高，核心技术涉及音视频编解码、网络传输优化、硬件集成等多个领域，新进入者很难在短时间内突破技术壁垒，头部厂商经过多年的技术积累和渠道布局，已经形成了较强的品牌优势，因此市场集中度持续提升，头部集中趋势已经非常明确。

全球市场的规模增长也带动了国内厂商的出口，国内是全球最大的视频会议硬件生产基地，全球大部分视频会议硬件终端都是在中国生产，2024年全球视频会议设备产量达到401万台，2025年全球市场收入规模达到7142.00百万美元，平均售价约为1685美元每台，反映出全球市场对中高端视频会议设备的需求仍在增长，国内头部厂商凭借成本优势，出口份额也在逐步提升。

市场集中度提升是成熟行业的共同特征，视频会议市场经过近十年的快速发展，已经从导入期进入成熟期，行业整合速度加快，头部厂商可以通过规模效应降低研发和生产成本，进一步挤压中小厂商的市场空间，投资过程中需要关注头部厂商的技术迭代能力和市场扩张潜力，规避中小厂商的恶性竞争风险。

头部厂商合计占据七成以上的市场份额，行业竞争格局已经基本稳定，新进入者想要打破现有格局的难度较高，后续竞争主要围绕技术升级和渠道下沉展开，头部厂商之间的竞争核心偏向服务能力和技术创新。

2.2 技术迭代方向与机会

2.2.1 政府采购端技术要求

政府采购一直是国内硬件视频会议系统的核心需求来源，政府采购的技术要求通常代表了当前行业的主流性能标准，对厂商的产品研发方向有明显的引导作用，公开招标项目披露的技术指标，可以清晰反映下游客户对产品性能的最新要求。

从公开披露的采购要求来看，主会场和分会场的摄像机都要求12倍光学变焦，这一指标已经高于早年的采购标准，反映出客户对摄像范围、清晰度的要求在不断提升，800万像素的终端配置也说明高清摄像已经成为刚性要求，不再是高端产品的专属配置。无线麦克风的传输距离要求达到50米，接入中福彩中心终端拾音距离要求达到8米，说明大型会议室对音频性能的要求越来越高，避免因为拾音距离不足影响会议效果，系统要求支持最大100个与会方，也符合当前多级会议、多单位参会的需求特征，本次公开的基层采购项目中，预算规模42.32万元，对应17个会场的建设，平均每个会场的投入符合当前基层政府采购的预算水平。

政府采购端的技术要求升级，带动了硬件产品的性能升级，也抬高了行业的技术门槛，无法达到对应性能标准的厂商将逐步退出政府采购市场，头部厂商的优势将进一步放大，对行业竞争格局的影响会逐步显现。

当前政府采购对视频会议硬件终端的拾音、摄像、传输性能都有明确的刚性要求，高清摄像、长距离拾音已经成为中大型政府采购项目的标配，产品性能升级仍是硬件厂商竞争的核心方向，中小企业厂商若要进入政府采购供应体系，需要满足对应的技术标准门槛。

核心洞察整理如下：

• 国内视频会议市场CR5达70%，头部集中趋势明确，投资优先布局头部厂商
• 软件云会议保持13.3%增速，产品结构云化转型趋势清晰
• 政府采购端技术要求持续升级，具备性能优势的厂商将获得更多市场空间