中国报告大厅网讯，中国已经连续多年位居全球第一造船大国，当前全球造船市场的产能份额格局已经呈现出中国、韩国、日本三足鼎立，中国占据绝对领先的态势。载重吨对应船舶运载能力，直观反映产能规模；修正总吨是基于船舶类型、建造复杂程度调整后的统计单位，更能体现船舶技术附加值，适合衡量高附加值船型竞争力。

一、国内船舶制造市场格局

1.1 核心产能指标表现

1.1.1 全球份额表现

指标类别	全球占比（%）
造船完工量	53.8
新接订单量	67.3
手持订单量	65.2

修正总吨口径下，2025年1-9月中国造船完工量占比为47.3%，新接订单占比63.5%，手持订单占比58.6%，修正总吨口径占比低于载重吨口径，反映中国船舶在高附加值细分领域的竞争力仍有提升空间。与2024年全年56%的完工量占比相比，2025年前三季度载重吨口径占比略有下滑，仍不改变中国全球第一造船大国地位。

韩国造船业产能主要集中在LNG船等高附加值细分领域，整体规模较小但单品附加值较高；日本造船业以中小型散货船为主，产能规模近年持续萎缩。中国覆盖从低端普通船型到高端特种船型的全品类产品矩阵，能够满足全球不同客户的差异化需求。新接订单量占比超过67%，说明全球范围内新增造船订单向中国转移的趋势仍在延续，全球船东更倾向于选择中国船企产能，源于中国船企交付周期更短、报价更具竞争力，同时完整的产业链配套能够保证供应链稳定性，减少地缘政治和供应链中断带来的风险。手持订单占比超过65%，意味着未来两到三年中国造船业生产任务保持饱满，产能利用率维持在较高水平，行业整体盈利稳定性有充足订单支撑。

1.2 市场主体盈利表现

1.2.1 头部企业业绩

中国船舶工业经过十多年的供给侧改革，落后产能持续出清，行业集中度持续提升，头部企业占据了国内绝大多数的造船产能和订单份额，盈利表现能够直接反映行业整体的景气度，也能反映产业链不同环节的收益分配结构。国内船舶行业产业链分为上游船舶配套和中游船舶总装建造两个核心环节，中国动力是国内船舶动力系统的龙头企业，覆盖了从传统燃油动力到绿色动力的全品类产品，中国船舶是国内造船总装建造的龙头企业，占据了国内一半以上的总装造船产能，两家企业的2024年盈利数据能够反映产业链不同环节的收益变化特征。

企业名称	细分领域	归母净利润同比增速（%）
中国动力	船舶配套	78.43
中国船舶	总装制造	22.21

船舶配套环节的增速显著高于总装制造环节，反映上游核心配套环节盈利能力更强，随着国内船舶配套本土化率持续提升，上游配套企业受益于订单增长的弹性更大，摆脱了此前依赖海外进口配套的局面，利润留存更多留在国内上游环节。总装制造环节受原材料价格波动和船价谈判调整的影响更大，增速相对平缓符合行业普遍预期。

2024年以来全球航运市场逐步走出疫情后的低迷周期，全球贸易量逐步恢复，同时国际海事组织的碳减排规则推动老旧船舶淘汰进度加快，老旧船舶的安全和环保标准不满足新要求，淘汰速度明显提升，带动全球新增造船需求持续上升。头部企业订单交付量稳步增长，直接拉动盈利水平提升。福建是国内重要的船舶出口基地，2024年1-2月福建船舶出口表现突出，国有企业出口额达到38亿元，同比增长240%，整体出口额同比增长210%，2月单月出口额达到8亿元，反映民营和国有船企的出口订单交付都在加快。中国船舶出口依赖度长期保持在70%以上，出口数据的高增速反映全球市场对中国造船产能的需求持续旺盛，高增速建立在2023年同期较低基数的基础上，增速数据波动较大，不排除阶段性集中交付的影响，后续增速大概率回归正常区间。

二、船舶产业发展方向

2.1 绿色转型发展进展

2.1.1 绿色船舶市场份额

全球航运业减碳已经成为行业共识，国际海事组织出台的船舶碳减排强制要求，推动全球航运企业加快淘汰老旧高排放船舶，更新绿色动力船舶，全球绿色动力船舶订单规模近年呈现快速增长的态势。中国船舶工业主管部门也出台了针对性的产业支持政策，明确了绿色船舶转型的阶段性目标，交通运输部等部门联合发布的《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》，明确提出到2025年，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%。中国造船企业凭借完整的产业链配套和充足的产能优势，承接了全球多数的绿色船舶订单，实际完成情况超出政策预期。

指标类别	市场份额（%）
政策目标要求	>50.0
实际完成占比	69.2

实际完成的份额大幅超过政策设定的阶段性目标，说明中国造船企业在绿色船舶领域的竞争力已经得到全球市场认可，提前完成目标为后续产业升级打下坚实基础。绿色船舶的技术含量和附加值普遍高于传统船舶，份额提升也带动中国造船业整体盈利水平改善，推动行业结构持续升级。

绿色动力船舶主要包括LNG动力船、甲醇动力船、电动船舶等细分品类，当前全球范围内甲醇燃料的供给网络逐步完善，甲醇燃料的碳排放强度远低于传统燃油，改造难度也低于LNG，因此甲醇动力船舶的订单增长速度最快。中国造船企业已经突破了甲醇动力船舶的整体设计和建造技术，多家头部企业已经交付了首批甲醇动力集装箱船，获得了多家全球顶级航运企业的批量订单。上游配套企业也在加快绿色动力系统的本土化研发，目前甲醇燃料储罐、动力系统等核心部件的本土化率已经超过80%，大幅降低了绿色船舶的建造成本，提升了中国船企的报价竞争力。绿色船舶订单的增长不仅带动了造船环节的需求，也拉动了上游配套环节的研发投入，形成了需求拉动研发、研发提升竞争力的正向循环，进一步巩固中国在绿色船舶领域的领先优势。

2.2 高端船型技术突破

2.2.1 产能增长与技术升级

高端船型的技术突破是中国船舶工业产业升级的核心标志，高端船型的批量建造拉动国内造船整体产能释放，近年中国造船完工量保持稳定增长，从2024年到2025年的产能变化能够反映高端船型突破对整体产出的拉动作用。大型邮轮是造船领域技术复杂度最高的船型之一，被称为造船皇冠上的明珠，此前全球市场主要被欧洲船厂垄断，中国从本世纪初开始启动大型邮轮建造技术攻关，目前已经实现了批量建造。

统计周期	造船完工量（万载重吨）
2024年全年	4800
2025年1-9月	3853
2025年全年	5369

2025年全年造船完工量同比增长11.4%，增速保持在合理区间，相较于2024年的产出规模增长超过11%，反映国内造船产能释放节奏平稳。截至2025年底，中国手持订单量达到27442万载重吨，同比增长超过25%，充足的手持订单为后续几年的产出增长提供了坚实支撑。

中国船舶工业行业协会数据显示，第二艘国产大型邮轮整体建造效率较首制船提升20%，首制船的建造周期通常较长，需要大量的技术攻关和工艺摸索，供应链也需要重新搭建，批量建造后建造效率提升能够直接降低建造成本，提升中国大型邮轮的市场竞争力，为后续承接更多全球订单打下基础。除了大型邮轮，中国在超大型集装箱船、LNG运输船等高端船型领域也实现了全面突破，超大型集装箱船的新接订单占比全球超过80%，LNG运输船的订单占比也超过50%，高端船型份额的提升带动中国船舶工业整体附加值水平提升，修正总吨口径的全球占比近年也在稳步提升。高端船型的突破本质上是中国船舶工业多年技术积累和产业链配套完善的结果，上游钢铁行业能够提供满足高端船型要求的高强度特种钢材，电子信息行业能够提供高端导航和通信设备，动力行业能够提供大功率低排放主机，完整的产业链配套让中国船企能够承接任何品类的船舶订单，成本控制能力也远高于海外船厂。首制船建造完成后，工艺和供应链都得到优化，第二艘的建造效率就能提升20%，后续批量建造后效率还会进一步提升，成本还会进一步下降，形成了技术积累-效率提升-成本下降-订单增长的正向循环，持续推动中国船舶工业向高端升级。海南洋浦港作为国际船舶登记制度创新的试点，截至2025年11月，中国洋浦港登记船舶数量已经达到70艘，总运力669.39万吨，总吨位381.18万，总资产超212亿元，制度创新吸引了更多国际船舶在中国登记，带动船舶运营服务产业发展，进一步完善了中国船舶产业的生态布局。

核心洞察

1. 中国造船三大指标全球占比持续领先，新接订单修正总吨占比超63%，全球第一地位稳固
2. 绿色船舶新接订单国际市场份额达69.2%，提前完成年度政策目标，转型进度超预期
3. 第二艘国产大型邮轮建造效率提升20%，高端船型批量建造能力形成，产业升级成效显著

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