中国报告大厅网讯，化学农药是国内农业生产核心生产资料，承担防治病虫草害、保障作物产量的核心功能，行业在农业农村部减量增效政策引导下，逐步完成从规模扩张到质量升级的转型，供给端集中度持续提升，产品结构不断向绿色化方向调整。

1.1.1 全国产量历年变动

化学农药原药作为产业链中游核心产出，产量变动直接反映国内供给端的供需匹配状态，国家统计局持续披露全国化学农药原药产量数据，覆盖从2022年到2025年前三季度的完整时间区间，能够清晰呈现国内供给端的变动特征。国内化学农药行业自2015年启动农药使用量零增长行动，政策端引导国内农业生产减少化学农药使用，农业农村部数据显示，2015年1月至2021年12月，国内化学农药使用量（折百量）下降16.8%，“十三五”期间年均使用量为27万吨，2021年降至24.8万吨，使用端持续减量的背景下，原药产量并未出现同步下降，核心原因在于国内化学农药原药的出口占比持续提升，全球产能向中国转移的趋势明确，国内产量增长主要来自海外农化企业的订单需求，而非国内农业生产的使用需求。这一背离关系反映国内化学农药行业的全球定位已经发生变化，中国成为全球最大的化学农药原药供应基地，海外需求对国内产量的拉动作用超过国内需求。

从时间维度观察，国内化学农药原药产量在2022年小幅下调后，连续两年保持正增长，2024年上半年的高增速主要得益于海外订单转移，国内产能利用率快速提升。2025年前三季度增速回归至个位数，反映供需逐步回到平衡区间，产量波动符合国内农药行业的周期性特征，不排除受种植周期、海外库存调整的影响，未来仍会保持阶段性波动的特征。

究其本质，国内使用端减量是政策引导下的结构优化，通过推广高效低毒农药、提升农药利用效率，在减少使用量的同时保障防效，并非完全替代化学农药的作用，因此国内需求整体保持稳定，增量主要来自出口，这一格局在短期内不会发生根本性变化。国内农药企业的竞争优势已经从国内市场转向全球市场，出口业务成为头部企业营收增长的核心动力。

1.2.1 核心产区产量分布

国内化学农药原药产业的区域集中度较高，得益于上游化工产业配套、产业集群政策支持，主要产区集中在华东、华北以及内蒙古等化工产业基础较好的区域。国家统计局披露的2025年前三季度核心产区产量数据，清晰呈现当前国内产业的区域分布格局。产业集群化发展能够降低原药生产的原料采购、环保处理成本，头部产区凭借规模优势逐步挤出中小产区的产能，近年来区域集中度持续提升，这一趋势也符合国内化工行业整合升级的整体方向。环保政策约束下，中小产区的中小产能逐步出清，产能向环保配套完善、成本优势明显的头部产区集中，2024年1-7月数据显示，产量排名前七的省份合计占全国总产量的81.33%，产业集中度已经处于较高水平。

前三产区产量合计超过144万吨，占2025年前三季度全国总产量的比重超过46%，加上其余四个进入前七的产区，合计占比超过八成，产业向头部产区集中的趋势明确。中小产区受环保政策约束，产能逐步出清，未来集中度仍有进一步提升空间。山东作为国内最大的原药产区，得益于沿海化工园区的完善配套，以及成熟的农药经销网络，吸引了大量原药生产企业落地。江苏依托精细化工产业基础，在高端原药生产领域具备技术优势。内蒙古近年来凭借土地、能源成本优势，承接了大量原药产能转移，产量增速高于全国平均水平，未来产量排名仍有可能进一步提升。

2.1.1 新增登记品类占比

农药登记数据反映行业产品创新方向和市场需求结构，农业农村部披露的2025年第一季度新增化学农药登记数据，清晰呈现了不同品类产品的登记热度，对应下游不同病虫害防治需求的结构变化。国内农业种植结构调整，不同作物的病虫草害发生特征变化，带动不同品类农药的需求变动，进而反映在登记数据的结构变化中。新增登记产品的品类结构，能够预判未来1-2年国内农药市场的产品供给结构变化，对企业研发投入方向具备参考价值。2025年第一季度，农业农村部共批准新增登记化学农药产品1272个，涵盖不同品类，结构分布清晰反映当前市场需求热点。

杀虫剂占据新增登记的最大份额，反映当前农业生产中虫害抗性问题突出，企业持续推出新的复配产品应对抗性，除草剂和杀菌剂占比稳定，对应大田作物除草和经济作物病害防治的持续需求。品类结构整体保持稳定，没有出现大幅变动，反映国内农药需求结构进入稳态调整阶段。进一步拆解，新增登记产品中，氯虫苯甲酰胺登记数量最多，达96个，其次是噻虫胺86个、呋虫胺69个，反映杀虫剂品类中，双酰胺类、烟碱类仍然是市场热点，企业布局积极性较高。混剂产品占新增登记总量的比例超过62%，反映当前行业更多通过复配配方解决抗性问题，同时降低单位面积农药使用量，符合减量增效的政策方向，复配产品成为当前产品创新的主要方向之一。

2.2.1 毒性与剂型结构

国内化学农药行业的升级方向集中在两个核心维度，一是低毒化替代高毒农药，二是水基化替代传统乳油等有机溶剂含量高的剂型，符合农业绿色发展的政策要求，也匹配国内消费者对农产品质量安全的需求。2025年第一季度新增登记产品的毒性和剂型结构数据，能够反映当前行业升级的进展，行业的产品升级方向已经明确，头部企业纷纷加大低毒水基化产品的研发投入，逐步淘汰高毒、高有机溶剂含量的老旧产品。截至2021年底，全国登记的低毒微毒农药占比已经达到85%，近年新增登记产品的低毒微毒占比进一步提升，反映行业升级速度加快。

低毒和微毒产品合计占新增登记的96.3%，中等毒产品占比不足4%，远低于2021年全行业85%的低毒微毒占比，反映行业低毒化升级速度加快，产品结构持续优化。剂型方面，悬浮剂作为水基化剂型已经占据最大份额，传统乳油占比已经不足8%，水基化替代趋势明确，行业绿色转型成效显著。高毒农药已经基本退出新增登记市场，仅保留在少数特殊用途领域，占比可以忽略不计。传统乳油依赖大量有机溶剂作为载体，容易造成土壤和水体污染，悬浮剂等水基化剂型以水为主要介质，有机溶剂用量少，环境友好性更强，符合绿色农业的发展方向，因此成为企业研发和登记的核心热点。水基化替代的趋势仍将延续，乳油占比会进一步下降。

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1. 国内使用量减量背景下，产量增长依赖出口拉动，全球产能转移趋势明确
2. 原药产业区域集中度超八成，头部产区规模优势持续强化
3. 行业绿色转型成效显著，新增登记低毒水基产品占比超95%