随着我国人均预期寿命的增长,人口老龄化的加速,工作生活压力的增加,生活习惯的改变,癌症患者的年轻化,中国的癌症患病率持续上升,患病人数大幅增长,对放疗与化疗的需求持续增长,推动了医院接受放疗治疗的患者人数的增长。据统计,2014年我国接受放疗治疗人数为82.22万人,2020年增至147.53万人,未来放疗仍有较大的增长空间。
从国内高能放疗设备市场竞争格局来看,国内市场基本由瓦里安(2021年被西门子收购)和医科达垄断,国产新华医疗占据约2%市场份额(以新增台数口径)。从低能放疗设备市场竞争格局来看,行业集中度高。据统计,2020年CR5为98.6%,其中新华医疗市场占比36.8%,排名第一。
近五年来,我国放疗设备市场规模呈现波动增长趋势,自2017年的34亿元,增长到2019年的40亿元,但受到疫情影响,在2020年我国放疗设备市场规模大幅下降,仅有30亿元,但在2021年略有回升,增长到36亿元左右。放疗设备市场分析指出放疗设备配置增长将持续拉动放疗行业发展,进而带动放疗定位产品需求攀升。
放疗设备市场分析指出对于放疗设备来讲,国产化率低,一体化直线加速器是发展方向。放射治疗设备是目前肿瘤治疗中的一种重要治疗工具,其中包括医用直线加速器、伽马刀、Cyberknife(射波刀),TomoTherapy(螺旋断层放疗)、质子重离子设备等,其中国内外采用较多的是医用直线加速器。
放疗设备市场分析提到,一体化直线加速器能够将CT与医用直线加速器相融合,实现治疗精准规划,可优化放疗流程,大幅提升放疗效率,实现精准放疗,是未来主要发展方向。
近几年,在大健康背景下,我国对于大型医疗设备配置政策逐步放宽,伽玛刀、直线加速器等放射治疗设备配置数量上调,有利于带动放疗设备需求的攀升,促进放疗定位行业快速发展。在市场竞争方面,放疗定位市场高度集中,竞争格局较为稳定,CIVCO、科莱瑞迪、Qfix、Elekta等几家企业占据主要市场。在国内放疗定位市场,科莱瑞迪市场占比高达60%,其次是人福医疗,占比为13%左右。
综上看来我国的放疗设备市场保持稳定增长,并且市场需求还在不断增加,行业集中度高竞争格局也相对稳定。