中国报告大厅网讯，血管造影机（数字减影血管造影机，DSA，又称大C臂）作为高端医学影像诊断与介入治疗核心设备，其行业现状直接反映了国内高端医疗装备国产替代的推进进程，也折射出国内介入医学产业的发展速度。

一、市场需求发展现状

1.1 存量配置基础

1.1.1 保有量与配置提升

血管造影机是X射线成像系统，主要用于心血管、脑血管、外周血管等造影检查及介入手术引导，处于医疗设备制造产业链的中游环节，上游依赖X射线球管、高压发生器、平板探测器等核心零部件，下游对接各级医院、独立影像中心等终端客户。近年来，国内介入医学学科快速发展，基层医疗机构介入中心建设加快推进，带动设备配置量持续提升。国家卫健委统计信息表明，截至2023年末，全国DSA设备保有量约为1.2万台，每百万人口配置数量较2018年末提升约40%。

过去十年，国内心脑血管疾病发病率持续上升，介入治疗手术量以年均15%以上的速度增长，带动下游医疗机构对DSA设备的需求持续释放。早期国内DSA设备主要集中在省级三级甲等医院，地市级三级医院和县级二级医院的配置率一直处于较低水平，部分县级甚至没有独立的介入诊疗科室。随着分级诊疗政策的推进，以及基层介入能力建设的明确要求，越来越多的基层医疗机构开始规划配置DSA设备，推动行业整体保有量快速增长。

配置规模的提升一方面来自新增医疗机构的首次采购需求，另一方面来自存量设备的更新换代。早期进口DSA设备的设计使用年限多在10-15年，2010年之前集中装机的批次已经进入更新周期，进一步放大了每年的市场需求规模。这意味着，当前市场需求同时受新增配置和更新换代双重驱动，增长的确定性较强。未来基层配置渗透率进一步提升后，整体市场增长将逐步转向更新需求为主，存量市场的价值将逐步凸显，头部厂商的售后服务营收占比将逐步提升。

1.2 年度招采规模

1.2.1 全市场招采数据

从年度公开招采数据观察，2025年中国共有1200条血管造影X射线机（DSA）产品招采信息，采购数量为1294台，采购金额为96.28亿元（含未披露品牌），共覆盖711家采购单位，涉及608家中标单位。招采数据直接反映了年度终端需求的品牌分布，从已披露品牌的中标数据来看，头部外资品牌占据了绝大部分市场份额，前三名品牌的份额合计超过八成，市场集中度处于较高水平。不同于季度销售数据，年度全口径招采数据覆盖了不同级别医疗机构的全年采购需求，能够更全面反映整体市场的品牌竞争格局，不同品牌的份额差异直接体现了其渠道覆盖能力和市场认可度，头部外资凭借多年的品牌积累和设备稳定性优势，依然占据主导地位。

表1 2025年中国DSA设备品牌市场份额（按中标金额）

头部三家外资品牌合计占据超过86%的市场份额，飞利浦以接近半数的份额稳居第一，领先第二名西门子超过17个百分点，GE医疗位列第三，三者的份额差距符合国内DSA市场长期形成的竞争格局。其他品牌的份额占比超过13%，其中大部分为国产品牌的中标项目，反映出国产替代已经在终端招采层面逐步落地，这一变化仍在持续推进中。

招采端的结构也反映了不同品牌的渠道策略差异，飞利浦长期深耕国内介入影像市场，与国内顶级三甲医院建立了长期稳定的合作关系，在复合手术室等高端一体化项目中优势明显，订单单价普遍高于行业平均水平。西门子医疗则在北方市场布局较早，拥有深厚的客户基础，在区域中心医院的认可度较高。GE医疗更多聚焦于中端市场，价格策略相对灵活，对基层新增采购项目的覆盖度较高。国产品牌近年来逐步突破三级医院市场，在县级医院的新增采购项目中份额提升明显，中标价格普遍低于外资品牌15%-20%，性价比优势突出，对价格敏感度较高的基层医疗机构吸引力较强。

二、供给端竞争格局分析

2.1 品牌份额分布

2.1.1 不同主体份额差异

从2025年一季度的细分销售数据来看，品牌份额结构与年度招采数据基本一致，进口品牌依然占据绝对主导，头部三家进口品牌的份额合计接近八成五，不同层级品牌之间的份额差距较为明显。国产品牌内部也呈现出头部集中的特征，少数头部国产厂商占据了国产份额的绝大部分，中小国产厂商的市场空间依然较为有限。不同于年度数据，季度数据能够更清晰反映近期的竞争变化，不同主体的份额差异也能够体现当前国产替代的推进阶段，头部国产厂商凭借技术突破和渠道布局，已经逐步获得市场认可，拉开了与中小国产厂商的差距。

表2 2025年一季度中国DSA设备品牌销额份额

头部三家进口品牌合计占据82.9%的销额份额，与年度招采数据的结构基本一致，飞利浦和西门子的合计份额超过70%，双雄格局清晰。国产品牌中，东软医疗和联影合计占据超过14%的销额份额，是国产替代的核心推动者，二者的技术路线和市场策略略有差异，东软医疗布局较早，渠道覆盖更广泛，联影则在高端产品领域突破更快。

进口品牌的优势不仅仅来自技术积累，还来自配套的服务和耗材体系。DSA设备作为大型手术核心设备，需要长期的维护和配套耗材支持，外资品牌进入国内市场较早，已经建立了覆盖全国的完善服务网络，能够为医疗机构提供及时的技术支持和耗材供应，这也是外资品牌能够维持高份额的重要原因。国产品牌近年来也在逐步完善服务体系，针对下游医疗机构的需求推出了整机打包、多年质保的服务方案，进一步提升了自身的竞争力，缩小了与外资品牌的差距。未来随着国产品牌服务体系的完善，进口品牌的原有优势将进一步弱化，份额将逐步向国产品牌转移。

2.2 国产化推进进程

2.2.1 分阶段国产化率变化

国产化率的变化是观察国产替代进程最直接的指标，从近年一季度的公开数据来看，国内DSA市场的国产化率呈现持续提升的趋势，提升速度逐步加快，不同细分市场的国产化率差异较大，反映出国产品牌的市场渗透路径。国产品牌首先从县级二级医院的中端市场突破，逐步向三级医院的高端市场渗透，这一渗透路径符合高端医疗装备国产替代的一般规律，先在对价格敏感度较高的市场获得份额，建立品牌认知，再逐步突破对品牌和技术要求更高的高端市场。国产化率的持续提升也离不开政策的支持，近年来国家出台了多项鼓励高端医疗装备国产化的政策，推动公立医疗机构优先采购国产设备，进一步加快了国产替代的进度。

表3 2023-2025年一季度中国DSA设备国产化率变化

2025年一季度国产化率已经达到15.4%，较2023年一季度提升了接近10个百分点，2025年同比增幅达到11.3个百分点，提升速度明显加快，说明国产替代进入加速阶段。这背后既有国产品牌技术突破的支撑，也有政策鼓励和下游医疗机构认可度提升的推动，国产化进程的加速趋势已经确立。

进一步拆解不同细分市场的国产化率差异，从医疗机构层级来看，2025年一季度三级医院的国产DSA设备份额提升至11.2%，相比于早期个位数的份额已经有了明显提升，说明国产品牌已经逐步突破了三级医院市场，打破了外资品牌对高端医疗市场的长期垄断。从价格带来看，国产品牌在600万以下的中端市场，2025年第一季度占比已达38%，已经占据了接近四成的份额，性价比优势得到了充分体现，这也是国产品牌最初突破的市场，现在已经形成了稳定的竞争优势。与之形成对照的是，600万以上的高端市场，依然以外资品牌为主，国产品牌的份额还处于较低水平，但近年来已经有多个国产品牌推出了最高配置的高端DSA产品，逐步开始在顶级三甲医院的招标项目中获得订单，未来份额提升的空间较大。

区域层面，不同区域的国产化率也存在明显差异，东部地区国产品牌的合计销额份额达到22.36%，是国产品牌份额最高的区域，南部地区国产品牌的份额为12.06%，整体低于东部地区。头部国产厂商在部分核心省份已经获得了不错的突破，东软医疗在四川以18.07%的份额跻身当地市场前三，联影在山东获得14.29%的份额，也体现出区域竞争的差异化特征。究其本质，区域份额的差异与国产品牌的渠道布局节奏有关，头部国产厂商一般会优先突破自己总部所在区域的市场，依托本地资源建立品牌认知，再逐步向其他区域扩张，因此会出现局部区域份额较高，其他区域份额较低的情况，随着国产品牌全国渠道布局的完善，区域份额的差异将逐步缩小。

从现有数据观察，国产替代的进程仍然在持续，短期内进口品牌依然会占据主导地位，但国产品牌的份额将持续提升，未来几年国产化率仍将保持较快的增长速度，头部国产厂商将充分受益于国产替代的进程，市场份额将进一步扩大。部分头部国产厂商凭借技术迭代和渠道完善，进一步缩小与外资头部品牌的差距，逐步改变当前高度集中的市场竞争格局。

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核心洞察：

1. 当前国内DSA市场CR3超86%，外资头部品牌仍占据绝对主导地位
2. 2025年一季度国产化率达15.4%，国产替代进入明确加速阶段
3. 国产品牌在600万以下中端市场占比达38%，渠道下沉优势已经确立