中国报告大厅网讯，国内终末期肾病（ESRD）患者的肾脏替代治疗需求持续攀升，人工肾相关的血液透析市场分析成为产业端关注的核心议题。人工肾产业核心涵盖血液透析机、透析器、透析管路、透析液等产品，属于中游医疗器械制造领域，上游为透析膜材料、泵阀等零部件，下游对接透析中心、医院肾内科，需求刚性较强，增长逻辑清晰。

国内血液透析患者的存量统计数据已形成连续十年以上的公开记录，不同权威来源的数据保持了较好的趋势一致性，患者规模随发病率提升、诊疗渗透率提高持续增长。从疾病流行趋势看，国内慢性肾病患病率长期维持在10%左右，其中进展至ESRD阶段的患者比例逐年升高，叠加人口老龄化进程加快，需要接受肾脏替代治疗的患者基数不断扩大。早期国内透析渗透率较低，大量潜在需求未得到满足，近十年来随着医保覆盖范围扩大、透析中心网络逐步下沉，需求释放速度持续加快。与发达国家相比，国内接受透析治疗的患者密度仍处于较低水平，需求仍有较大释放空间。

2013-2024年中国血液透析患者数量

年份	患者数量（万人）
2013	28.4
2014	34.0
2015	38.5
2016	44.7
2017	52.4
2018	57.9
2019	63.3
2020	69.3
2024	102.7

连续十一年的增长数据显示，国内血液透析患者存量的年复合增速超过10%，2024年的年度增量达到22万人，较此前十年的平均增量水平提升近一倍，需求释放速度仍在加快，糖尿病患病率提升进一步推高新增患者数量。这背后既有疾病认知提升的推动，也有基层诊疗资源完善的支撑，渗透率提升的逻辑仍在延续。

2024年公开的患者结构数据显示，国内血液透析人群的特征已经发生了较为明显的变化，性别、年龄、病因结构的变化直接影响了透析服务需求的结构，对产品和服务的匹配要求也出现调整。性别结构方面，新增患者的男性占比高于存量在透患者的男性占比，反映出男性群体慢性肾病进展风险更高的特征。年龄结构上，新增患者的平均年龄达到59.9岁，较存量在透患者的平均年龄高出1.8岁，契合人口老龄化的整体趋势，老年患者占比提升意味着透析服务需要配套更多并发症管理相关的支持。病因结构方面，存量和新增患者的首要病因已经发生切换，这和国内慢性病流行病学特征变化直接相关。

2024年中国血液透析患者结构占比

统计项目	占比
在透患者男性占比	61.3%
新增患者男性占比	63.9%
在透患者原发性肾小球疾病占比	35.0%
新增患者糖尿病肾病占比	29.5%

结构变化背后，国内慢性病防控重心已经需要向糖尿病肾病管理倾斜，糖尿病患者群体基数的扩大，将在未来十年持续推高血液透析的新增患者数量，产业端需要针对老年糖尿病肾病患者的需求调整产品设计与服务方案。糖尿病肾病患者往往合并更多心脑血管并发症，对透析安全性和充分性的要求更高，会带动高性能产品的需求升级。

血液透析的核心目标是维持患者体内电解质平衡，控制相关并发症，核心生化指标的控制率是反映国内透析诊疗质量的核心标准。近年来随着诊疗规范的推广、产品性能的提升，国内透析患者的并发症控制水平逐步改善，但部分指标的达标率仍处于较低水平。贫血控制是血液透析患者管理的核心环节，国内相关控制率较十年前已有明显提升，但仍有近半数患者未达标。肾性骨病是透析患者常见的严重并发症，需要同时控制血钙、血磷、甲状旁腺素三项指标，三项同时达标的比例仍然较低。

2024年中国血液透析核心指标控制率

指标	控制率（%）
贫血控制率	51.1
血钙控制率	59.9
血磷控制率	39.7
甲状旁腺素控制率	65.4
三项指标全达标率	16.4

核心指标达标率的差异，反映出国内透析诊疗质量仍有较大的提升空间，血磷控制难度大、全达标率低的问题，对高性能透析器、新型透析液的研发提出了更高要求，也为本土企业的技术创新提供了方向。现有数据显示，平均血红蛋白水平达到107.5g/L，较此前统计已有明显提升，说明贫血管理水平确实在稳步改善。

透析膜是透析器的核心部件，直接决定了中大分子毒素的清除效果，长期以来国内高端透析膜市场主要被海外企业占据，本土企业的技术突破近年来不断推进。国内医疗器械产业整体升级的背景下，本土企业在透析膜材料的研发上投入不断增加，部分企业已经实现了高性能透析膜的量产，逐步打破海外企业的垄断。头部本土企业已经明确了扩产计划，计划2026年实现透析器年产2000万支，产能扩张将进一步提升国产产品的市场供给能力，降低对海外产品的依赖。2023年生物医用透析膜的国产化率为30%，行业机构预测2028年这一比例将升至55%，替代速度处于较快水平。

进一步拆解，国产化替代不仅带来了成本下降，也推动了海外企业下调产品价格，整体降低了国内透析治疗的平均成本，提升了患者的可及性。医保控费的大背景下，医疗机构更倾向于采购性价比更高的国产产品，这也为国产化替代提供了政策端的支撑。高端透析膜产品的技术差距仍然存在，本土企业在部分高性能产品领域仍未实现突破，技术迭代仍需要持续投入，国产化替代的完全完成仍需要一定时间。医护人员资源方面，行业预测到2030年国内透析专科医护人员缺口将达到8万名，资源配套的不足一定程度上也会制约行业的发展，供需错配的问题需要通过人才培养体系的完善逐步解决。

国内血液透析市场规模的增长和患者规模增长直接相关，人均透析费用的稳定也带动了整体市场规模的稳步扩张。国内血液透析已经纳入医保报销范围，报销比例较高，保障了患者的支付能力，需求的刚性较强，市场规模增长的确定性较高。2020年以来，国内透析中心数量快速增长，服务网络的完善进一步推动了需求释放，带动整体市场规模快速扩张。下沉市场的需求逐步释放，也成为拉动市场增长的重要动力。

2020-2024年中国血液透析市场规模相关指标

指标	数值
2024年整体市场规模	580亿元
2020-2024年累计增幅	142%
2020-2024年年复合增长率	23.7%

四年时间市场规模翻倍还多，增长速度高于多数医疗器械细分领域，核心驱动力来自患者存量增长和渗透率提升，未来几年随着患者基数的进一步扩大，市场规模仍将维持较快增长速度。现有数据显示，2024年全国共有8456家血液透析中心，布局仍在向县域层级下沉，覆盖范围的扩大将持续挖掘潜在需求。

供需两端的共同推动下，国内人工肾市场的增长逻辑清晰，需求端患者存量每年新增超过10万，存量规模持续扩大，渗透率仍有一倍以上的提升空间，需求增量充足。供给端国产化替代的推进，降低了产品价格，提升了产品可及性，进一步释放了下沉市场的需求。医护人员资源缺口的存在，可能会在一定程度上制约行业的增长速度，资源配套的节奏会影响需求释放的节奏。透析中心布局的不均衡问题仍然存在，基层地区的透析资源仍然不足，未来下沉市场的布局仍有较大空间，这也给本土企业带来了新的市场机会。

从竞争格局看，本土企业在中低端市场已经占据了主导地位，高端市场仍然被海外企业占据，随着本土企业技术的不断突破，未来高端市场的替代也会逐步推进，本土企业的市场份额会进一步提升。国内人工肾市场的发展，既受益于需求端的人口结构和疾病流行变化，也受益于国内医疗器械产业升级的大趋势，未来产业发展的空间仍然较大，本土企业有望在全球市场占据更重要的位置。

核心洞察

• 糖尿病肾病已成新增患者首要病因，带动高质量透析产品需求升级
• 核心透析膜国产化率仅三成，进口替代空间广阔
• 行业年复合增速超23%，增长确定性较强

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