中国报告大厅网讯，杏仁露作为植物蛋白饮料的传统细分品类，产业布局的形成高度依赖原料资源禀赋与品牌历史沉淀，历经数十年发展，国内杏仁露产业布局已经形成了清晰的集中化特征，供需两端的变化正在缓慢推动产业布局调整。

一、 杏仁露产业供需格局

1.1 上游原料供给端

1.1.1 国内杏仁主产区供给特征

国内杏仁种植与野生资源集中分布在华北北部的燕山、太行山山脉沿线，核心区域涵盖河北承德、辽宁朝阳、内蒙古赤峰三地，该区域的山杏仁（苦杏仁）资源占全国总量的八成以上，是国内杏仁露产业的核心原料来源。甜杏仁作为另一大类原料，主要产自新疆地区，产量占比不足两成，多用于高端纯杏仁露产品生产。山杏仁作为杏仁露的主流原料，大部分来自野生抚育资源，人工种植规模占比不足三成，这一资源结构决定了国内杏仁原料供给总量长期保持稳定，难以出现大幅增长。

原料成本在杏仁露生产成本结构中占比约三成，包装材料尤其是铝制易拉罐占比约四成，因此原料价格波动对终端产品价格的影响有限，更多影响生产企业的利润水平。受气候条件影响，山杏仁年度产量波动一般在5%至10%区间，价格波动幅度与之匹配，若出现连续干旱等极端气候，价格涨幅可能突破20%，对企业利润形成明显挤压。

近些年国内生态保护政策持续推进，燕山、太行山沿线的生态林抚育力度加大，野生山杏仁资源的生长环境得到改善，单位面积产量稳步提升，一定程度上抵消了气候波动带来的供给冲击。部分头部生产企业为了平抑原料价格波动，已经开始建立原料收储制度，在丰收年份加大收储力度，对冲减产年份的供给不足，也有企业开始尝试从海外进口甜杏仁原料，丰富原料供给结构，降低国内原料波动带来的风险。杏仁原料的供给特征直接决定了杏仁露产业的初始布局，所有头部企业的核心生产基地都布局在原料主产区周边，以此降低原料运输成本，这一布局逻辑延续至今，仍是杏仁露产业布局的核心遵循。

1.2 下游终端需求端

1.2.1 居民消费需求变化趋势

杏仁露属于大众日常消费的快消品，需求增长与居民消费能力变化直接相关，国内食品消费结构升级过程中，植物蛋白饮料因为低胆固醇、富含不饱和脂肪酸的产品特征，契合健康消费的发展趋势，杏仁露作为植物蛋白饮料的传统品类，需求长期保持稳定增长，没有出现其他快消细分品类的大起大落。城乡居民消费能力的差异，直接决定了杏仁露的需求结构与渠道布局，国家统计局公布的2023年居民收支数据清晰呈现了城乡消费的梯度差异。消费能力的变化直接影响快消品品类的增长，杏仁露作为大众价位的植物蛋白饮料，需求弹性受居民可支配收入变化影响较为明显，不同层级城乡居民的消费能力差异，直接投射到杏仁露的渠道渗透上。不同层级城乡居民在可支配收入、消费支出以及食品消费占比上存在清晰的梯度差异，该差异决定了杏仁露在不同市场的渗透空间。

恩格尔系数的差异说明，农村地区食品烟酒消费占支出的比重更高，杏仁露作为常温即饮的植物蛋白饮品，在农村节庆礼品市场的需求基础更为稳固，城镇居民食品消费占比更低，对杏仁露的需求更多偏向日常佐餐和健康饮品需求，产品结构升级的空间更大。

进一步拆解需求结构，杏仁露的核心需求场景分为三类，分别是节庆礼品、日常佐餐、即饮解渴，其中节庆礼品场景占比约四成，主要集中在农村市场，日常佐餐占比约三成五，即饮解渴占比约两成五。近些年，随着城镇居民健康消费意识提升，日常佐餐场景的占比逐年提升，节庆礼品场景的占比缓慢下降，需求结构的变化推动头部企业调整产品结构，推出了小包装、低糖版本的杏仁露产品，适配城镇市场的日常消费需求。渠道结构也随之调整，传统线下批发渠道占比逐步下降，连锁超市、线上电商、社区团购渠道占比逐步提升，头部企业加大了线上渠道的品牌推广力度，直播电商渠道的销量占比已经提升至一成以上。需求结构的变化正在推动产业布局从资源导向逐步转向市场导向，头部企业开始在消费集中的中原、华东区域布局新产能，缩短配送半径，降低物流成本，提升产品新鲜度。

二、 杏仁露产业竞争与布局

2.1 国内市场竞争格局

2.1.1 头部企业市场集中度

国内杏仁露行业的品牌壁垒极高，历经数十年的市场竞争，已经形成了极高的市场集中度，头部企业依托品牌优势和资源优势，占据了绝大多数的市场份额，CR4（行业前四名企业份额合计）超85%，其中承德露露一家企业的市场份额就超过70%，其余三家头部企业合计份额不足15%，中小品牌的市场份额合计不足15%，大部分中小品牌仅能覆盖本地区域市场，难以实现全国化扩张。

行业品牌壁垒高的核心原因在于，杏仁露属于传统大众饮品，消费者的品牌认知一旦形成，很难被新品牌改变，承德露露作为杏仁露品类的开创者，数十年的品牌沉淀形成了深厚的用户心智，新品牌即使投入大量的推广费用，也很难撼动头部品牌的优势。杏仁露行业的进入门槛虽然不高，新企业可以轻松搭建生产线，但原料资源的控制能力、全国化的渠道网络搭建都需要长时间的积累，新进入者很难在短时间内完成布局。

进口杏仁奶产品虽然近些年进入国内市场，但其定位高端，价格是国产杏仁露的两到三倍，主要面向线上小众市场，份额不足5%，对国产头部品牌没有形成实质性的冲击。其他植物蛋白饮料品类如核桃露、花生露、椰汁等，虽然对杏仁露的需求有一定的分流作用，但品类之间的定位差异清晰，用户群体重叠度不高，不会对杏仁露行业的竞争格局产生根本性影响。头部企业近些年不断完善产能布局，在巩固核心原料产区产能的同时，在消费集中区域布局新产能，进一步强化了竞争优势，中小品牌的市场份额被持续挤压，行业集中度仍在缓慢提升，这一趋势短期内不会发生改变。

2.2 区域产业布局特征

2.2.1 核心产销区域分布

杏仁露产业不同环节的区域分布都呈现出极高的集中度，这种集中化布局是长期演化的结果，核心驱动因素依次是原料资源禀赋、品牌历史沉淀、消费市场密度。原料生产环节集中在华北北部，产能布局集中在河北，消费市场则覆盖全国，华东和华北是核心消费区域，不同环节的集中特征形成了杏仁露产业当前的布局框架。杏仁露产业的布局高度依赖原料主产区，同时匹配消费市场的需求密度调整产能分布，从国内产销各环节的区域分布来看，不同环节的区域集中度都处于较高水平，原料生产集中在华北北部，产能集中在河北，消费则延伸至全国，华东和华北是核心消费市场。

这种集中式的产业布局，一方面降低了原料运输成本，依托承德区域的公共品牌优势形成了集聚效应，另一方面也导致产业对区域气候和政策变化的敏感度提升，若华北地区出现持续干旱或生态政策调整，可能对整个行业的原料供给产生影响，跨区域原料布局的头部企业已经开始对冲这类风险。

区域布局的变化是产业发展阶段的体现，早期杏仁露产业完全依赖原料资源，产能全部集中在承德，随着市场范围逐步扩大到全国，南方市场的销量占比逐步提升，原有单一产能布局的物流成本过高，铺货效率低，难以适配南方市场的需求，头部企业开始推动产能布局的分散化。承德露露投建郑州生产基地后，覆盖中原、华中、华南、华东市场，原料从承德运到郑州，成品直接配送到周边市场，整体物流成本降低了约12%，产品铺货周期从原来的7天缩短到3天，产品新鲜度提升，南方市场的销量占比从原来的不足20%提升到近30%，产能布局调整的效果明显。

中小品牌受资金和品牌实力限制，没有能力进行跨区域产能布局，只能依托本地原料和市场生存，市场份额难以扩大，部分区域小品牌甚至因为头部企业的渠道下沉逐步退出市场。区域布局的分化进一步加剧了行业的集中化，头部企业的布局优势不断强化，中小品牌的生存空间持续收窄。从现有数据观察，未来不排除头部企业继续在华南地区投建新的生产基地，进一步提升南方市场的渗透率，整体产业布局的分散度会缓慢提升，但核心产能仍将集中在河北，原料供给依赖华北产区的格局不会发生根本性改变，这一调整过程仍有待观察。

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1. 杏仁露行业品牌壁垒极高，CR4超85%，头部企业现有布局优势难以撼动
2. 原料供给的区域集中性仍是行业最大的潜在风险点，头部企业已开始布局对冲
3. 南方市场渗透仍有超10%的增长空间，产能布局逐步向消费端靠拢