中国报告大厅网讯，汽车天窗作为汽车车身顶部用于采光、通风、观景的可开启或固定式开口系统，是汽车零部件产业链中车身系统的核心细分领域，行业现状与下游乘用车市场的发展深度绑定。近年来国内乘用车市场规模稳步增长，自主品牌份额持续提升，推动汽车天窗行业的产品结构与竞争格局发生深刻变化。

一、需求端行业现状

1.1 下游乘用车市场基础

1.1.1 国内乘用车销量增长趋势

汽车天窗行业的核心需求来自新增乘用车的配套，需求规模直接受下游乘用车销量变动影响，售后更换需求占比不足10%，对行业整体规模的影响相对有限。国内乘用车市场在过去五年经历了从疫情恢复到稳步增长的过程，整体规模持续扩张，为汽车天窗行业带来了持续稳定的需求增量。

年份	国内乘用车销量（万辆）
2020	2015.67
2021	2054.93
2022	2170.36
2023	2289.40
2024	2756.30

国内乘用车销量五年复合增长率超过8%，2024年突破2700万辆关口，增长势头明确。这一增长趋势直接带动汽车天窗年销量从2020年的1398万台提升至2023年的1581万台，行业需求规模随之扩张。国内乘用车市场仍有增长空间，将继续带动汽车天窗行业需求提升。

1.1.2 自主品牌乘用车份额变化

国内乘用车市场结构的另一核心变化是自主品牌份额的持续提升，自主品牌近年在产品设计、配置水平上升级明显，对合资品牌的替代趋势清晰。自主品牌更倾向于通过提升配置水平吸引消费者，天窗尤其是全景天窗的装配率普遍高于同价位合资品牌，因此自主品牌份额提升会直接推高汽车天窗的整体装配率，带动行业需求额外增长。

年份	自主品牌乘用车销量占有率（%）
2020	38.4
2021	44.4
2022	49.9
2023	56.0
2024	65.2

国内自主品牌乘用车份额五年提升超过26个百分点，年均提升超过5个百分点，替代速度超出市场前期预期。自主品牌份额提升不仅扩大了汽车天窗的需求规模，也推动产品结构向大尺寸全景天窗偏移，本土汽车天窗供应商因为对自主品牌客户的配套优势明显，受益程度高于外资供应商。

1.2 产品结构与装配特征

1.2.1 分价格带全景天窗装配率

全景天窗是当前汽车天窗市场的核心增长品类，相比传统小尺寸天窗，全景天窗的采光面积更大，观景效果更好，符合消费者消费升级的需求，近年渗透率持续提升。不同价格带的车型因为成本限制与定位差异，全景天窗的装配率存在明显分化，且随着配置下探，各价格带的装配率均呈现提升趋势。

价格带	2021年装配率（%）	2023年装配率（%）
8万元以下低端	10.30	15.34
8-30万元中端	-	36.99
30万元以上高端	-	62.99

价格越高的车型全景天窗装配率越高，符合产品配置升级的基本规律。2023年相较2021年，8万元以下低端车型的全景天窗装配率提升超过5个百分点，说明全景天窗已经开始向入门级车型渗透，改变了过去仅在中高端车型标配的格局，这一变化为汽车天窗行业打开了新的增量空间。未来随着自主品牌继续下沉配置升级，低端车型的全景天窗装配率仍有提升空间。

1.2.2 消费者认知与选购意愿

消费者对汽车天窗的接受程度是决定行业长期增长空间的核心因素，汽车天窗从早期的高端附加配置，逐渐转变为多数车型的主流配置，这一转变的基础是消费者需求认知的变化。早期国内汽车消费以通勤为核心需求，天窗被视为不必要的附加配置，仅少数消费者愿意为其付费，多数低端车型不提供天窗选装。随着国内汽车消费市场逐渐成熟，消费者的用车场景不断丰富，自驾、露营、长途旅行等场景占比提升，消费者对车内采光、通风的要求不断提高，天窗的实用性价值得到广泛认可。

2021年8月的行业调研显示，有70%的消费者将天窗纳入购车时的核心考量配置，有95.3%的消费者表示未来购车会选择带有天窗的车型。这一数据反映出国内消费者对汽车天窗的接受度已经处于极高水平，为行业规模的持续增长奠定了需求基础。不同年龄段消费者对天窗的需求差异明显，18-35岁的年轻消费者对全景天窗、太阳能天窗等新产品的接受度更高，愿意为相关功能支付10%-20%的额外成本，这推动整车企业与天窗供应商不断加快新产品布局。太阳能天窗通过车顶集成的太阳能电池板为车内电器供电，能够降低车辆能耗，近年已经在多款新能源乘用车上得到应用，随着国内新能源汽车渗透率不断提升，太阳能天窗的渗透率也将逐步提升，成为行业新的增长极。

二、供给端竞争格局

2.1 头部企业经营表现

2.1.1 本土核心企业营收变动

国内汽车天窗供给端早期由国际巨头占据主导地位，德国等地区的外资供应商凭借技术积累与客户资源优势，长期占据国内中高端汽车天窗市场的主要份额。近年来本土供应商技术不断成熟，产品质量达到国际同行水平，且具备成本优势与响应速度优势，逐步实现对本土自主品牌客户的渗透，进口替代趋势明显。毓恬冠佳是国内规模领先的本土专业汽车天窗供应商，主要客户覆盖国内主流自主整车企业，其营收变动能够反映本土头部供应商的整体发展趋势。

年份/时段	营业收入（亿元）
2021全年	16.94
2022全年	20.21
2023全年	24.91
2024上半年	10.80

毓恬冠佳的营业收入从2021年到2023年保持连续两年双位数增长，复合年增长率超过21%，增速显著高于同期国内乘用车销量的复合增速，也高于全球汽车天窗市场的规模增速，反映出本土供应商的市场份额持续提升，对外资供应商的替代进程正在加快。2024年上半年营收数据符合全年增长预期，本土替代趋势并未出现反转。

2.1.2 代表性企业盈利能力对比

净资产收益率（ROE，衡量股东投资回报水平的核心指标）能够反映不同汽车零部件企业的盈利能力与市场竞争力，选取国内车身附件领域多家代表性上市公司的2021年ROE数据对比如下。

企业名称	2021年净资产收益率（%）
星宇股份	14.64
金钟股份	8.77
新泉股份	7.99
可比行业平均	7.40
继峰股份	2.87
天成自控	2.75

国内车身附件领域不同细分行业的盈利能力差异较大，头部集中度更高的细分领域，龙头企业的ROE水平显著高于行业平均。汽车天窗领域因为外资与本土企业竞争激烈，整体盈利水平处于车身附件行业的中等区间，头部本土企业的盈利能力已经接近行业平均水平，随着市场份额提升与规模效应释放，盈利水平有望进一步提升。2023年毓恬冠佳的ROE已经达到28.59%，盈利能力较2021年明显提升，反映出规模效应下盈利水平的改善。

2.2 行业份额与规模分布

2.2.1 本土头部企业份额变化

本土头部汽车天窗供应商的市场份额变化是进口替代进程最直接的体现，梳理2021-2023年毓恬冠佳国内市场占有率数据如下。

年份	毓恬冠佳国内市场占有率（%）
2021	10
2022	14
2023	16

毓恬冠佳的国内市场占有率三年提升6个百分点，年均提升2个百分点，替代速度稳定。当前国内汽车天窗市场仍然呈现外资头部企业与本土头部企业双雄并立的格局，外资企业仍然占据超过一半的市场份额，主要配套合资品牌与高端外资整车品牌，本土企业主要配套自主品牌，随着自主品牌份额提升，本土供应商的份额仍有较大提升空间。

2.2.2 全球汽车天窗市场规模变动

全球汽车天窗市场规模随全球乘用车产销量增长与装配率提升稳步扩张，梳理历年全球汽车天窗市场规模数据如下。

年份	全球汽车天窗市场规模	单位
2021	61	亿美元
2023	76	亿美元

全球汽车天窗市场规模保持稳步扩张的态势，中国市场因为乘用车销量增长更快、装配率提升速度更快，整体增速高于全球平均水平，是拉动全球汽车天窗市场增长的核心动力。中国本土供应商的产能主要集中在国内，部分头部企业已经开始拓展海外客户，未来随着出口规模提升，本土企业将进一步分享全球市场的增长红利。

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核心洞察

1. 国内汽车天窗需求随乘用车规模增长稳步提升，自主品牌份额上涨推动全景天窗快速向低端车型渗透
2. 本土头部供应商进口替代进程清晰，市场份额三年提升6个百分点，2023年已达16%
3. 国内消费者对汽车天窗接受度超过95%，行业长期增长空间充足

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