中国报告大厅网讯，供给侧改革推动行业从分散化向标准化、规模化转型，区域集群化发展的格局逐步成型，创新活力持续释放。

一、政策驱动的产业供给升级

1.1 注册与医保端改革

1.1.1 中药新药审批加速

中药新药审评审批制度改革自2020年逐步落地，将古代经典名方、医疗机构制剂等纳入简化审批通道，同时支持符合中医理论的复方制剂申报，改变了过去十年中药新药获批数量常年维持个位数的格局。从申报端看，企业研发投入的积极性随政策红利释放逐步提升，市场化导向的研发项目占比持续提高，多个针对慢性病、罕见病的中药新药进入申报流程。国家药监局药审中心公开的数据覆盖完整统计周期，口径统一，可反映行业研发热度变化。

指标	统计时间	数值	单位
获批新药数量	2023年	12	个
受理申请总数量	2025年	186	件
受理申请同比增长率	2025年	34.78	%

这一变化反映国内药企对中药创新的投入信心持续修复，相较于2015-2020年期间年均不足3个的获批数量，当前中药创新的节奏明显加快。申报增长主要集中在优势慢病领域，与中医诊疗的传统擅长范畴高度契合，不排除未来几年获批数量维持当前增长节奏的可能。

过去中药新药研发长期存在“重仿制、轻创新”的问题，核心原因在于审评标准未契合中医理论特点，将化学药的审评逻辑套用于中药，导致很多符合临床价值的复方制剂无法通过审批。本轮改革将临床价值放在核心位置，支持“中医理论-人用经验-临床试验”三结合的审评证据体系，降低了企业的研发成本和时间周期，尤其适合古代经典名方的开发。2025年新增国家中医优势专科90个，岐黄学者培养项目新增54人，人才和临床终端的配套也在支撑创新成果的转化，创新链条的各个环节都在逐步完善。破壁灵芝孢子粉领域还出台了ISO国际标准（ISO/TS 25006:2025），明确破壁率关键参数达到95%，细分产品的标准体系逐步与国际接轨，为产品出海打下基础。

1.1.2 医保目录动态优化

医保目录的动态调整是中药产品进入终端市场的核心通道，对于中成药的放量起到关键支撑作用。国家医保局每年开展一次目录调整，将更多临床价值高、价格合理的中药产品纳入医保支付范围，同时通过谈判降低独家产品的价格，扩大覆盖人群。2025年的目录调整完成后，中药类产品的覆盖范围进一步扩大，覆盖绝大多数临床常用中药品种，为终端医疗机构的中药使用提供了支付保障。统计口径方面，目录内中成药包含常规准入和谈判准入两类，中药饮片为准予支付的品种范围，数据均来自年度调整后的官方公布结果。

品类	数量	单位
2025年新增中成药	7	种
目录内中成药总计	1335	种
目录内谈判中成药	61	种
准予支付中药饮片	892	种

现有医保目录内中药品种覆盖了绝大多数中医临床常用方剂和制剂，能够满足基层医疗机构的基本用药需求。谈判中成药的占比维持在合理区间，既通过谈判挤出了价格水分，也保留了企业创新的积极性，一定程度上平衡了可及性和创新激励的关系。

医保目录的动态调整建立了“有进有出”的机制，对于临床价值不高、存在明确不良反应的品种调出目录，保证目录内品种的整体质量。近年来国家医保局和国家中医药管理局联合推进中医优势病种的收费改革，2025年确定的中医优势病种数量达到50种，按病种付费的模式推广，进一步提高了医疗机构使用中医药的积极性，带动目录内中药产品的用量增长。中药饮片的支付范围也在逐步清晰，对于符合炮制规范的中药饮片都纳入支付，规范了市场秩序，淘汰了不合规的产品。监管端与支付端形成联动，国家药监局2025年检出不符合规定的药品批次76批次，四川药监局对辖区内不合规中药企业罚没金额230万元，行业出清节奏加快，头部合规企业的市场份额逐步提升。

二、区域集群化发展新格局

2.1 核心产区的差异化增长

2.1.1 甘肃全产业链扩张

甘肃是我国传统中药材主产区，当归、党参等道地药材的产量占全国七成以上，近年来甘肃将中医药作为全省战略性新兴产业培育，推出全产业链培育计划，从上游种植到中游加工再到下游诊疗服务一体化发展，产业规模保持高速增长。官方公布的统计数据覆盖上游种植和全产业链规模多个维度，口径清晰，反映产业扩张的实际节奏。

指标	统计时间	数值	单位
中医药全产业链年均增长率	2021-2024年	＞20	%
2024年全产业链增加值	2024年	414	亿元
2025年上半年全产业链规模	2025年上半年	393.22	亿元
2025年上半年全产业链同比增长率	2025年上半年	18.44	%
2025年中药材种植面积	2025年	550	万亩
2025年中药材标准化种植率	2025年	近70	%

甘肃中医药产业的增速高于全国平均水平，核心依托道地药材的品牌优势，全产业链布局避免了过去仅作为原材料输出地的利润分流问题，带动了本地加工和服务业的发展。标准化种植率的提升，从源头保证了中药材的质量稳定，为下游加工企业提供了稳定的原料供给，这一模式可为其他道地药材产区提供参考。

甘肃中医药产业的发展依托省级层面的政策支持，从土地、资金、人才等多个维度给予配套，吸引了国内一批中药龙头企业到甘肃布局建设加工基地。道地药材的品牌建设也在推进，多个甘肃道地药材获得国家地理标志产品认证，产品溢价能力提升，带动种植户收入增长。上游种植端的标准化解决了长期困扰行业的中药材质量不稳定、农残重金属超标等问题，为中药产品的出口和国际化打下了基础。2025年上半年的产业规模已经接近2024年全年的增加值水平，这背后既有产业规模持续扩张的因素，也有统计口径差异的影响，增加值是GDP核算口径，全产业链规模包含全环节的产值，二者统计口径不同，不直接对比。从现有数据观察，甘肃中医药产业仍保持中高速增长，产业规模突破千亿仍有待观察。

2.1.2 亳州流通枢纽升级

安徽亳州作为全球最大的中药材交易中心，承担着全国七成以上的中药材交易量，近年来推动传统交易市场向数智化、标准化升级，同时拓展中医医疗服务和国际贸易，产业结构从单一流通向全产业链延伸。官方公布的数据覆盖流通、加工、医疗、外贸多个环节，能够反映亳州中医药产业的升级方向。

指标	统计节点	数值	单位
数智交易平台入驻企业数量	截至2025年	1600	家
重点企业配方颗粒备案品种数量	截至2025年	1400	个
数智交易平台累计成交金额	截至2025年	2	亿元
国家级中医优势专科数量	截至2025年	6	个
2025年国际药博会合作订单金额	2025年	4	亿元
2025年1-10月中药材进出口占全省比例	2025年1-10月	90.5	%

亳州的数智化交易平台仍处于发展初期，当前成交规模不大，但入驻企业数量已经形成规模效应，未来随着平台功能完善，有望带动中药材交易的标准化和透明化，降低流通环节的交易成本。外贸领域的高度集中反映亳州作为全国中药材进出口门户的地位，依托国际中医药博览会的平台，中医药产品的出口规模持续扩大。

传统中药材交易长期存在信息不透明、等级标准不统一的问题，掺假混等现象时有发生，数智交易平台通过建立统一的等级标准和溯源体系，实现交易流程的线上化，能够有效解决这些行业痛点，提升流通效率。配方颗粒领域的备案品种数量领先全国，反映亳州在中药饮片加工领域的产能和研发优势，能够满足国内医疗机构对配方颗粒的多样化需求。中医医疗服务的布局，推动了一二三产业融合，带动了中医药养生旅游的发展，进一步拓展了产业的盈利空间。近年来亳州依托交通枢纽优势，降低了中药材的物流成本，吸引更多全国性的中药企业把区域运营中心放在亳州，枢纽地位进一步强化。国际市场层面，随着中医药文化传播范围扩大，海外对中药产品的需求持续增长，亳州的出口优势将进一步凸显，一定程度上带动国内中医药产业的国际化进程。

核心洞察

1. 中药创新审批提速带动行业研发投入回升，创新活力持续释放
2. 道地药材产区全产业链布局成为主流方向，源头标准化是核心竞争力
3. 流通端数智化升级逐步解决行业长期存在的质量痛点，行业出清加速

如需获取细分领域最新公开数据，可关注国家中医药管理局、地方政府主管部门发布的官方产业公报。