中国报告大厅网讯，当前国内化学农药产业布局呈现供给侧集中化、产品结构绿色化的演进趋势，在农业减量增效政策的持续推动下，行业产能逐步向优势区域、头部企业集中，产品登记向低毒高效品类倾斜，产业布局的调整深度匹配国内农业生产的需求变化。

一、供给端产业格局

1.1 产能产量分布

1.1.1 产量时序变化

化学农药原药作为产业链中游核心产品，其产量变动直接反映行业供给端的整体景气度，国家统计局公开的连续多个统计周期数据，可清晰观测国内产能产出的变化趋势。早期受减量政策影响，行业产量出现小幅下滑，后续随着出口需求拉动和行业产能整合，产量逐步恢复增长，不同统计周期的产量数据整理为同指标时序序列，可明确变动节奏。

表1 2022-2025年中国化学农药原药产量统计

统计周期	产量（万吨）	同比变动
2022年全年	249.7	-1.3%
2023年全年	267.11	+2.8%
2024年1-7月	221.26	+30.6%
2025年1-9月	311.3	+7.5%
2025年9月单月	33.3	+11.0%

国内化学农药原药产量结束了2022年的小幅下滑后，连续三年保持正增长，2024年上半年的高增速主要得益于海外订单转移带来的出口增量，2025年增速回归合理区间，行业整体供给保持平稳增长态势，未出现大规模产能扩张或收缩的异常波动。

化学农药原药的产量变动受多重因素影响，一方面国内农业植保需求稳定，刚性需求支撑行业基本盘，另一方面出口市场成为拉动产量增长的重要动力，国内企业凭借完整的化工产业链配套和成本优势，逐步抢占全球原药供应份额，带动整体产出提升。产量增长并未出现供给过剩的情况，主要因为行业淘汰落后产能的进程一直在推进，低效高污染的小产能逐步退出，新增产能主要集中在头部企业的绿色高效产品领域，整体产能利用率维持在合理区间，行业供给端的调整已经进入成熟阶段。

1.1.2 区域集中度特征

国内化学农药原药产业的区域布局依托上游石油化工和精细化工产业集群，逐步形成了集中分布的格局，不同区域的资源配套、环保政策、产业基础差异较大，头部区域的产出占比远超其他区域，国家统计局公开的产量数据可清晰反映区域集中度水平，核心产区的产量数据也能明确头部区域的产出规模。

表2 2025年1-9月中国化学农药原药核心产区产量

产区	产量（万吨）
山东	57.45
江苏	54.53
内蒙古	32.70

山东和江苏作为国内传统化工产业大省，依托完善的中间体配套能力和成熟的产业集群，占据了国内原药产出近三分之一的份额，内蒙古凭借较低的能源成本和环境容量，近年来产能扩张较快，产出规模跻身前三，整体区域集中趋势仍在强化。

产量前七省份累计占比达到81.33%，意味着超过八成的原药产出来自七个核心省份，其余二十多个省市的产出占比不足两成，区域分布的不均衡特征十分明显。究其本质，化学农药原药生产属于高污染、高耗能的化工行业，对环保配套、安全监管、原材料供应的要求较高，中小产能难以满足合规要求，逐步退出市场，优势区域凭借合规配套能力不断吸引产能流入，进一步推高了产业集中度。未来区域集中度会进一步提升，中小产区的产能会逐步向核心产区转移，整体布局的集中性会更加突出。

1.2 登记产品结构

1.2.1 细分品类占比

农药登记产品的品类结构直接反映下游农业生产的需求结构变化，不同品类对应不同的病虫草害防治需求，农业农村部公开的2025年第一季度新增登记数据，可清晰观测当前品类结构的分布特征。国内主要农作物的种植结构调整，以及不同病虫害发生规律的变化，会直接传导到登记产品的结构层面，新增登记的占比变化反映了市场需求的最新方向。

表3 2025年一季度中国新增化学农药登记品类占比

品类	占比（%）
杀虫剂	29.7
除草剂	26.7
杀菌剂	22.7
其他农药	20.9

杀虫剂占比位居第一，反映出国内农业生产中虫害防治需求仍然维持高位，近年来草地贪夜蛾等外来虫害的入侵，带动了杀虫剂需求的增长，除草剂和杀菌剂占比紧随其后，符合国内规模化种植对杂草防治和病害防控的需求结构。

这一结构和传统的品类占比结构相比，已经出现了细微变化，过去除草剂占比长期位居第一，随着国内免耕种植技术的推广，除草剂需求本应进一步增长，但当前占比略低于杀虫剂，劳动力成本上升带动的统防统治推进，使得杀虫剂的复配产品登记增加，拉动了占比提升。从新增登记的有效成分来看，氯虫苯甲酰胺、噻虫胺等杀虫剂有效成分的登记数量位居前五，也侧面印证了杀虫剂需求的增长，氯虫苯甲酰胺登记数量达到96个，远高于其他有效成分，说明针对鳞翅目害虫的高效杀虫剂仍然是市场研发和登记的热点方向，企业布局意愿远高于其他品类。

1.2.2 毒性等级分布

国内化学农药行业的绿色转型，核心方向就是提升低毒微毒产品的占比，逐步淘汰高毒高残留产品，政策层面也明确要求推动产品结构升级，不同时间节点的毒性结构数据，可反映绿色转型的推进进度。农业农村部先后公布的全国登记产品和新增登记产品的毒性占比数据，可对比观察转型的节奏，明确当前转型所处的阶段。

表4 中国化学农药登记产品毒性等级占比

统计维度	低毒微毒合计占比（%）	中等毒占比（%）
2021年全量登记	85.0	不单独统计
2025年一季度新增	96.3	3.6

对比两组数据可以发现，新增登记产品中低毒微毒产品占比已经超过九成，远高于全量登记产品的平均水平，说明行业绿色转型的速度在加快，高毒产品已经基本退出新增登记市场，产品升级的趋势明确。

究其本质，政策层面禁止高毒农药在主要农作物上使用，同时对高毒农药的登记和生产实施严格的准入管理，市场端对农产品质量安全的要求不断提升，绿色低毒农药的溢价空间更大，驱动企业加大低毒产品的研发和登记，带动整体结构升级。这背后也反映出国内化学农药行业的研发方向已经从单纯追求药效，转向兼顾药效、安全性和环境友好性，绿色已经成为企业产品布局的核心方向，部分头部企业已经实现全产品线低毒化，高毒产品基本完全退出。仍然有少量中等毒产品存在登记需求，主要因为部分特殊病虫害缺乏高效低毒的替代产品，这类产品的登记也受到严格的使用范围限制，不会对整体绿色转型趋势造成影响。

二、政策驱动布局调整

2.1 减量政策影响

2.1.1 长期使用量变化

国内从2015年开始启动农药化肥零增长行动，后续进一步提出减量增效的政策目标，核心就是减少化学农药的使用量，提升利用效率，农业农村部公开的长期使用量数据，可清晰观测政策实施的效果，明确长期趋势。

表5 2015-2021年中国化学农药使用量统计

统计周期	使用量（折百万吨）
十三五年均	27.0
2021年全年	24.8

2021年使用量较十三五年均水平下降超过8%，较2015年累计下降16.8%，完成了政策设定的减量目标，单位种植面积的农药使用量持续下降，化学农药减量已经取得明确成效。

化学农药使用量下降并未带来病虫害防治效果的下降，主要因为农药利用效率不断提升，高效低毒农药的单位面积用量更低，药效更好，同时精准施药技术的推广减少了农药的浪费，使得总使用量下降的同时，防治效果保持稳定。减量不是减少防治投入，而是优化投入结构，淘汰低效高用量的产品，推广高效低用量的产品，实现总量下降和效果提升的双赢。这背后也带动了产业布局的调整，生产低效高毒产品的企业逐步退出市场，生产高效低毒产品的企业不断扩大产能，行业供给结构逐步匹配需求侧的减量要求。近年使用量的下降速度逐步趋缓，主要因为减量空间已经逐步收窄，进一步下降需要依赖绿色防控技术的大规模推广，化学农药仍然是农业病虫害防治的核心手段，刚性需求仍然存在，总使用量不会无限制下降，将逐步维持在稳定区间。

2.1.2 剂型结构升级

化学农药制剂的剂型结构变化，反映产品环保化升级的方向，传统乳油剂型含有大量有机溶剂，环境污染风险较高，水基化剂型如悬浮剂等环境友好性更好，是行业升级的方向，农业农村部公开的新增登记制剂剂型占比数据，可反映当前升级的进度。

表6 2025年一季度中国新增化学农药制剂剂型占比

剂型	占制剂总数比例（%）
悬浮剂	38.1
可溶液剂	13.4
乳油	7.9
可分散油悬浮剂	6.5

悬浮剂作为水基化环保剂型，占比已经接近四成，成为新增登记占比最高的剂型，传统乳油占比已经下降到不足8%，说明剂型环保化升级已经取得明显进展，企业产品布局逐步向环保剂型倾斜。

这一变化背后是政策和市场的双重驱动，政策层面对有机溶剂排放的管控越来越严格，限制乳油剂型的新增登记，市场端对环境友好型农药产品的需求更高，水基化剂型的售价更高，利润空间更大，驱动企业调整剂型结构。与之形成对照的是，可分散油悬浮剂等新型环保剂型的占比也在逐步提升，这类剂型的药效更好，环境影响更小，逐步获得市场认可，未来占比有望进一步提升。传统乳油剂型之所以仍然有少量新增登记，主要因为部分特定有效成分更适合做成乳油剂型，且现有生产技术已经实现了有机溶剂的回收，环境影响已经大幅降低，短期内不会完全退出市场。整体来看，剂型结构的绿色化升级，是化学农药产业布局调整的重要方向，环保剂型的产能占比会进一步提升，传统高污染剂型的占比会持续下降。

2.2 市场竞争态势

2.2.1 登记主体分布

新增登记产品的企业分布，可反映行业竞争的活跃度，以及头部企业的产品迭代速度，2025年一季度新增登记产品涉及454家企业，不同企业的登记数量差异较大，可反映企业的研发和布局投入差异。大量中小企业的登记数量较少，头部企业的登记数量较多，说明行业产品迭代主要由头部企业推动，市场竞争逐步向头部集中。新增登记有效成分的数量分布，也可反映当前市场的热点方向。

表7 2025年一季度中国新增登记TOP5有效成分登记数量

有效成分	登记数量（个）
氯虫苯甲酰胺	96
噻虫胺	86
呋虫胺	69
戊唑醇	56
噻虫嗪	52

TOP5有效成分全部为高效低毒的大品种，其中四个属于杀虫剂，一个属于杀菌剂，进一步印证了杀虫剂当前的市场需求热度，大品种有效成分的登记数量多，说明市场对成熟大品种的认可度较高，企业布局意愿强。

从登记主体来看，本次新增登记涉及454家企业，登记数量最多的青岛润农化工达到21个，多数企业登记数量不足5个，说明行业仍然存在大量活跃的中小企业，头部企业的产品迭代速度更快，投入更多。头部企业凭借资金和研发优势，不断推出新的剂型和复配产品，维持自身的市场地位，中小企业更多聚焦于细分品类的登记，在细分市场寻求生存空间。产业集中度提升的趋势下，头部企业的市场份额逐步扩大，中小企业的生存空间逐步被压缩，部分缺乏研发能力的中小企业逐步退出市场，行业整合速度加快。大量中小企业仍然活跃在登记市场，说明化学农药行业的细分领域较多，细分市场仍然存在生存空间，行业完全垄断的格局尚未形成，市场竞争仍然较为充分。

2.2.2 新品登记特征

2025年一季度，农业农村部共批准新增登记化学农药产品1272个，登记变更产品327个，登记延续产品1624个，从产品类型来看，混剂产品794个，单剂产品478个，混剂占比超过六成，说明复配产品是当前新品登记的主流方向。复配产品可同时防治多种病虫害，延缓病虫害抗药性，提升防治效果，符合当前统防统治的需求，因此企业更倾向于登记复配产品。

从新有效成分来看，本季度新增6个新农药有效成分，说明行业研发创新仍然在推进，国内企业的研发能力逐步提升，不再仅仅依赖仿制大品种。原药登记中，化学农药仍然占比超过七成，32个化学农药原药对应12个生物源原药，说明化学农药仍然是行业研发和布局的核心方向，生物源农药虽然发展较快，但短期内仍然无法替代化学农药的核心地位。从使用领域来看，农林用农药1148个，占新增登记的九成以上，卫生用农药75个，仅限出口49个，说明国内农业生产仍然是化学农药的核心需求市场，出口市场占比逐步提升，部分企业专门布局出口产品，满足海外市场的需求。产品涉及87种作物和场所，118种防治对象，说明化学农药的覆盖范围不断扩大，针对小宗作物的登记也在逐步增加，过去小宗作物缺乏登记农药的问题逐步得到缓解。生物源农药的登记占比未来是否会持续提升，逐步改变当前化学农药为主的市场结构，从现有数据观察，短期内在重大病虫害防治领域，化学农药的核心地位仍难以动摇。

核心洞察与服务提示

核心洞察：
1. 国内化学农药产业区域集中度高，前七省份产量占比超八成，产能向优势区域集中的趋势明确；
2. 产品结构绿色化转型加速，新增登记低毒微毒产品占比超九成，剂型逐步向环保水基化升级；
3. 减量政策推动行业整合，头部企业产品迭代速度加快，市场份额逐步向头部集中。

如需获取细分区域企业布局定制数据，可联系专业研究机构获取对应服务。