中国报告大厅网讯，当前AI行业已经从技术验证阶段进入商业化落地阶段，产业链各环节的渗透速度快于此前预期，细分赛道的增长差异逐步拉开，头部玩家的份额优势逐步显现。

一、AI产业链发展现状

1.1 供给端核心指标变化

1.1.1 大模型算力需求变化

大模型的Token（大模型输出的基础文本单位，反映模型实际调用量与算力消耗水平）调用量变化，直接反映行业供给端的算力需求增长，算力需求的波动也关联上游芯片产能布局与下游商业化落地节奏。现有公开监测数据覆盖2025年多个时间节点，不同时间区间的增长倍数可以反映需求的边际变化，短期三个月与半年维度的增长差异也能看出需求增长的斜率变化。早期大模型刚推出时，需求增长主要来自用户尝鲜，当前需求增长更多来自商业化场景的稳定调用，算力需求的持续增长推动上游芯片厂商持续扩产，也推动云厂商加大智算中心的布局力度。Token使用量的增长并不直接对应营收的同比例增长，当前行业仍处于价格战抢份额阶段，单位Token价格持续下行，营收增速低于调用量增速属于行业常态。

时间/区间	指标数值
2025.1-2025.7	增长10倍
2025.4-2025.7	增长2倍
2025.7	总使用量3.41T

增长斜率的收窄一定程度上反映需求从早期爆发式渗透转向平稳增长，不排除季节性推广活动对短期数据的拉动作用，后续需求能否维持原有增长速度仍有待观察。

1.1.2 生成式AI用户渗透

生成式AI在C端的渗透最先从内容创作领域启动，图片视频生成是用户接受度最高的场景之一，国内移动互联网监测数据覆盖多个时间节点，可以清晰观察渗透速度的变化。C端AI创作领域的不同细分赛道，受用户需求与产品成熟度影响，增长速度呈现明显分化，2025年5月的环比增速数据口径统一为活跃用户规模的环比增长，能够直接对比不同赛道的增长活力。早期AI创作主要服务专业设计群体，随着大模型能力提升和产品轻量化改造，普通用户也可以通过简单提示词生成符合需求的内容，推动用户规模快速增长。

细分赛道	2025年5月环比增速（%）
图片生成	59
视频生成	30.4
文本创作	23.9

图片生成赛道的高增速，主要受益于产品模型迭代带来的生成效果提升，以及移动端应用的轻量化改造降低了用户使用门槛。视频生成赛道增速次之，当前仍处于模型效果优化阶段，长期增长空间更大，文本创作赛道因为需求分散、用户付费意愿低，增长相对平缓。

1.2 需求端商业化进展

1.2.1 内容创作商业化表现

AI技术对内容创作行业的改造已经延伸到中长内容领域，AI漫剧是国内短视频平台力推的新型内容形态，通过AI生成背景、角色、配音等内容，大幅降低了漫剧的制作成本，缩短了制作周期。传统漫剧制作需要美术、配音、剪辑多个环节的专业人员，制作一部12集的漫剧需要数月时间，AI介入后，制作周期可以缩短到一周以内，成本下降超过七成，吸引了大量中小创作者入场，丰富了平台的内容供给，也带动了广告与付费流水的增长。相关数据覆盖2024年10月到2025年9月的完整周期，能够反映商业化增长情况。

指标	数值
流水同比增长	900%
月新增剧集数同比增长	567%
月复合增长率	83%

AI漫剧的高速增长离不开短视频平台的流量扶持，较低的制作门槛打开了中小创作者的进入通道，后续能否维持高增长，取决于内容质量能否持续提升，留住用户并打开更大的变现空间。快手推出的AI创作工具可灵AI，截至2025年7月，累计生成图片4亿张，累计生成视频2亿条，用户规模达到4500万，2025年4到6月实现收入2.5亿元，商业化进展超出市场初期预期。

1.2.2 企业侧应用渗透情况

企业侧是AI商业化的核心增长极，不同细分领域的AI应用渗透率存在明显差异，开发者与游戏研发是AI应用渗透最快的领域，相关调研数据覆盖2024年全年，口径统一为使用率或采用率，可以直接对比不同领域的渗透水平。企业引入AI技术的核心动力是降本增效，研发、设计、客服等标准化程度较高的环节，AI渗透率已经达到较高水平，核心决策环节的AI应用仍处于试点阶段，整体渗透速度符合行业前期判断。

领域	渗透率/采用率（%）
AI编程开发者（2024年）	82
中国游戏AI辅助研发（2024年）	73.7
全球企业（预测2027年）	75

开发者领域因为AI工具能够直接提升编码效率，降低重复劳动，所以渗透率最高，游戏研发领域主要用AI生成素材、调试代码，辅助研发环节的需求旺盛，渗透率也处于较高水平。Forbes数据显示，AI编程工具可以提升开发者效率126%，能够帮助开发者快速完成基础代码编写、注释生成、bug修复等重复工作，让开发者将更多精力投入到核心逻辑设计环节。斯坦福HAI数据显示，顶级大模型在SWE基准测试的问题解决率达到71.7%，已经能够解决大部分常规编程问题，进一步推动了AI编程工具的普及。行业机构Statista统计，2025年全球AI整体市场规模达到2440十亿美元，预测2020年到2030年的复合年增长率为24%，增长动力主要来自企业侧应用的持续渗透。

二、AI行业竞争格局

2.1 大模型赛道份额分布

2.1.1 全球大模型调用份额

大模型赛道的竞争格局已经初步显现，第三方监测平台统计了全球大模型的调用量份额，能够反映不同玩家的市场地位，调用量份额直接反映大模型的用户认可度与商业化落地规模，数据口径统一，能够清晰展示头部玩家的优势。通用大模型领域的竞争门槛持续提升，训练一个千亿参数级别的大模型需要数亿美元的前期投入，后续还需要持续的迭代投入，只有具备充足资金与技术储备的科技巨头能够持续投入，中小玩家更多转向细分领域的垂直大模型，避开通用领域的直接竞争。

阵营	市场份额（%）
头部第一梯队	40
头部第二梯队	15
其他玩家	45

头部玩家的份额优势明显，马太效应逐步显现，大模型训练需要的大量算力与数据投入，中小玩家很难在通用大模型领域追上头部玩家的投入节奏，长期来看市场份额会进一步向头部集中。LMSYS Chatbot Arena的竞技场得分显示，头部两款大模型的得分分别为1369分和1361分，差距不足1%，产品能力已经进入同质化竞争阶段，第三款头部大模型得分为1317分，差距也在5%以内，说明头部玩家的产品能力接近，竞争焦点已经从模型能力转向生态建设与商业化落地。

2.1.2 生成式AI营收分布

生成式AI面向C端的移动应用已经形成一定的规模，第三方监测机构统计了2025年上半年全球生成式AI移动应用的核心运营数据，能够反映C端生成式AI应用的商业化规模，数据口径统一统计区间为2025年1月到6月，能够直观展示当前C端市场的发展水平。生成式AI移动应用的增长主要来自2024年之后大批产品上线，用户下载主要来自尝鲜需求，多数用户下载后并没有形成稳定的使用习惯，行业整体仍处于用户培育阶段。

指标	数值
累计下载量	17亿次
应用内购买收入	19亿美元
总用户使用时长	156亿小时
累计使用次数	4260亿次
日均使用时长	8600万小时
人均累计使用次数（半年）	50次

人均使用次数仅为50次半年，平均下来每个用户每月不足9次，说明用户粘性仍有提升空间，商业化变现仍处于早期阶段。美国市场数据显示，AI应用广告支出同比增长1倍，社交渠道占据了AI应用广告投放的70%，说明AI应用的获客主要依赖社交平台的流量分发，AI驱动的广告竞价系统已经能够贡献八成以上的收入，AI技术也在提升广告投放效率，降低获客成本，推动AI应用行业的商业化进程。

2.2 细分领域增长差异

2.2.1 内容类细分赛道对比

内容赛道是当前AI落地最快的领域，不同细分领域的商业化进度差异明显，从用户渗透速度来看，图片生成>视频生成>文本创作>AI漫剧，从商业化进度来看，AI漫剧>专业设计工具>个人内容创作。AI漫剧依托平台流量扶持和成熟的广告、付费变现体系，增速最快，流水增长超过9倍，成为内容赛道增长最快的细分领域。个人内容创作因为用户付费意愿低，主要依靠广告变现，营收规模增长慢于用户规模增长，专业设计工具面向B端和专业创作者，付费意愿更高，营收稳定性更强。

内容创作AI工具的头部效应也在显现，平台背景的工具凭借流量优势，用户规模增长快于独立工具，独立工具更多聚焦垂直细分领域，比如设计、文案等垂直场景，依靠产品体验抢占市场份额。内容创作领域的技术迭代速度快，产品壁垒容易被突破，头部玩家需要持续投入模型迭代，才能维持用户粘性，不排除新的产品形态颠覆现有竞争格局的可能。

2.2.2 工具类赛道渗透水平

工具类AI赛道分为面向开发者的开发工具和面向企业的业务工具两类，当前面向开发者的AI工具渗透率最高，超过八成的开发者已经在日常工作中使用AI编程工具，开发者对AI工具的接受度远高于其他群体，主要因为AI工具能够直接降低开发者的重复劳动，提升工作效率，付费意愿也更高。面向企业的业务工具渗透率依行业不同差异较大，互联网、零售、传媒等行业的渗透率较高，制造、金融等强监管行业的渗透率较低，仍处于试点阶段。

工具类赛道的商业化模式相对清晰，主要以订阅制为主， recurring收入占比高，现金流稳定性好于内容赛道，当前AI编程工具的市场竞争已经初步成型，头部产品占据了大部分市场份额，垂直行业的AI业务工具仍处于跑马圈地阶段，不同玩家都有机会抢占细分赛道的头部位置。从盈利能力来看，工具类AI的边际成本较低，用户规模起来后，利润率会逐步提升，长期盈利能力优于多数C端内容产品。

---

如需获取完整细分赛道数据与定制化研究报告，可联系专业产业研究机构获取支持。

核心洞察

1. 内容创作是AI落地最快的细分领域，AI漫剧流水增速超900%
2. 全球大模型头部CR2达55%，马太效应逐步显现
3. C端生成式AI人均月使用不足9次，用户粘性仍待提升