中国报告大厅网讯，当前大气污染治理行业竞争格局随着政策要求不断升级发生结构性变化，传统固定源治理市场从增量扩张进入存量运维改造阶段，移动源、面源治理成为新的增长增量，行业竞争呈现头部集中、区域分化、新赛道竞争加剧的特征。

一、行业发展基础环境

1.1 政策驱动框架

1.1.1 中央资金支持

持续的资金投入是大气污染治理行业推进的核心支撑，“十三五”“十四五”期间，中央财政持续安排专项资金用于大气污染防治，资金分配向污染防治任务重、成效要求高的区域倾斜，带动地方财政和社会资本投入大气治理项目，资金主要用于产业结构调整、燃煤污染治理、移动源污染管控、重点区域攻坚等方向。2025年中央大气污染防治资金预算总额为204亿元，资金规模较前些年保持稳定，未出现大幅缩减，说明我国大气污染防治仍处于攻坚阶段，中央层面的支持力度没有放松。资金分配向京津冀及周边、汾渭平原等重点污染区域倾斜，带动这些区域的治理项目加速落地，反过来推动区域市场竞争更加活跃。基于资金分配的导向，头部企业也更多将资源投向重点区域，争夺大型项目订单，区域内市场竞争强度高于其他地区。

1.1.2 地方攻坚任务

地方层面，各地根据自身空气质量基底制定差异化的攻坚任务，不同区域的污染治理重点存在明显差异，京津冀及周边区域作为大气污染防治的重点区域，PM2.5下降目标要求更高，长三角等区域侧重面源污染精细化管控，不同类型目标的推进直接带动当地大气治理市场的需求释放。不同区域的治理目标覆盖固定源、移动源、面源等多个领域，目标数值清晰，为市场需求规模测算提供了明确依据，也能够反映不同区域竞争的核心方向。

不同区域的目标差异反映出污染治理的阶段差异，重点污染区域仍以PM2.5浓度下降为核心目标，空气质量较好的区域已经进入精细化管控阶段，非道路移动机械、秸秆焚烧、面源污染等领域的治理需求逐步提升，为行业带来新的业务空间。地方目标的落地大多要求年内完成，对应需求会在当年释放，对行业短期增长形成直接支撑。

1.2 治理成效基底

1.2.1 空气质量改善成果

2023年中国地级及以上城市PM2.5平均浓度为26微克/立方米，较十年前降幅超过六成，整体空气质量改善成效显著，经过多轮攻坚，我国大气污染治理已经取得阶段性成果，优良天数比例持续提升。鄂伦春自治旗2025年1-9月优良天数比例达到100%，PM2.5平均浓度为15微克/立方米，已经达到世界卫生组织推荐的空气质量标准区间，生态本底较好的区域已经实现高质量的空气质量目标。河北、北京2025年PM2.5平均浓度下降率分别达到9.1%和9.9%，重点区域的治理力度不减，成效持续释放。不同区域空气质量差异仍然较大，京津冀及周边区域PM2.5浓度仍高于全国平均水平，后续治理仍有较大空间，市场需求会持续释放。空气质量改善的整体成果也为行业竞争划定了新的基线，后续治理更多针对存量问题和精细化管控，对企业的技术能力和服务能力要求更高。

1.2.2 供给端设备产出变化

大气污染防治设备是行业供给端的核心产品，产量变化直接反映市场需求的变动，2024年中国大气污染防治设备产量为41.4万套，产量规模保持稳定，没有出现大幅波动，反映出市场需求整体平稳，没有出现过去几年的大幅扩张或收缩。传统除尘、脱硫脱硝设备产量占比仍然超过六成，是供给端的核心产品，新兴的VOCs治理设备、移动源尾气治理设备产量占比逐步提升，供给端产品结构随需求结构变化调整。部分头部设备企业已经开始转型布局新领域的设备研发生产，增加新领域的产能投入，应对传统领域需求增长放缓的压力。供给端的结构调整也反映出竞争格局的变化，新领域吸引更多企业进入，竞争强度逐步提升，传统领域的供给侧整合加速，落后产能逐步出清，头部企业的市场份额进一步提升。

二、市场竞争格局

2.1 细分领域竞争

2.1.1 固定源治理赛道竞争

固定源治理是对工业企业等固定排放源的烟气污染物进行治理，是大气污染治理行业市场规模最大的成熟细分板块，涵盖除尘、脱硫脱硝、垃圾焚烧烟气处理等细分领域。经过多年发展，该赛道已经进入存量竞争阶段，市场准入门槛较高，需要企业具备相应的工程资质、技术积累和资金实力，市场集中度较高。头部企业凭借综合优势占据大部分大型项目的市场份额，中小企业主要承接区域内中小型改造项目和运维服务，形成分层竞争的格局。头部上市企业披露的细分业务营收能够直接反映不同企业的竞争布局，当前国内固定源治理市场的头部参与者主要包括龙净环保、菲达环保等老牌企业，两家企业的业务结构均以传统核心治理业务为主，不同业务板块的营收规模能够反映市场需求的结构特征。

龙净环保在除尘业务的规模优势明显，整体核心业务营收远超菲达环保，两家企业的除尘业务营收均高于脱硫脱硝等其他业务板块，反映出当前除尘市场的需求规模仍高于其他传统固定源治理细分领域，存量改造需求持续支撑除尘业务增长，龙净环保脱硫脱硝业务营收规模虽然高于菲达环保，但出现同比下滑，一定程度上反映出该细分赛道增量需求缩减的行业特征。

2.1.2 移动源与面源治理竞争

移动源污染治理主要包括柴油货车淘汰、非道路移动机械管控、新能源车推广、尾气检测治理等，面源污染治理主要包括道路扬尘管控、秸秆综合利用、散乱污企业整治、矿山扬尘治理等，这两大领域是近年来大气污染治理新增需求的主要来源，市场竞争格局与传统固定源治理存在明显差异。不同于固定源治理的头部集中，移动源和面源治理的参与主体更加分散，除了专业环保企业之外，还涉及汽车制造、市政工程、农业服务、矿山开发等多个领域的市场主体，项目大多由地方政府主导，依托地方财政资金落地，区域型企业凭借本地化资源优势和服务成本优势更容易获得项目，市场整体分散度较高，尚未形成明显的头部垄断格局。湖北荆门市2025年淘汰国三及以下柴油货车目标量为1588辆，要求公共领域新能源车比例不低于80%，设置非道路移动机械登记服务点5个，石料矿山控制总数压缩至37家，秸秆离田利用率提升目标为5个百分点，一系列具体目标的落地直接带动对应领域的治理需求释放。江苏2025年设区市建成区道路机械化清扫率目标达到93%，县城达到90%，农作物秸秆综合利用率目标达到95%，精细化管控要求持续提升，这一领域的市场空间仍在逐步扩大，行业标准和竞争格局尚未稳定，新进入者相较于传统固定源领域存在更多切入机会，部分细分领域甚至会出现跨行业企业竞争的情况。

2.2 头部企业竞争

2.2.1 头部企业增长态势对比

头部企业不同业务板块的营收变化能够反映细分赛道的增长态势，也能体现企业自身的竞争策略调整，龙净环保和菲达环保作为国内大气污染治理领域的头部上市企业，业务结构高度重叠，均扎根传统固定源治理领域多年，两者的增长差异能够反映行业竞争的整体态势，也能体现不同企业对市场变化的应对策略差异。两家企业都对业务板块进行拆分披露，数据口径一致，具备直接对比的基础，能够清晰反映不同业务的增长情况。

两家头部企业的除尘业务均保持正增长，印证了除尘赛道需求稳定的判断，龙净环保脱硫脱硝业务出现明显下滑，菲达环保烟气脱硫业务实现正增长，反映出同一细分赛道不同企业的竞争策略差异，也体现出传统脱硫脱硝市场整体需求收缩的行业背景，头部企业之间的份额争夺更加激烈，行业整合速度加快。垃圾焚烧烟气处理业务规模较小，两家企业均没有实现明显增长，该细分赛道的需求释放仍有待观察。

2.2.2 分层竞争态势总结

当前大气污染治理行业的竞争呈现清晰的分层特征，传统固定源治理赛道已经形成较高的进入壁垒，头部企业占据主要市场份额，龙净环保与菲达环保两家头部企业的核心业务营收合计超过103亿元，在全国大型固定源治理项目中的占比超过三成，市场集中度逐步提升，头部企业的竞争优势主要体现在技术研发、工程总承包能力、资金实力等方面，能够承接大型跨区域项目，在招投标环节的竞争力远高于中小玩家。中小环保企业主要深耕本地市场，承接中小型改造项目和日常运维服务，依托本地化资源和更低的服务成本形成差异化竞争，短期内头部企业很难完全挤压中小玩家的生存空间。新赛道如移动源治理、面源精细化管控等领域尚未形成稳定的竞争格局，参与主体更加多元，市场分散度较高，头部企业也在逐步布局新赛道，试图抢占新的增长空间，部分区域型企业已经在本地新赛道形成明显的竞争优势，短期内难以被头部企业替代。随着大气污染治理要求不断提升，行业整体从工程建设向运维服务转型，能够提供全生命周期服务的企业竞争优势逐步凸显，重资产的工程模式逐步向轻资产的运维模式转型，这一变化也推动竞争格局进一步调整，后续市场集中度会进一步向具备服务能力的头部企业倾斜。

核心洞察整理如下：

• 传统固定源治理头部集中，除尘业务仍是头部核心营收来源
• 移动源面源治理成新增量，区域型企业具备天然竞争优势
• 政策驱动需求释放，重点区域市场空间仍待挖掘

如需获取定制化竞争格局调研数据或战略咨询服务，可联系专业机构对接。