中国报告大厅网讯，国内高端医学影像设备领域的国产替代进程持续推进，血管造影机（数字减影血管造影机，DSA）作为心脑血管介入诊疗的核心设备，其市场供需、竞争格局的变化受到产业界和资本市场的广泛关注。
一、中国血管造影机供需现状
1.1 需求端市场特征
1.1.1 保有量与配置水平
血管造影机是高端医学影像诊断与介入治疗设备，属于X射线成像系统，主要用于心血管、脑血管、外周血管等造影检查及介入手术，是复合手术室的核心配置之一。产业链中，血管造影机处于中游制造环节，上游为X射线球管、高压发生器、平板探测器等核心零部件，下游对接各级医院、独立影像中心等终端。
心脑血管疾病是我国国民排名第一的致死病因，近年国家持续推进心脑血管疾病防治体系建设，要求二级以上医院逐步完善介入诊疗能力配置，带动血管造影机的配置需求持续释放。截至2023年末，全国DSA设备保有量约为1.2万台，2018年到2023年的五年间，每百万人口配置数量提升约40%，配置水平的提升速度明显快于此前十年的平均水平。
从配置缺口来看，我国每百万人口血管造影机配置数量仍低于欧美发达国家平均水平，部分地市的二级医院尚未完成介入设备的配置，部分原有设备老旧的三级医院也进入更新换代周期，需求端仍有较大的释放空间。不同层级医院的需求结构存在差异，三级医院以新增高端设备和更新换代为主，二级医院以首次配置中端设备为主，两类需求共同支撑市场规模的稳定增长。
1.1.2 年度招采需求规模
血管造影机属于甲类大型医用设备，采购需要经过严格的行政审批，公开招采数据是反映市场实际需求的核心指标。2025年中国共有1200条血管造影X射线机（DSA）产品招采信息，全年采购数量为1294台，采购金额为96.28亿元，共覆盖711家采购单位，涉及608家中标单位，全年市场需求落地规模接近百亿元。分季度来看，不同年份的一季度销售额可排除季节性因素的干扰，清晰反映市场需求的变动趋势，血管造影机单价受产品结构影响较大，高端进口设备单价多在千万元以上，国产中端设备单价普遍低于600万元，销售额变动既反映采购量变化，也反映产品结构调整。
| 时间 | 销售额（亿元） |
|---|---|
| 2023Q1 | 25.30 |
| 2024Q1 | 11.49 |
| 2025Q1 | 12.95 |
2023年一季度销售额偏高，不排除当年集中批复存量采购项目的影响，2024与2025年一季度销售额维持在11-13亿元区间，整体保持平稳。2025年一季度销售额较2024年一季度提升12.7%，与销量增长趋势保持一致，反映需求端保持稳定扩张态势，单价较低的国产设备占比提升，也在一定程度上拉低了整体一季度的销售额规模。
1.2 供给端国产替代进程
1.2.1 国产化率变动趋势
国产替代是近年国内高端医械领域的核心主线，血管造影机作为长期被进口品牌垄断的高端赛道，国产化率的变动直接反映国产厂商的技术突破和市场拓展进度。国内头部医械企业在2010年代后期逐步拿到DSA产品注册证，初期主要从基层医院、二级医院的中端市场切入，逐步向三级医院的高端市场渗透，国产化率呈现持续提升的态势。统计近三年一季度的国产化率数据，可排除季节性因素干扰，清晰观察国产替代的节奏变化。
| 时间 | 国产化率（%） |
|---|---|
| 2023Q1 | 5.42 |
| 2024Q1 | 7.76 |
| 2025Q1 | 15.40 |
近三年国产化率持续提升，2025年一季度较2023年一季度提升接近10个百分点，同比2024年一季度提升11.3个百分点，替代速度明显加快。这背后既有国产厂商核心技术突破的推动，也有医保控费、鼓励公立医院优先采购国产设备政策的带动，替代速度超出此前市场的普遍预期，仍有待观察全年的替代节奏能否延续这一较快增长的态势。
1.2.2 分价格带渗透差异
国产厂商的替代路径遵循从低到高的逻辑，先突破单价较低的中端市场，再逐步向单价较高的高端市场渗透，因此不同价格带的国产渗透率存在明显差异。当前国内血管造影机市场大致可分为两个价格带，600万元以下的中端市场，以二级医院新增配置和基层医院需求为主，600万元以上的高端市场，以三级医院的复杂介入手术需求和更新需求为主。
国产企业凭借成本优势和政策支持，在中端市场的渗透速度明显快于高端市场，2025年第一季度，国产企业在600万以下中端市场占比已达38%，已经接近四成的市场份额，说明国产厂商已经在中端市场站稳脚跟，形成了稳定的竞争力。与之形成对照的是，高端市场依然被进口品牌牢牢占据，国产设备的渗透率仍然较低，即使在三级医院市场，2025年一季度国产DSA设备份额也仅提升至11.2%，刚刚超过一成，说明国产向高端市场渗透仍然面临较大的障碍，品牌认可度、临床数据积累都需要更长时间的培育。
国产厂商在中端市场的高渗透率，一方面来自价格优势，国产中端设备的价格通常比同规格进口设备低两到三成，对于预算有限的二级医院和基层医院吸引力更强，另一方面也来自政策支持，各地在医保集采、设备采购招标中，都对国产设备给予一定的政策倾斜，帮助国产厂商获得更多中标机会。未来随着国产设备临床数据的不断积累，品牌认可度逐步提升，国产厂商向高端市场渗透的速度也会逐步加快。
二、中国血管造影机竞争分布
2.1 品牌竞争格局
2.1.1 进口品牌市场份额
长期以来，全球血管造影机市场被飞利浦、西门子、GE三家海外厂商垄断，国内市场也延续这一竞争格局，三家企业凭借数十年的技术积累、品牌优势和早期进入国内市场布局的渠道优势，占据了绝大多数的市场份额。近年随着国产品牌的崛起，进口品牌的份额有所下滑，但垄断格局尚未发生根本性改变，从2025年一季度的销额份额可以清晰观察进口品牌的内部竞争结构。
| 品牌 | 销额份额（%） |
|---|---|
| 飞利浦 | 43.4 |
| 西门子 | 27.6 |
| GE医疗 | 11.9 |
| 合计 | 82.9 |
飞利浦以超过四成的份额位居第一，领先第二名西门子超过15个百分点，显示飞利浦在血管造影机领域的技术和品牌优势明显，得到国内医疗机构的广泛认可。三家合计占据超过八成的市场份额，垄断格局尚未被打破，不过份额较早年的九成以上已经出现明显下滑，国产品牌的份额持续挤压进口品牌的市场空间，头部国产厂商已经在部分区域市场实现对进口品牌的赶超。从全年招采数据来看，2025年排名前三的品牌依然为飞利浦医疗、西门子医疗、GE医疗，份额分别为46.16%、28.58%、12.07%，排名和一季度的结构保持一致，说明进口品牌的竞争格局相对稳定，短期内难以发生大的变动。
2.1.2 国产品牌梯队分化
国产品牌经过十多年的技术研发和市场布局，已经形成了清晰的梯队分层，头部厂商凭借资金、技术、渠道和品牌优势，已经占据了国产份额的绝大多数，中小厂商尚未形成规模化的市场竞争力。从2025年一季度的销额份额数据来看，国产品牌的梯队结构十分清晰，头部两家企业已经拉开了和其他国产品牌的差距。
| 品牌 | 销额份额（%） |
|---|---|
| 东软医疗 | 7.9 |
| 联影 | 6.3 |
| 万东 | 1.2 |
东软医疗和联影两家合计占据超过14%的整体市场份额，占国产总份额的九成以上，形成了国产第一梯队，两家企业的技术已经接近进口品牌水平，产品覆盖从中端到高端全价格带，已经具备了和进口品牌直接竞争的实力。万东等其他国产品牌份额相对较小，处于第二梯队，主要聚焦部分细分市场和区域市场，尚未形成全国性的竞争力。东软医疗作为国内较早布局DSA领域的厂商，渠道布局更完善，在部分区域市场已经获得了较高的份额，联影作为后起之秀，技术研发投入较大，高端产品的竞争力提升较快，未来两家的竞争可能会更加激烈。
2.2 区域与终端分布特征
2.2.1 分区域销额结构
国内不同区域的心脑血管疾病患病率、医疗资源整体水平、医保支付能力存在明显差异，因此DSA设备的采购规模也呈现出明显的区域分布差异，优质医疗资源集中、人口基数大的区域，采购需求更大，销额占比更高。2025年一季度分区域的销额占比数据，反映出国内DSA市场的区域分布特征，不同区域的国产渗透率也存在明显差异。
| 区域 | 销额占比（%） |
|---|---|
| 北部 | 40.41 |
| 南部 | 39.57 |
| 东部 | 20.02 |
北部和南部区域合计占比超过八成，东部区域占比不足四分之一，这一分布和近年北部区域京津冀医疗一体化推进、北部省份介入中心建设提速，以及南部区域粤港澳大湾区医疗资源扩容带动采购需求增长有关，不排除统计口径调整带来的占比变动，区域分布的长期趋势仍有待进一步观察。国产品牌的渗透率在不同区域也存在差异，东部地区国产合计份额达22.36%，明显高于南部地区的12.06%，东部地区国产医械的产业基础更好，医疗机构对国产设备的接受度更高，因此国产渗透速度更快。从省级市场来看，头部国产厂商依托地缘优势，在本土省份获得了更高的份额，东软医疗在四川以18.07%份额跻身当地市场前三，联影在山东获得14.29%的份额，地缘优势对国产品牌的区域份额影响较大。
这背后反映出国产品牌的渠道布局逻辑，通常会先巩固本土区域的市场份额，再逐步向全国扩张，因此区域份额的分化特征较为明显，未来随着全国性渠道布局的完善，头部国产品牌的区域份额会逐步趋于均衡。
2.2.2 分终端层级渗透差异
不同层级的医疗机构，对血管造影机的性能要求、预算水平存在差异，因此国产品牌的渗透程度也存在明显不同。三级医院作为复杂介入手术的核心场所，对设备的性能、稳定性要求更高，更倾向于选择进口品牌，二级医院和基层医院对价格的敏感度更高，更倾向于选择性价比更高的国产品牌。
2025年一季度，三级医院的国产DSA设备份额提升至11.2%，较两年前提升了超过6个百分点，说明国产设备已经逐步进入三级医院市场，认可度正在逐步提升，但和整体市场的国产化率相比，三级医院的国产渗透率仍然低于平均水平，反映出三级医院市场的突破难度更大。与之形成对照的是，在600万元以下的中端市场，国产占比已经达到38%，其中大部分订单来自二级医院和基层医院，说明国产在中低端终端市场的优势已经十分明显。
三级医院市场的突破对国产厂商的意义重大，一方面三级医院的采购单价更高，利润空间更大，另一方面三级医院的使用口碑会向更低层级的医院传导，帮助国产厂商提升整体品牌认可度。当前头部国产厂商都在加大针对三级医院市场的推广力度，积累更多的临床使用数据，逐步改变三级医院对国产设备的固有认知，未来三级医院的国产渗透率有望持续提升。
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- 国内DSA全年采购金额接近百亿元，配置需求仍有较大释放空间
- 一季度国产化率突破15%，国产替代速度较此前明显加快
- 进口三巨头占据超八成份额，国产头部两强已经形成清晰梯队
