中国报告大厅网讯，汽车配件行业作为汽车产业链中游核心环节，为整车制造与售后维保提供配套部件与适配服务，行业现状与国内汽车产业转型深度绑定。近年来，国内汽车产量全球占比持续提升，带动汽车配件产业规模稳步扩张，同时新能源汽车与智能网联汽车的发展也推动行业内部结构出现明显分化。

一、行业规模与发展趋势

1.1 国内市场规模变化

1.1.1 历年营收规模变动

汽车配件行业的营收规模直接反映国内产业的发展体量，国家统计局公布的历年数据覆盖2011年至2024年的连续统计口径，数据可信度较高。梳理连续年份的变动可以观察行业增长的周期特征，2011年至2017年行业处于高速增长阶段，此后受国内整车市场产销波动影响，行业增长有所放缓，近年来随着新能源汽车产业的爆发，行业规模再次恢复稳步增长。不同阶段的增速变化也反映行业盈利水平的变动，早期行业利润增速高于营收增速，后续成本压力上升阶段利润增速出现波动。产业规模的扩张离不开下游需求的持续拉动，国内汽车产业从导入期到成长期的发展过程中，本土配件产业逐步完成进口替代，产业体系不断完善。

年份	营业收入（亿元）
2011	19778.91
2017	38800.39
2018	33741.12
2019	35757.70
2020	36310.65
2021	40667.65
2022	41953.00
2023	44086.00
2024	46200.00

2011年到2017年行业复合增速达到11.89%，高于同期整车制造业的增速，体现行业在这一阶段的扩张速度快于下游整车。2018年出现营收下滑，对应国内整车产销首次出现负增长，行业同步进入调整期，此后每年保持个位数增长，2024年突破4.6万亿元，规模较2011年翻了一倍有余。原材料价格波动、下游整车压价等因素会对行业短期规模产生影响，长期增长趋势明确。

行业营收的变动也反映下游需求结构的变化，传统燃油车配件需求随着燃油车产销量见顶逐步进入存量更替阶段，新增需求主要来自新能源汽车配套，新能源汽车对三电系统、智能驾驶部件的需求远高于传统燃油车，单车配件价值量明显提升，带动行业整体规模持续扩张。售后市场的需求也随着国内汽车保有量的增长稳步提升，2015年至2023年国内汽车保有量复合增速达到9.77%，存量汽车规模的扩大直接带动售后更换配件的需求增长，成为行业规模增长的另一支撑。售后市场需求的稳定性高于整车配套市场，在整车产销波动阶段，售后市场可以一定程度上对冲整车配套需求下滑的影响，提升行业整体的抗风险能力。

1.1.2 产值与全球占比变化

中国汽车工业协会数据显示，2012年到2023年国内汽车配件行业产值年复合增长率为6.41%，增长速度慢于2011-2017年的营收复合增速，一定程度上反映行业内部分化，部分低附加值环节产能出清，产值增速低于营收增速也反映行业产品结构升级，高附加值产品占比提升，拉动平均单价上升。2023年国内汽车配件行业产值占全球比重达到24.40%，结合国际汽车制造商协会（OICA）的数据，2024年中国汽车产量占全球总产量的34.11%，产值占比低于产量占比，意味着国内汽车配件企业的平均附加值仍然低于全球头部企业，整体仍有较大的升级空间。

国内汽车配件产业集群主要分布在长三角、珠三角、环渤海等整车产业集中的区域，依托完整的工业体系，国内企业在成本控制上具备明显优势，近年来随着新能源汽车产业的崛起，国内一批配套新能源汽车的配件企业逐步进入全球供应体系，全球占比有望进一步提升。国内企业原来主要给合资品牌做配套，或者做售后市场，现在很多自主新能源整车品牌培育了本土配套供应链，本土配件企业的技术能力快速提升，很多产品已经达到国际先进水平，开始进入海外整车品牌的供应体系，这一趋势推动国内配件行业产值的全球占比稳步提升。贸易摩擦会对出口产生影响，但全球供应链向中国转移的趋势短期内不会改变，国内产业配套体系的完整性短期内无法被其他区域替代，全球份额提升的逻辑仍然成立。

1.2 出口市场增长特征

1.2.1 出口规模增速变化

中国海关数据显示，2016年到2024年国内汽车配件出口金额复合增长率达到9.38%，2024年出口金额达到934.33亿美元，同比增长6.58%。出口增速高于国内行业产值增速，说明出口已经成为拉动行业增长的重要动力。出口增长的驱动因素分为两个阶段，2016年到2020年，出口增长主要来自售后市场份额的提升，国内配件产品性价比高，逐步替代了原来欧美国家的本土售后配件品牌，占据了全球售后市场更大的份额。2020年之后，出口增长主要来自新能源汽车配套需求的拉动，国内新能源汽车产业全球领先，带动本土三电、底盘等配件企业快速出海，给全球各地的新能源汽车品牌供货，拉动出口规模快速增长。

对比国内市场和出口市场，出口市场的毛利率普遍高于国内售后配套市场，因为海外市场的竞争格局相对缓和，头部企业的盈利空间更大，更多国内头部配件企业开始布局海外市场，提升出口业务占比。部分头部企业出口业务占比已经超过五成，海外市场贡献了大部分利润增长。不同区域的出口需求存在差异，东南亚、中东等新兴市场主要是售后需求，欧洲、北美等成熟市场除了售后需求，新能源配套需求增长很快，近年来欧洲新能源汽车产销量快速增长，带动国内相关配件企业对欧出口增速明显高于其他区域。国内企业出海也从最初的产品出口逐步转向海外建厂，规避关税壁垒，进一步提升市场份额，这一模式已经被多个头部企业验证，未来会有更多企业跟进。

1.2.2 全球竞争格局特征

根据AutomotiveNews公布的2024年全球汽车零部件供应商百强榜单，2024年全球汽车零部件百强供应商的合计销售规模达到9792.33亿美元，其中前十五大厂商的合计销售规模为4725.22亿美元，占比接近50%，说明全球汽车配件行业已经形成较高的集中度，头部企业占据了一半以上的市场份额。全球百强榜单中，中国企业的数量近年来持续增加，但仍然以中低端产品为主，在发动机、芯片等核心高技术产品领域，仍然被欧美日头部企业占据，国内企业的突破仍然需要时间。

全球竞争格局的变化趋势是，随着新能源汽车对传统燃油车的替代，原来传统燃油车配件的头部企业优势被逐步削弱，本土新能源配套企业的优势逐步凸显，中国企业在三电系统、智能驾驶部件等新赛道上已经具备明显的竞争优势，未来在全球百强中的占比会进一步提升。传统头部企业也在加速转型，布局新能源相关配件业务，凭借原有的客户资源和技术积累，仍然具备较强的竞争力，未来行业竞争会进一步加剧。新兴赛道的竞争规则不同于传统燃油车时代，原来的技术积累无法直接平移，给了中国企业弯道超车的机会，从现有数据观察，国内企业在新兴赛道的优势已经逐步显现。

二、市场结构与企业表现

2.1 细分领域增长差异

2.1.1 新能源与智能化细分增长

新能源汽车与智能网联汽车的发展推动汽车配件行业内部结构出现明显分化，传统燃油车相关配件需求增长缓慢，部分领域甚至出现负增长，而新能源、智能化相关配件需求保持高速增长，相关企业的业绩表现明显好于传统领域。国内A股市场已经有多家聚焦新能源、智能化配件领域的上市企业，不同企业因为业务布局差异，业绩增速存在一定区别，但整体都远高于行业平均水平，从三家不同细分赛道的企业业绩可以观察细分领域的增长活力，所有数据均来自企业2024年年报，口径统一。

企业名称	核心业务	归母净利润同比增速（%）
双林股份	新能源电驱	514.49
光庭信息	智能网联测试	292.87
索菱股份	智能座舱	84.26

三家企业的归母净利润增速均为正，且增速远高于传统汽车配件企业的平均水平，双林股份的高增速一方面来自基数较低，另一方面核心产品新能源电驱收入同比增长148.63%，业务扩张直接带动利润大幅增长。光庭信息受益于智能网联汽车产业测试需求的增长，智能网联汽车测试业务收入同比增长61.07%，占总营收的比重接近三成，拉动利润快速提升。

除了电驱和测试，智能驾驶、电池结构件、热管理等多个细分领域都保持高速增长，光庭信息2024年智能驾驶业务收入达到26726.28万元，同比增长16.25%，也保持稳定增长。新能源汽车单车配件价值量约比传统燃油车高出30%到50%，其中大部分新增价值来自新增的电子、电驱配件，这给相关配件企业带来了大量的新增需求。只要企业能够进入头部新能源整车品牌的供应链，就能获得持续的订单增长，业绩也能保持较快增长。部分企业因为产能扩张过快，导致短期利润被摊销侵蚀，需求端的增长确定性仍然较高，行业整体的增长空间尚未打开，未来十年仍然会保持较快增长。

2.1.2 售后市场增长动力

售后市场的增长主要来自国内汽车保有量的增长，公安部数据显示，2015年到2023年国内汽车保有量复合增长率达到9.77%，连续多年保持较快增长，截至2023年底，国内汽车保有量已经超过3亿辆，存量规模足够大，售后市场的需求主要来自车辆使用过程中的配件更换，随着车龄的增长，更换频率会逐步提升，目前国内汽车平均车龄已经超过6年，刚好进入配件更换高峰期，带动售后市场需求快速增长。按平均使用年限15年计算，每年售后更换配件的需求规模约为存量规模的7%左右，随着存量规模的增长，每年新增需求也会同步增长，增长的稳定性远高于整车配套市场，不受整车产销波动的影响。

售后市场的需求结构也在发生变化，原来售后市场主要以低附加值的易损件为主，现在随着新能源汽车保有量的增长，新能源汽车售后配件需求开始逐步释放，新能源汽车的三电系统虽然保修周期长，但过保之后的更换成本很高，相关售后配件市场未来增长空间很大。售后市场的渠道也在发生变化，原来主要依托4S店，现在独立售后渠道的占比逐步提升，性价比更高的本土品牌配件更容易进入独立渠道，本土品牌配件的市场占比逐步提升，替代了原来的进口品牌配件。售后市场的准入门槛低于整车配套市场，中小品牌较多，竞争较为激烈，头部企业已经开始通过品牌化、连锁化的方式整合市场，提升市场集中度，未来售后市场的份额也会逐步向头部品牌集中。

2.2 上市企业盈利表现

2.2.1 A股企业整体盈利情况

据同花顺数据统计，以申万行业分类，截至2025年4月23日，A股已有135家汽车零部件公司披露2024年年报，其中共有80家公司净利润实现正增长，占比达到59.26%，接近六成。这一数据说明行业内超过一半的企业在2024年实现了盈利增长，行业整体盈利情况处于合理区间，仍然有超过四成的企业净利润出现下滑，反映行业内部分化较为明显，传统领域企业仍然面临较大的盈利压力。

行业整体毛利率近年来一直处于较低水平，成飞集成2024年汽车零部件业务毛利率为9.98%，也反映行业整体毛利率不高，主要因为行业竞争激烈，下游整车企业往往会压价，上游原材料价格波动也会侵蚀利润空间，新能源、智能化细分领域企业的毛利率普遍高于传统领域，部分细分领域龙头企业的毛利率可以达到20%以上，远高于行业平均水平。从利润规模来看，头部企业占据了行业大部分利润，中小企业多集中在低端环节，利润空间被不断压缩，部分中小企业甚至处于亏损边缘，行业产能出清仍然在持续，未来市场份额会进一步向头部企业集中。行业内的结构性机会主要集中在头部企业，尤其是新能源、智能化细分赛道的头部企业，中小企业的经营风险仍然较高，转型成功的概率相对较低。

2.2.2 细分头部企业业绩差异

不同细分领域的头部企业业绩差异非常明显，需求增速的不同直接反映在企业的营收增长上，所有数据均来自企业2024年年报，选取核心业务的营收增速进行对比，口径保持统一。

企业	细分领域	核心业务营收增速（%）
双林股份	新能源配套	148.63
光庭信息	智能网联测试	61.07
索菱股份	智能座舱	10.95

新能源配套领域的营收增速远高于智能网联测试和智能座舱领域，核心原因在于新能源汽车产业仍然处于高速扩张阶段，新增产能带来大量新增配套需求，拉动相关配件企业营收高速增长。智能座舱领域已经进入存量替代阶段，增长速度相对平缓，市场竞争也更为充分，企业营收增速逐步回归行业平均水平。

除了需求端的差异，企业自身的技术储备也会影响业绩表现，提前布局新技术、进入头部整车供应链的企业，能够获得更多订单，业绩增速也更快，转型较慢、仍然聚焦传统燃油车配件的企业，业绩增长乏力，甚至出现持续下滑。部分企业虽然布局了新赛道，但因为技术能力不足，无法进入头部供应链，订单规模很小，对整体业绩的拉动作用有限，这类企业仍然面临较大的转型压力。行业转型过程中，只有具备技术优势和客户资源的企业才能充分享受新赛道的增长红利，大部分中小企业的转型仍然存在较大不确定性，仍有待观察市场竞争的最终结果。

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