中国报告大厅网讯，中国甘蔗糖产业布局长期依托南方甘蔗种植优势区域形成，产需之间存在持续性缺口，进出口贸易格局直接影响国内产业布局的调整方向，近年来进口甘蔗糖的规模和结构变化，正在推动国内甘蔗糖全产业链布局发生深度重构。

一、甘蔗糖进出口贸易结构

1.1 月度进出口规模特征

1.1.1 2024年11月核心指标

中国甘蔗糖国内产需长期处于紧平衡状态，国内甘蔗糖产量主要依赖广西、云南等南方产区，受种植面积、气候、蔗价等多重因素影响，年产量波动在1000万吨左右，无法完全满足国内每年超过1500万吨的食糖消费需求，因此需要通过进口补充供给缺口。本次统计的甘蔗糖/甜菜糖简单固体混合物对应海关编码HS17029012，是甘蔗糖进口的主要品类之一，中国海关公布的2024年11月数据显示，该品类进出口呈现极度不均衡的特征，进口规模远高于出口。

出口规模整体维持低位，出口量占总进出口数量的比例不足0.1%，国内甘蔗糖出口竞争力整体偏弱，这种极度不均衡的格局本质上反映了中国甘蔗糖产业的供需矛盾。国内劳动力成本、甘蔗收购价格持续上涨，甘蔗糖生产成本较东南亚主要产糖国高出40%以上，国内甘蔗糖价格长期高于国际糖价，因此国内企业更倾向于进口低价甘蔗糖补充供给。

2024年11月，该品类进出口总额达到61373631美元，进出口均价0.65美元/千克，其中进口占绝对主导，进口金额61350749美元，占总进出口金额的99.96%，出口金额仅22882美元，占比0.04%，进出口逆差规模接近9474万千克，金额超过6132万美元。出口均价达到1.71美元/千克，是进口均价的2.6倍多，这意味着中国出口的甘蔗糖多为高端定制化小批量产品，主要供应周边地区的华人消费市场，而非大规模批量出口，出口结构也进一步印证了中国甘蔗糖缺乏大规模出口竞争力的判断。不排除偶发性订单对月度出口数据的扰动，出口的不稳定性也侧面反映了国内甘蔗糖尚未建立稳定的海外出口渠道。

1.1.2 2024年12月核心指标

2024年12月，该品类进出口总额为41772111美元，进出口总量64301885千克，进出口均价维持0.65美元/千克，与11月持平，价格没有出现明显波动，说明国际甘蔗糖市场价格在两个月内保持稳定，没有出现大起大落。进口规模的季节性变动符合行业规律，每年四季度国内新甘蔗糖集中上市，国内供给增加，进口需求自然回落，进口规模较11月出现明显下滑符合预期。

12月进口数量较11月下降超过30%，下降幅度与市场预期基本一致，没有出现超出常识的极端波动，进口占比依然维持高位，进口数量占总进出口数量的99.91%，进口金额占比99.89%，核心结构没有发生改变。

进口均价同样为0.65美元/千克，与11月完全一致，价格稳定性进一步印证了国际糖市的平稳运行态势。出口规模较11月有所增加，出口均价0.79美元/千克，较11月的1.71美元/千克出现明显下降，11月出口的小批量高端产品拉高了整体出口均价，12月出口规模虽然增长，但产品结构以中低端小批量订单为主，因此拉低了整体出口均价，再次验证了中国甘蔗糖出口的偶然性特征，尚未形成稳定的出口市场。进出口逆差规模仍超过6418万千克，逆差格局没有发生任何改变，国内对进口甘蔗糖的依赖属性短期难以扭转。

1.2 进出口来源流向分布

1.2.1 进口来源国结构

甘蔗糖进口来源高度集中，东南亚产糖国凭借距离优势和生产成本优势，占据中国该品类进口的绝大多数份额，泰国和越南是全球主要甘蔗糖出口国，蔗料生产成本较中国低30%以上，因此在中国进口市场占据绝对主导。对比2024年11月和12月的进口来源国数量占比，能够清晰反映结构稳定性。

两个月两国合计占比均超过98%，剩余不足2%的份额由其他产糖国分摊，进口来源高度集中的特征没有发生变化，泰国占比略有提升，越南占比略有下降，整体结构基本稳定，这种格局短期难以发生实质性改变。

泰国甘蔗糖产业规模化程度高，甘蔗单产和含糖量均高于越南，生产成本虽然略高于越南，但品质更稳定，因此更受中国加工企业欢迎，占据更大的市场份额。越南甘蔗糖产业近些年发展较快，凭借更低的劳动力价格抢占了一部分市场份额，但受气候和种植技术影响，甘蔗品质波动较大，因此占比略低于泰国。这种双雄垄断的进口格局，一方面保障了中国进口甘蔗糖的供给稳定，另一方面也带来了一定的供给风险，如果泰国或越南遭遇气候灾害减产，就可能直接影响中国的进口供给，推高进口价格，进而影响国内甘蔗糖市场稳定。近些年中国也逐步增加了巴西甘蔗糖的进口，但巴西距离中国较远，海运成本较高，在该品类下占比依然极低，尚未改变东南亚两国垄断的格局，供给端的集中度风险仍有待分散。

1.2.2 国内进出口区域分布

国内甘蔗糖进口口岸主要集中在沿海省市，沿海省市凭借港口物流优势和下游加工产业集群，成为甘蔗糖进口的主要落地地，不同省市的进口占比直接反映了区域贸易端口的布局特征。数据显示，广东和浙江是该品类进口排名前两位的省市，对比两个月的占比变动能够清晰反映区域布局的稳定性。

12月广东和浙江的进口占比均出现下滑，合计占比从11月的51.95%降至12月的43.76%，反映出新榨季国内产区集中上市后，沿海港口进口需求出现普遍性回落，其他内陆省市进口占比相应提升，符合季节性变动规律。

广东背靠珠三角庞大的食品饮料加工产业集群，下游对甘蔗糖的需求旺盛，同时广东拥有广州港、深圳盐田港等多个大型进口口岸，物流便利，因此一直是进口占比最高的省份之一。浙江拥有宁波舟山港，是全国最大的货物港口之一，进口甘蔗糖通过宁波舟山港集散到长三角地区的食品加工企业，因此进口占比也位居前列。出口方面，2024年11月该品类的出口全部来自广东省，出口数量和金额占比均为100%，这与广东毗邻港澳，面向东南亚的区位优势有关，出口的小批量甘蔗糖主要供应港澳和东南亚华人市场，因此全部由广东出口。从国内产业布局的角度来看，甘蔗糖进口向沿海下游消费集中区域集聚的特征已经非常明确，这种布局符合物流成本最优的原则，短期内不会发生大的改变。

二、甘蔗糖进出口对国内产业布局影响

2.1 国内供给端布局响应

2.1.1 主产区产能调整方向

中国甘蔗糖主产区集中在广西、云南、广东、海南，其中广西产量占全国甘蔗糖总产量的60%以上，是国内最大的甘蔗糖产区。长期大量进口低价甘蔗糖，对国内主产区的产业布局形成了持续的调整压力，一方面，国内甘蔗收购价格受到政策托底，不能大幅下降，导致甘蔗糖生产成本难以降低，无法与进口糖竞争，因此国内主产区的甘蔗糖生产企业更多转向高端精炼糖生产，主打国内高端食品加工市场，避开与进口低价糖的直接竞争。另一方面，国内甘蔗种植面积近些年呈现缓慢下降的趋势，部分比较收益较低的蔗田改种其他经济作物，主产区产能逐步向优势区域集中，广西崇左、南宁等甘蔗种植优势区域的产能占比逐步提升，自然条件较差、种植成本较高的区域逐步退出甘蔗种植，产能集中度不断提升。

这种调整是国内产业应对进口竞争的自然响应，一定程度上提升了国内甘蔗糖产业的整体竞争力，但也带来了一些问题，比如部分传统产区转型困难，蔗农收入增长放缓，产业转型的成本较高。国内政策层面也通过进口配额管理保护国内产业，但是配额外进口依然存在较大的市场需求，产业调整的压力依然存在。未来国内甘蔗糖产能向优势区域集中的趋势还将持续，头部企业的市场份额会进一步提升，中小企业逐步退出或者转型特色产品生产，国内供给端的布局会更加集中，也更加符合资源禀赋的比较优势。甘蔗种植涉及大量蔗农的生计，主产区地方政府需要承担产业转型的配套成本，保障蔗农收益，避免出现大规模返贫现象，转型的社会成本一定程度上会放缓产能调整的速度，这一过程仍有待观察。

2.1.2 贸易端口布局变化

甘蔗糖进口贸易端口的布局，近些年也随着进口需求的变化不断调整，早期甘蔗糖进口主要集中在北方港口，用来补充北方甜菜糖产区的供给缺口，随着国内甘蔗糖消费中心逐步向长三角、珠三角转移，进口端口逐步向南方和东部沿海集中，当前广东和浙江占据了一半左右的进口份额，就是这种布局调整的结果。进一步来看，进口甘蔗糖的物流模式也发生了变化，过去进口甘蔗糖大多直接运到消费地加工，现在越来越多的进口甘蔗糖在港口附近建立精炼加工产能，将进口原糖加工成成品糖之后再分销到全国，这种模式降低了运输成本，提升了流通效率，因此港口周边的精炼糖产能不断扩张，逐步形成了进口-加工-分销一体化的产业集群。

广东东莞、江苏张家港等港口区域都形成了规模较大的进口糖加工产业集群，这种布局改变了过去甘蔗糖加工全部集中在主产区的格局，形成了主产区加工和港口加工并存的二元布局结构。主产区加工主要依托本地甘蔗原料，生产国产甘蔗糖，面向国内高端市场，港口加工主要依托进口原糖，生产中低端产品，面向大众消费市场，两种加工模式错位竞争，共同满足国内不同层次的消费需求。港口加工产能的扩张也受到进口规模波动的影响，如果未来国内甘蔗糖产量提升，进口需求下降，部分港口加工产能就可能面临闲置的风险，当前部分港口已经出现了产能利用率不足的问题，未来部分产能会逐步退出，贸易端口布局仍会继续动态调整。

2.2 下游需求端格局变化

2.2.1 食品饮料行业需求适配

甘蔗糖下游最大的需求领域是食品饮料行业，占甘蔗糖总消费的70%以上，不同档次的食品饮料对甘蔗糖的品质和价格需求不同，进口低价甘蔗糖主要满足中低端大众化食品饮料的需求，国内高端甘蔗糖主要满足高端品牌食品饮料的需求，这种需求分层也带动了下游产业布局的变化。国内头部食品饮料企业大多同时采用进口糖和国产糖，进口糖用来生产大众化产品，控制生产成本，国产糖用来生产高端产品，保障产品品质，这种采购布局已经成为行业常态。

进口甘蔗糖的稳定供给，支撑了国内中低端食品饮料产业的发展，帮助下游企业控制了生产成本，进而维持了终端产品的价格稳定，对国内消费市场的稳定起到了积极作用。反过来，下游需求的分层也进一步推动了国内甘蔗糖产业的差异化布局，主产区头部企业不断加大高端产品的研发和品牌建设，提升高端产品的占比，避开进口糖的直接竞争，中小企业则更多依托本地市场，生产特色产品，市场分层格局逐步清晰。近些年，随着消费升级，国内对高端甘蔗糖的需求不断增长，国产高端甘蔗糖的市场空间也在逐步扩大，一定程度上对冲了进口糖带来的竞争压力。部分头部国内甘蔗糖企业已经建立了自己的高端品牌，得到了下游头部食品饮料企业的认可，高端产品占比已经提升到30%以上，企业盈利能力也得到了明显提升，这种差异化竞争的格局会进一步延续，推动国内甘蔗糖产业整体升级。

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1. 中国甘蔗糖进出口呈现极度不均衡格局，进口占比超99.9%，出口竞争力极弱
2. 甘蔗糖进口来源高度集中，泰国越南合计占比超98%，供给集中度风险较高
3. 进口竞争推动国内甘蔗糖产业向优势区域和高端产品调整，布局集中度持续提升